Formulare und Felder anpassen

Als Administrator können Sie die CRM-Informationen, die in Copilot for Sales angezeigt werden, anpassen, um Ihren Verkäufern einen besseren Überblick zu verschaffen.

Die Anpassung von CRM-Formularen und -Feldern ist umgebungsspezifisch - jede Umgebung hat ihren eigenen Satz an Konfigurationen. Standardmäßig sind der Kontakt-, Verkaufschancen- und Firmen-Datensatztyp verfügbar. Sie können weitere vorkonfigurierte und benutzerdefinierte Datensatztypen hinzufügen und auch entfernen, wenn sie nicht benötigt werden.

Copilot for Sales-Formulare und -Listen basieren auf CRM-Ansichten. Eine Ansicht definiert die Liste der anzuzeigenden Spalten, wie die Liste der Datensätze standardmäßig sortiert ist und welche Standardfilter angewendet werden, um einzuschränken, welche Datensätze in der Liste angezeigt werden. Für Konto- und Verkaufschancendatensatz-Typen ist es nicht zwingend erforderlich, eine Ansicht auszuwählen. Wenn Sie keine Ansicht auswählen, wird die Standardansicht verwendet. Für andere Datensatztypen müssen Sie eine Ansicht auswählen.

Anmerkung

Sie können keine Ansicht für den Kontaktdatensatztyp auswählen.

An Datensatztypen vorgenommene Änderungen werden im Copilot for Sales-Bereich in Outlook, im Copilot for Sales-Bereich in Microsoft Teams und in den im Teams-Chat freigegebenen adaptiven Karten widergespiegelt. Beim Speichern von Outlook-Aktivitäten (E-Mails und Besprechungen) von Copilot for Sales in Ihrem CRM-System können Sie nach Datensätzen der hinzugefügten Datensatztypen suchen und die Aktivität mit dem Datensatz verknüpfen. Wenn Sie die Copilot for Sales-App für Teams über Messaging-Erweiterungen verwenden, können Sie nach Datensätzen der hinzugefügten Datensatztypen suchen.

Datensatznamen, Feldnamen und Pflichtfelder werden so angezeigt, wie sie im CRM definiert sind.

Wichtig

Der in diesem Artikel verwendete Begriff „Datensatztyp“ bezieht sich auf ein Salesforce-Objekt in Copilot for Sales. Der auf der Benutzeroberfläche angezeigte Begriff hängt vom CRM-System ab, mit dem Sie verbunden sind. Wenn Sie mit Dynamics 365 verbunden sind, wird Datensatztyp angezeigt. Wenn Sie mit Salesforce verbunden sind, wird Objekt angezeigt.

Anmerkung	Beschreibung
1	Auswählen, um Formulare und Felder anzupassen.
2	Fügen Sie einen neuen benutzerdefinierten oder sofort einsatzbereiten Datensatztyp hinzu. Weitere Informationen: Neuen Datensatztyp hinzufügen
3	Daten aus CRM aktualisieren. Weitere Informationen: Daten aus CRM aktualisieren
4	Zu Copilot for Sales hinzugefügte Datensatztypen.
5	CRM-Ansicht zur Steuerung des Formulars eines Datensatztyps. Weitere Informationen: Ansicht eines Datensatztyps ändern

Sie können einen Datensatztyp auswählen, um dessen Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.

Anforderungen

CRM-Administratoren müssen über die Copilot for Sales-App in Teams auf die Administratoreinstellungen zugreifen. Weitere Informationen: Administratoreinstellungen für Copilot for Sales

Ein neues Datensatztyp (oder ein Salesforce-Objekt) hinzufügen

Sie können neue benutzerdefinierte oder sofort einsatzbereite Datensatztypen zu Copilot for Sales hinzufügen. Sie können beispielsweise einen benutzerdefinierten Datensatztyp mit dem Namen „Projekt“ hinzufügen, um Projekte zu verfolgen. Sie können maximal 10 Datensatztypen hinzufügen.

