Problembehandlung bei Connectors mit Co-Selling-Empfehlungen

Gilt für: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Geeignete Rollen: Empfehlungsadministrator | Systemadministrator oder System customizer im CRM

In diesem Artikel werden die Grundlagen und Problembehandlungen von Co-Sell-Empfehlungen in drei Abschnitten behandelt:

• Häufig gestellte Fragen zu Grundlagen
• Problembehandlung für Konfiguration
• Problembehandlung bei Ausführung und Wartung

Häufig gestellte Fragen zu Grundlagen

In diesem Abschnitt werden Fragen zu den Grundlagen der Verwendung von Co-Sell-Empfehlungsconnectors beantwortet, z. B. Berechtigungen, Abonnements und Setup.

Kann ich eine Testversion einer Connectorlösung für Co-Selling-Empfehlungen für meine Umgebung verwenden?

Ja. Sie können die Connectorlösungen kostenlos von AppSource herunterladen.

Welche Rolle muss ich zum Erstellen von Abschnitten in einer CRM-Umgebung haben?

Benutzer, die Systemadministratoren oder System customizer sind, können Änderungen für alle Benutzer anwenden.

Alle App-Benutzer können das System personalisieren und einige ihrer Anpassungen für andere freigeben.

Benötigen Partnerverkäufer spezielle Rollen für die Arbeit in Partner Center?

Ja. Den Partnerverkäufern muss die Administratorrolle "Empfehlungen" zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht über Berechtigungen.

Welche Felder sollten zuerst in meiner CRM-Umgebung eingerichtet werden?

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Währungseinstellung für Ihren Standort geeignet ist und sich in Ihrer CRM-Umgebung genau befindet.

• Die Mitglieder Ihres Vertriebsteams sollten in Ihrer CRM-Umgebung als CRM-Benutzer aufgeführt sein.

  Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics und Salesforce.

Welche Voraussetzungen gelten für die Erstellung der Power Automate-Umgebung?

Zur Verwendung der Power Automate-Umgebung benötigen Sie Folgendes:

• Eine Power Automate-Lizenz
• Mindestens 1 GB Speicherplatz

Benötige ich ein Dynamics 365-Abonnement, um die Salesforce-Connectorlösung zu verwenden?

Nein Die Salesforce Connector-Lösung, die die Synchronisierung mit anderen CRM-Systemen unterstützt, ist vom Typ Dynamics Flow. Die Lösung erfordert nicht, dass Sie über eine Dynamics 365-Instanz oder ein Abonnement verfügen.

Beim Installieren der Salesforce-Lösung:

• Möglicherweise wird ein Dropdownmenü mit der vorhandenen CDS-Umgebung in Ihrem Unternehmen angezeigt. Wählen Sie diese vorhandene CDS-Umgebung aus.
• Wenn Sie die Fehlermeldung "Wir konnten keine Dynamics 365-Organisation finden, die mit einem angemeldeten Benutzer verbunden ist", erstellen Sie eine neue Umgebung für Connectors.

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Problembehandlung für Konfiguration

In diesem Abschnitt werden Konfigurationsprobleme beschrieben, die auftreten können, und wie Sie diese beheben können.

Ich erhalte den WorkflowTriggerNotFound-Fehler beim Aktivieren von Flüssen in der Power Automate-Plattform

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen WorkflowTriggerNotFound-Fehler zu korrigieren:

1. Löschen Sie die CDS-Verbindung, und erstellen Sie sie dann neu.
2. Deaktivieren Sie den untergeordneten Flow, und aktivieren Sie ihn dann wieder.
3. Löschen Sie die Lösung, und installieren Sie sie erneut.

• Fehlerbeispiel:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Beim Hinzufügen eines Partner Center-Connectors in Power Automate Platform wird eine Fehlermeldung "Anmelden" angezeigt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Anmeldefehler zu beheben:

1. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der die Connectors installiert und verwendet, über die Administratorrolle "Empfehlungen" verfügt.
2. Melden Sie sich mit Ihren Partner Center-Anmeldeinformationen bei der Power Automate-Umgebung an.

