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CRM-Datensatz bearbeiten

  1. Öffnen Sie den Bereich Copilot for Sales und wählen Sie einen Datensatz aus, den Sie bearbeiten möchten.

  2. Wählen Sie auf den Detailkarten des Datensatzes Weitere Aktionen (...)>Datensatz bearbeiten.

    Screenshot mit dem Symbol

    Hinweis

    Die Option zum Bearbeiten eines Datensatzes ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Administrator aktiviert wurde. Weitere Informationen: Bearbeiten von Datensätzen und Feldern konfigurieren

  3. Aktualisieren Sie die Details nach Bedarf, und wählen Sie Aktualisieren (CRM) aus.