Wichtig

Der verwendete Begriff „Datensatztyp“ bezieht sich auf ein Salesforce-Objekt in Copilot for Sales.

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie Datensatztyp hinzufügen oder Objekt hinzufügen aus.

3. Wählen Sie im Fenster Datensatztyp hinzufügen oder Objekt hinzufügen einen Datensatztyp aus, der hinzugefügt werden soll, und wählen Sie dann Weiter aus.

   Anmerkung

   • Es werden nur Datensatztypen angezeigt, die sich auf einen aktuell verfügbaren Datensatztyp beziehen. Beispielsweise sind standardmäßig die Datensatztypen „Kontakt“, „Firma“ und „Verkaufschance“ verfügbar, sodass Sie weitere vorgefertigte und benutzerdefinierte Datensatztypen hinzufügen können, die mit diesen Datensatztypen verknüpft sind.
   • Sie können jeweils nur einen Datensatztyp hinzufügen.
   • Zur Optimierung der Leistung werden logische Namen von Datensatztypen und Feldern angezeigt.
   • Für Dynamics 365 können die Datensatztypen ActivityParty und ActivityPointer nicht hinzugefügt werden, da sie derzeit nicht unterstützt werden.

   

4. Wählen Sie im Fenster Beziehung für (Datensatztyp) auswählen die Beziehung zu vorhandenen Datensatztypen oder Feldern in Copilot for Sales aus, und wählen Sie dann Weiter aus.

   Anmerkung

   • 1:N- und N:1-Beziehungen werden unterstützt.
   • Zur Optimierung der Leistung werden logische Namen von Datensatztypen und Feldern angezeigt.
   • Dieser Schritt wird angezeigt, wenn sich der Datensatztyp, den Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben, auf mehr als einen Datensatztyp oder mehr als ein Feld bezieht. Andernfalls wird die Beziehung automatisch festgelegt.

   

5. Wählen Sie im Fenster Ansicht für (Datensatztyp) auswählen die Ansicht aus, um zu definieren, wie eine Liste von Datensätzen für einen bestimmten Datensatztyp angezeigt wird, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

   Anmerkung

   • Alle öffentlichen und persönlichen Ansichten werden in der Liste angezeigt.
   • Für Dynamics 365 enthält Copilot for Sales nur die Felder, die zu dem Datensatztyp gehören und nicht zu beliebigen verwandten Datensatztypen.

   

6. Wählen Sie auf der Seite mit den Einstellungen für den Datensatztyp Veröffentlichen aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

   Das Datensatztyp wird am Ende der Liste der Datensatztypen hinzugefügt.

Vorhandene Datensatztypen ändern

Nachdem Sie einen Datensatztyp hinzugefügt haben, können Sie ihn ändern, indem Sie Aktionen wie das Ändern der Ansicht, das Hinzufügen/Entfernen von Feldern und das Neuanordnen von Feldern ausführen. Die Aktionen hängen davon ab, ob der Datensatztyp auf einer CRM-Ansicht basiert oder nicht.

Durch Ändern eines Datensatztyps können Sie die Detailansicht der CRM-Datensätze in Copilot for Sales anpassen. An der detaillierten Ansicht vorgenommene Änderungen werden im Copilot for Sales-Bereich in Outlook, im Copilot for Sales-Bereich in Microsoft Teams und in den im Teams-Chat freigegebenen adaptiven Karten widergespiegelt.

Anmerkung

Wenn Sie den Namen eines Datensatzes in CRM ändern, werden sie in Adaptive Card oder den Nachrichtenerweiterungen in Teams nicht aktualisiert. Wenn Sie z.B. Konto in Kunde umbenennen, wird der Name in der adaptiven Karte und den Nachrichtenerweiterungen als Konto angezeigt.