Beim Aktivieren des Partner-Center-zu-CRM-Flusses in der Power Automate-Plattform wird ein Fehler "Updates erforderlich" angezeigt.

Verwenden Sie den folgenden Schritt, um den Fehler "Updates erforderlich" zu beheben:

• Bevor Sie den Partner-Center-zu-CRM-Fluss aktivieren, aktivieren Sie die folgenden untergeordneten Flüsse:

  • Partner Center zu CRM – Hilfsprogramm (Insider Preview)
  • Partner Center Microsoft Co-Selling-Empfehlungsaktualisierungen für CRM (Insider Preview)

• Fehlermeldung:

  

Ich kann dem Fluss keine Verbindungen hinzufügen, wenn ich versuche, den Fluss zu bearbeiten.

Wenn Sie beim Versuch, den Fluss zu bearbeiten, keine Verbindungen zum Fluss hinzufügen können, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Fügen Sie verbindungen zum Fluss hinzu, während der Ablauf ausgeführt wird, und fügen Sie jedem Fluss separat hinzu.

• Wenn ein Dialogfeld zum Hinzufügen von Verbindungen beim Bearbeiten des Flusses nicht automatisch geöffnet wird, können Sie die einzelnen Schritte und Unterschritte der Flüsse einzeln bearbeiten:

  • Wählen Sie jeden Fluss aus, und bearbeiten Sie ihn einzeln.
  • Erweitern Sie alle Schritte im Flow.

  

  • Wählen Sie die Schritte aus, für die ein Warnungssymbol mit einem Hinweis zum Zuordnen von Verbindungen angezeigt wird, und fügen Sie Verbindungen hinzu.

  

Flows of the co-sell referrals connectors solution don't turn on

Wenn die Weiterleitungslösung für Co-Sell-Empfehlungen nicht aktiviert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Aktivieren Sie in Power Automate die Flüsse in der folgenden Reihenfolge, und aktualisieren Sie sie so, dass sie die richtigen Verbindungen verwenden:

  Salesforce:

  • Partner Center-Webhook-Registrierung (Insider Preview).
  • [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus Salesforce.
  • Co-Selling-Empfehlung erstellen – Salesforce an das Partner Center (Insider Preview)
  • Partner Center Microsoft Co-Selling-Empfehlungsaktualisierungen für Salesforce (Insider Preview)
  • Partner Center für Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce für Partner Center (Insider Preview)
  • Salesforce-Verkaufschancen für Partner Center (Insider Preview)
  • Salesforce Microsoft-Lösungen für Partner Center (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • Partner Center-Webhook-Registrierung (Insider Preview)
  • [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Dynamics 365-Flow.
  • Co-Selling-Empfehlung erstellen – Dynamics 365 an das Partner Center (Insider Preview)
  • Partner Center für Dynamics 365 – Hilfsprogramm (Insider Preview)
  • Partner Center Microsoft Co-Selling-Empfehlungsaktualisierungen für Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Partner Center für Dynamics 365 – Hilfsprogramm (Insider Preview)
  • Dynamics 365 für Partner Center (Insider Preview)
  • Dynamics 365-Verkaufschancen für Partner Center (Insider Preview)
  • Dynamics 365 Microsoft-Lösungen für das Partner Center (Insider Preview)

  Wählen Sie für jeden Fluss die Option "Nur Benutzer ausführen" aus. Wählen Sie "Diese Verbindung verwenden" anstelle von "Vom nur ausgeführten Benutzer bereitgestellt" aus.

• Aktivieren Sie die folgenden Flows:

  • [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus Salesforce.
  • Partner Center Microsoft Co-Selling-Empfehlungsaktualisierungen für Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce für Partner Center (Insider Preview)

• Aktivieren Sie alle verbleibenden Flows.

