People.AI Insights anzeigen (Vorschauversion)

Wichtig

• Dies ist eine Vorschauversion.
• Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Die Erkenntnisse von People.ai bieten einen umfassenden Überblick über Ihre Kundeninteraktionen und Ihre Kundenbindung. Sie können Erkenntnisse zu Ihren Konten, Kontakten und Verkaufschancen erhalten, wenn Sie Details eines Datensatzes im Bereich „Copilot für Vertrieb“ anzeigen.

Anforderungen

• Die People.ai-Integration muss von Ihrem Administrator aktiviert werden.
• Sie müssen eine Lizenz für People.ai haben.

Erkenntnisse aus People.ai anzeigen

Erkenntnisse aus People.ai werden in einer neuen Karte für Kontakte und Konten und im Abschnitt Erkenntnisse aus People.ai für Verkaufschancen angezeigt. Erkenntnisse werden mit Zitiernummern angezeigt. Wählen Sie die Zitiernummer aus, um ein Drilldown auszuführen, und sehen Sie sich detaillierte Informationen an. Bei Kontakt- und Kontodatensätzen werden Daten der letzten 90 Tage berücksichtigt, um Erkenntnisse zu gewinnen. Um Metriken in People.ai zu öffnen, wählen Sie unten rechts auf der Karte aus.

Die folgenden Erkenntnisse werden angezeigt:

• Interaktionsebene und -trend: Dies ist die allgemeine Interaktionsebene und der -trend. Die Nummer der Interaktionsebene wird von People.ai anhand der Interaktionen (E-Mails und Besprechungen) berechnet, die mit dem Kunden stattgefunden haben. Der Interaktionsebene wird wie folgt angezeigt:

  Nummer der Interaktionsebene	Interaktionsebene
  0 bis 30	Niedrig
  31 bis 70	Mäßig
  71 bis 100	Hoch

  Der Interaktionstrend wird berechnet, indem die Nummer der Interaktionsebene der aktuellen Woche mit dem der Vorwoche verglichen wird. Der Interaktionstrend wird je nach Anstieg bzw. Rückgang der Interaktionsebene als Aufwärts- oder Abwärtstrend angezeigt.

  Wenn Sie einen Drilldown in die Interaktionsebene und den -trend durchführen, können Sie die Gesamtzahl der Aktivitäten sowie die Aufschlüsselung der Anzahl der Besprechungen und E-Mails sehen, die mit dem Kunden ausgetauscht wurden.

• Verbindungen: Diese Erkenntnis schlägt die Namen Ihrer Kollegen vor, die über E-Mails oder Besprechungen mit dem Kunden interagiert haben. Dies hilft Ihnen, Ihre Kollegen schnell per E-Mail um eine Vorstellung zu bitten. Wenn Sie ein Drilldown ausführen verwenden, können Sie die Namen der Personen sehen. Standardmäßig werden die ersten drei Verbindungen angezeigt.

  Um schnell eine E-Mail mit einer der Top-Verbindungen zu beginnen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen, und wählen Sie dann aus.

  Um alle Verbindungen oder weitere Metriken anzuzeigen, müssen Sie People.ai öffnen.

• Voraussichtliche Kaufkraft: Diese Erkenntnis wird nur für einen Kontakt angezeigt. Sie zeigt die Spanne der voraussichtlichen Kaufkraft des Kontakts. Die Kaufkraft wird anhand der Anzahl der Deals berechnet, die der Kontakt in den letzten 90 Tagen abgeschlossen hat. Die abgeschlossenen Deals werden mit ähnlich gewonnenen Verkaufschancen verglichen, an denen Stakeholder beteiligt sind, die dem Kontakt hinsichtlich Titel, Abteilung und Branche ähnlich sind. Wenn Sie einen Drilldown ausführen, können Sie detaillierte Informationen sehen.