Datensatztypen ändern, die auf einer CRM-Ansicht basieren

Wenn ein Datensatztyp auf einer CRM-Ansicht basiert, sollten Sie die CRM-Ansicht ändern, um die Felder und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden sollen, zu ändern. Anschließend müssen Sie Daten aktualisieren auswählen, um die neuesten Änderungen aus CRM zu erhalten und sie in Copilot for Sales anzuwenden.

Ansicht eines Datensatztyps ändern

Sie können die Ansicht, auf der ein Datensatztyp basiert, ändern, indem Sie eine andere Ansicht auswählen. Beispielsweise können Sie eine Ansicht auswählen, um statt aller Konten nur aktive Konten anzuzeigen.

Beim Ändern der Ansicht werden die folgenden vorhandenen Einstellungen für den Datensatztyp gelöscht und auf die Standardeinstellungen gesetzt.

• Vorhandene Schlüsselfelder werden entfernt und neue Standardwerte festgelegt.
• Das Bearbeitungsverhalten für den Datensatztyp bleibt unverändert.
• Das Bearbeitungsverhalten für Felder wird zurückgesetzt. Wenn der Datensatztyp auf bearbeitbar gesetzt ist und eine neue Ansicht ausgewählt wird, werden die Felder bearbeitbar.

So wählen Sie eine neue Ansicht aus

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, für den Sie die Ansicht ändern möchten.

3. Wählen Sie Ändern neben dem Ansichtsfeld aus.

   

4. Aktualisieren Sie die Beziehung bei Bedarf, und wählen Sie dann Weiter aus.

5. Wählen Sie die zu verwendende Ansicht und dann Fertig aus.

6. Wählen Sie auf der Seite mit den Einstellungen für den Datensatztyp Veröffentlichen aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Filter anzeigen, die in einer Ansicht verwendet werden

Sie können die Quellabfrage anzeigen, die zum Filtern von Datensätzen in einer Ansicht verwendet wird. Sie können beispielsweise die Quellabfrage für die Ansicht anzeigen, die nur aktive Konten anzeigt.

Es hilft Ihnen, ein klares Verständnis dafür zu bekommen, wie ein Datensatztyp konfiguriert ist. Zum Beispiel Filter- und Sortierkriterien für Felder sowie die Reihenfolge der Felder. Die Abfrage wird im schreibgeschützten Modus angezeigt und Sie können keine Änderungen an der Abfrage vornehmen.

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, für den Sie die in der ausgewählten Ansicht verwendete Abfrage sehen möchten.

3. Wählen Sie Filter anzeigen unter dem Abschnitt Felder verwalten aus.

   

   Das Fenster Filterbedingungen wird angezeigt.

4. Um die Abfrage-XML zu kopieren, wählen Sie XML kopieren aus.

Datensatztypen ändern, die nicht auf einer CRM-Ansicht basieren

Anmerkung

Dieser Abschnitt ist nur für Kontakt-, Verkaufschancen- und Firmen-Datensatztypen relevant, die nicht auf einer CRM-Ansicht basieren. Wenn eine Ansicht für einen Datensatztyp ausgewählt ist, können Sie keine Felder hinzufügen, Felder entfernen und Felder neu anordnen.

Wenn ein Datensatztyp nicht auf einer CRM-Ansicht basiert, können Sie Felder, die in die Ansicht aufgenommen werden sollen, und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden sollen, auswählen. Bis zu 40 vorgefertigte und angepasste Felder können zu einem Datensatzformular hinzugefügt werden.

Felder hinzufügen

So fügen Sie Felder hinzu

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie einen Datensatz aus, zu dem Sie Felder hinzufügen möchten.

3. Im Abschnitt Felder verwalten wählen Sie Felder hinzufügen.

   

4. Wählen Sie im Fenster Felder hinzufügen die Felder aus, die im Formular angezeigt werden sollen, und wählen Sie dann Hinzufügen.

   Die neuen Felder werden nach den bestehenden Feldern hinzugefügt, aber Sie können sie umordnen.

   Anmerkung

   Wenn Sie Copilot for Sales mit Salesforce verbunden haben, fügen Sie nur die Felder hinzu, auf die alle Benutzer von Copilot for Sales Zugriff haben. Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf einige der hinzugefügten Felder hat, kann er den CRM-Datensatz nicht anzeigen.

5. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Felder entfernen

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie den Datensatztyp aus, aus dem Sie Felder entfernen möchten.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger im Bereich Felder verwalten über das Feld, das Sie aus dem Formular entfernen möchten, und wählen Sie dann Feld entfernen ().

4. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Neuanordnen der Felder

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie den Datensatz, in dem Sie die Felder neu anordnen möchten.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger im Bereich Felder verwalten über das Feld, das Sie neu anordnen möchten, und wählen Sie dann die Pfeile Nach oben oder Nach unten aus ().

   Sie können das Feld auch ziehen, um seine Reihenfolge zu ändern.

4. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Feld in Copilot for Sales als erforderlich markieren

Wenn die Felder in CRM nicht als erforderlich gekennzeichnet sind, können Sie sie nur für Copilot for Sales als erforderlich kennzeichnen. Vertriebsmitarbeiter müssen Werte für diese Felder eingeben, bevor sie den Datensatz in Copilot for Sales speichern können.

Anmerkung

• Wenn ein Feld in CRM als erforderlich gekennzeichnet ist, ist es auch in Copilot for Sales als erforderlich gekennzeichnet und Sie können es nicht optional machen.
• Wenn Sie Salesforce verwenden und ein Feld mithilfe der Seitenlayoutoption als Pflichtfeld gekennzeichnet haben, wird das Feld in Copilot for Sales nicht automatisch als Pflichtfeld gekennzeichnet. Sie müssen das Feld in Copilot for Sales manuell als Pflichtfeld kennzeichnen.

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie ein Datensatztyp aus, für das Sie die Felder als erforderlich kennzeichnen müssen.

3. Wählen Sie im Abschnitt Felder verwaltenErforderlich für die Felder aus, die Sie als erforderlich kennzeichnen möchten.

   

4. Wählen Sie Veröffentlichen, um die Änderungen zu speichern.

Konfigurieren Sie die Bearbeitung von Datensätzen und Feldern

Vertriebsmitarbeitende können Datensätze bearbeiten, indem sie sie über einen Link in Copilot for Sales im CRM öffnen. Helfen Sie ihnen, produktiver zu sein, indem Sie ihnen erlauben, Datensätze direkt in Copilot for Sales zu bearbeiten. Sie können auch steuern, in welchen Feldern Vertriebsmitarbeitende in Copilot for Sales direkt Änderungen vornehmen können.

Standardmäßig sind Kontakte bearbeitbar. Für andere Datensätze müssen Sie die Option, die Bearbeitung zuzulassen, aktivieren.

Bearbeiten von Datensätzen zulassen

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie die Datensatztyp aus, für die Sie die Bearbeitung zulassen müssen.

3. Wählen Sie im Abschnitt Datensätze bearbeiten die Option Datensätze in Copilot for Sales bearbeiten aus, damit Vertriebsmitarbeitende alle relevanten Felder für diesen Datensatztyp bearbeiten können.

4. Um die Bearbeitung für bestimmte Felder einzuschränken, deaktivieren Sie im Abschnitt Felder verwalten die Option Bearbeitung zulassen für die entsprechenden Felder.

   

5. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Die Erstellung neuer Datensätze konfigurieren

Wählen Sie, ob, wie und wo Vertriebsmitarbeitende neue Datensätze aus Copilot for Sales erstellen können. Helfen Sie Ihnen, Zeit zu sparen, indem Sie ihnen erlauben, neue Datensätze direkt in Copilot for Sales inline zu erstellen, und machen Sie es ihnen leicht, mit einem Klick in einem Browser zum CRM zu gelangen.

So können Sie die Erstellung neuer Kontakte konfigurieren

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie den Datensatztyp aus, für den Sie die Erstellung eines neuen Datensatzes konfigurieren müssen.

3. Wählen Sie im Bereich Datensätze erstellen eine oder beide der folgenden Optionen aus:

   • Neue Datensätze in Copilot for Sales erstellen: Ermöglichen Sie Vertriebsmitarbeitenden, neue Datensätze direkt in Copilot for Sales zu erstellen.
   • Neue Datensätze durch Öffnen von (CRM) über einen Link erstellen: Ermöglichen Sie Vertriebsmitarbeitenden, neue Datensätze im CRM zu erstellen, indem sie einen Link in einem Browser öffnen.

   

4. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Leadsunterstützung konfigurieren (Vorschauversion)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wenn Sie die Lead-Unterstützung in Copilot for Sales aktivieren, werden den Verkäufern Lead-bezogene Konten und andere zugehörige Datensätze angezeigt. Verkäufer können:

• Vorhandene Leads in Copilot for Sales.
• Erstellen und Bearbeiten von Leaddatensätzen inline in Copilot for Sales.
• Verknüpfen Sie E-Mails und Besprechungen mit Lead-Datensätzen.
• Unterscheiden Sie zwischen mehreren Lead-Übereinstimmungen.

Nachdem Sie die Lead-Unterstützung aktiviert haben, ähnelt die Benutzererfahrung bei der Arbeit mit Leads der Arbeit mit Kontakten. Sie werden einen kleinen Unterschied im Ablauf beim Erstellen eines neuen Kontakts oder Leads bemerken. Sie können wählen, ob Sie eine externe E-Mail-Adresse als Kontakt oder Lead hinzufügen möchten.

Anforderungen

• Aktivieren Sie die Lead-Unterstützung

  • Füllen Sie das Vorschau-Anfrageformular aus, um den Lead-Support in Ihrer Umgebung zu aktivieren.

• Erkennen Sie Leads in Copilot for Sales

  • Sie müssen den Leads-Datensatz (oder das Salesforce-Objekt) zu den Copilot for Sales Administratoreinstellungen hinzufügen.
  • Im Formular Leads-Datensatz müssen die Felder Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse1 hinzugefügt und auf Erforderlich gesetzt sein.
  • Die ausgewählte Leads-Ansicht muss die oben genannten Felder als Spalten enthalten.

• Unterstützung für zugehörige Entitätskarten in Salesforce (wie bei Kontakten)

  • Im CRM-System muss eine benutzerdefinierte Beziehung zwischen Leads und Account eingerichtet werden.
  • Die Ansicht für das Kontoobjekt in den Copilot for Sales Einstellungen muss in eine andere Ansicht als die Standardansicht Keine geändert werden.
  • Das Feld Konto muss als Spalte in der Ansicht hinzugefügt werden, die für den Lead-Datensatz oder das Lead-Objekt ausgewählt wird.

• Speichern, um in Salesforce zu führen

  • Aufgrund einer Einschränkung in der Salesforce-Abfrage können Leads nicht in der Verbunden mit Suchoberfläche angezeigt werden. Um eine E-Mail mit Leads und Kontakten in einem Thread zu verknüpfen, müssen Verkäufer die E-Mail speichern, ohne eine Verbindung zu einem Datensatz herzustellen. Die E-Mail oder Besprechung wird weiterhin mit Leads und Kontakten in den Feldern An, Cc und Bcc verknüpft.

Schlüsselfelder für die Miniansicht auswählen

Jeder Datensatztyp verfügt über eine Miniansicht, die begrenzte Informationen anzeigt, wenn sie eingeklappt oder in einer Liste angezeigt werden. Die Miniansicht ist an verschiedenen Stellen im Copilot for Sales-Bereich verfügbar, z. B. in der Schnellansicht auf der CRM-Registerkarte.

Die Mini-Ansicht enthält einen festen Titel und zwei konfigurierbare Felder für den Untertitel. Die in der Miniansicht verfügbaren Felder sind die gleichen, die auch in der Detailansicht verfügbar sind. Die Einstellung der Schlüsselfelder wirkt sich auf das Suchverhalten im Copilot for Sales-Add-In für Outlook aus. Mehr Informationen: Suchverhalten im Copilot for Sales-Add-In für Outlook

So wählen Sie Schlüsselfelder aus

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie den Datensatztyp aus, in dem Sie Felder für die Miniansicht auswählen möchten.

3. Wählen Sie im Abschnitt Schlüsselfelder Felder aus der Liste aus.

   

4. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Suchverhalten im Copilot for Sales-Add-In für Outlook

Die Einstellungen der Schlüsselfelder wirken sich auf die Ergebnisse aus, wenn Verkäufer in Dynamics 365 nach verbundenen Datensätzen suchen. In Dynamics 365 hängt das Suchverhalten für verbundene Datensätze von der Schnellsuchansicht ab. Vergewissern Sie sich, dass die Schlüsselfelder, die Sie für die Miniansicht auswählen, in der Ansicht für die Schnellsuche vorhanden sind, sonst werden sie in der Suchliste nicht angezeigt. In Salesforce wird die Suche anhand des Namens und der für die Miniansicht ausgewählten zusätzlichen Felder durchgeführt.

Für Datensatztypen ausgewählte Schlüsselfelder wirken sich auf die für diese Datensätze angezeigten Suchergebnisse aus. Schlüsselfelder werden, wenn sie nicht leer sind, zusammen mit dem Namen des Datensatzes in den Suchergebnissen angezeigt.

Daten aus CRM aktualisieren

Sie sollten die Daten aktualisieren, um aktuelle Änderungen aus CRM in Copilot for Sales zu übernehmen. Wenn Sie beispielsweise ein neues Feld zu einer Datensatztyp-Ansicht in CRM hinzufügen, sollten Sie die Daten aktualisieren, um das neue Feld in Copilot for Sales widerzuspiegeln. Sie können Daten entweder für alle Datensatztypen auf einmal oder für einen bestimmten Datensatztyp aktualisieren.

Daten für alle Datensatztypen aktualisieren

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Wählen Sie Daten aktualisieren aus.

Daten für einen bestimmten Datensatztyp aktualisieren

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatztyp, für den Sie Daten aktualisieren möchten, und wählen Sie dann Weitere Optionen (...) aus.

3. Wählen Sie Aktualisieren aus dem Kontextmenü.

Alternativ können Sie den Datensatztyp auswählen und dann Daten aktualisieren unter Felder verwalten auswählen.

Datensatztyp entfernen

1. Wählen Sie in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen Formulare aus.

2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatztyp, den Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann (Datensatztyp) entfernen () aus.

Anmerkung

• Wenn Sie einen Datensatztyp entfernen, der verwandte Datensatztypen in Copilot for Sales hat, werden auch alle zugehörigen Datensatztypen entfernt.
• Sie können den Kontakt-Datensatztyp nicht entfernen.

Reihenfolge der Datensatztypen im Seitenbereich steuern

Sie können die Reihenfolge steuern, in der Datensatztypen im Copilot for Sales-Seitenbereich in Outlook angezeigt werden. Die Reihenfolge basiert auf der Reihenfolge, in der Datensatztypen zu Copilot for Sales hinzugefügt werden. Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie Datensatztypen in der gewünschten Reihenfolge entfernen und hinzufügen. Die Standardreihenfolge für neue Umgebungen ist Kontakt, Verkaufschance und Firma. Neu hinzugefügte Datensatztypen werden am Ende der Liste hinzugefügt.

Auswirkungen der CRM-Anpassung auf Räume zur Zusammenarbeit

Bereiche zur Zusammenarbeit können in Microsoft Teams basierend auf den Konto- und Verkauschancen-Datensatztypen (oder Salesforce-Objekten) erstellt werden, die in den Copilot for Sales-Administratoreinstellungen verfügbar sind.

Die folgende Tabelle listet die Änderung der Administratoreinstellungen und das entsprechende Verhalten von Bereichen zur Zusammenarbeit auf:

Verfügbare Datensatztypen (oder Salesforce-Objekte)	Verhalten von Bereichen zur Zusammenarbeit
Konto und Verkaufschancen sind vorhanden	Für Konten und Verkaufschancen können Bereiche zur Zusammenarbeit erstellt werden.
Das Konto ist verfügbar und die Verkaufschance ist nicht verfügbar	Bereiche zur Zusammenarbeit können nur für Konten erstellt werden.
Das Konto ist nicht verfügbar und die Verkaufschance ist verfügbar	Bereiche zur Zusammenarbeit können nur für Verkaufschancen erstellt werden.
Konto und Verkaufschancen sind nicht vorhanden	Bereiche zur Zusammenarbeit können nicht erstellt werden. Die Karte In Teams zusammenarbeiten ist im Bereich Copilot for Sales in Outlook nicht sichtbar.

Häufig gestellte Fragen

Werden Änderungen im CRM automatisch in Copilot for Sales übernommen?

Änderungen, die im CRM vorgenommen werden, werden nicht automatisch in Copilot for Sales übernommen. Sie müssen Daten aktualisieren auf der Seite Angepasste Formulare und Felder auswählen, um die neuesten Updates aus dem CRM zu erhalten. Weitere Informationen: Daten aktualisieren

Warum ist die Option zum Löschen für einige Felder im Datensatz deaktiviert?

Wenn Sie die Erstellung neuer Kontakte innerhalb Copilot for Sales aktivieren, können Sie ein Feld nicht aus dem Kontaktformular entfernen, wenn es in CRM als erforderlich markiert ist.

Welche Felder können nicht angepasst werden?

Die folgenden Felder können nicht über die Copilot for Sales Administratoreinstellungen-Seite hinzugefügt werden:

Dynamics 365

• Felder vom Typ Datei, Bild, Rich-Text oder MultiSelect Optionssatz.

• Entitäts-ID

• Alle Felder, bei denen IsValidODataAttribute auf Falsch festgelegt ist.

Salesforce

• Felder vom Typ Geografischer Standort, Textbereich (Rich), Textbereich (verschlüsselt), Externe Nachschlagefeld-Beziehung oder Auswahlliste (Multi-Select).

• Entitäts-ID

Wie viele Felder kann ich zu einem Datensatz hinzufügen?

Sie können maximal 40 Felder zu einem Datensatz hinzufügen.

Warum sind einige Felder nicht editierbar, obwohl der Datensatz als bearbeitbar festgelegt ist?

Ein Feld kann in den folgenden Fällen nicht bearbeitbar sein:

• Das Feld ist berechnet
• Das Feld ist im CRM erforderlich

Wie werden Hyperlink-Formelfelder aus Salesforce CRM in Copilot for Sales angezeigt?

In Salesforce CRM werden Hyperlink-Formelfelder in Salesforce Lightning als Rich-Text gerendert, sodass Benutzer auf den Link klicken können. In Copilot for Sales werden Hyperlink-Formelfelder, die URLs (aber keine Bilder) enthalten, als anklickbare Links angezeigt.

Warum erhalten Benutzer beim Anzeigen eines CRM-Datensatzes einen Fehler mit dem Fehlercode 4100?

Wenn Sie Copilot for Sales mit Salesforce verbunden haben und Ihre Benutzer beim Anzeigen eines CRM-Datensatzes einen 4100-Fehler sehen, haben sie keinen Zugriff auf einige der hinzugefügten Felder, die angezeigt werden sollen. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer der App Zugriff auf die einem CRM-Datensatz hinzugefügten Felder haben.