• Wählen Sie im Flow Partner Center Webhook-Registrierung (Insider Preview) "Ausführen" aus. Kopieren Sie die HTTP-Post-URL aus der ersten Aktion im Flow Partner Center zu Salesforce (Insider Preview) und fügen Sie sie im Http-Trigger-Endpunkt der Ausführung des Flows Partner Center Webhook-Registrierung (Insider Preview) ein.

• Wählen Sie alle vier Optionen unter "Ereignisse" aus , um sich zu registrieren, und wählen Sie "Ja " für "Überschreiben" aus.

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Problembehandlung bei Ausführung und Wartung

Problembehandlung bei Power Automate-Ablaufausführungsfehlern

• Informationen zum Sicherstellen, dass Ihre Power Automate-Flüsse wie erwartet ausgeführt werden, finden Sie unter Beheben von Ablauffehlern.

Empfehlungen werden nicht ordnungsgemäß im Partner Center oder in der CRM-Umgebung synchronisiert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Status der Empfehlungssynchronisierung zu ermitteln:

1. Wählen Sie "Überwachen" aus.

2. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

   • Die Lösungs-ID ist als Teil der Verkaufschance angegeben.
   • Der Ländercode mit zwei Buchstaben ist erforderlich.
   • Die Kontaktinformationen des Kunden sind vorhanden (wenn Hilfe von Microsoft für die Verkaufschance ausgewählt ist).

Sicherstellen, dass eine Empfehlung bidirektional synchronisiert wird

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass eine Empfehlung bidirektional synchronisiert wird:

• Stellen Sie sicher, dass das Referral ID Feld im CRM oder Partner Center aktualisiert wurde.
• Stellen Sie sicher, dass Benutzer die Erfolgsmeldung zum „Synchronisieren/Aktualisieren“ im Überwachungsfeld sehen.
  • Wenn ein Synchronisierungsfehler auftritt, wird das Überwachungsfeld mit einem Fehlermeldungsdetail aktualisiert.

Ein Connector wird getrennt, und ich verfehle eine Empfehlungssynchronisierung.

Sie können einige der folgenden Dinge ausprobieren:

• Überprüfen Sie, ob der Benutzername oder das Kennwort für den Partner Center-Benutzer mit Administratorrollen für Empfehlungen abgelaufen ist.
• Sie können zur nicht synchronisierten Verkaufschance wechseln, eine kleine Änderung vornehmen und beobachten, ob die Empfehlung synchronisiert wurde.
• Wenn die Flüsse ausgeführt und fehlgeschlagen sind, wählen Sie den Fluss aus, und übermitteln Sie die fehlgeschlagene Ausführung erneut.

Ich erhalte einen Fehler "Zugriff verweigert"

Wenn ein Fehler "Zugriff verweigert" angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Rollen vorhanden sind:
  • Rolle des Empfehlungsadministrators für Partner Center-Verkäufer
  • Rolle "Systemadministrator " oder "System customizer " in Ihrer CRM-Instanz
• Stellen Sie sicher, dass sich der Benutzer des Power Automate-Flow-Kontos zuvor mindestens einmal beim Microsoft-Flow anmeldet.

Ein Ländercode für Kundenkonten fehlt beim Erstellen einer Co-Sell-Verkaufschance.

• Stellen Sie sicher, dass Sie den ISO-Ländercode in zwei Buchstaben für das Kundenkonto im CRM angeben (z. B. "US" für USA).

Beim Erstellen einer Co-Sell-Verkaufschance wird eine Fehlermeldung "Lösungs-ID ist erforderlich" angezeigt.

• Eine Lösung ist erforderlich, um eine Co-Sell-Verkaufschance zu synchronisieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM gültige Co-Sell-Ready-Lösungen von Microsoft hinzugefügt hat.

Co-Sell-Verkaufschancen werden im Partner Center erstellt, und sie werden nicht mit dem CRM synchronisiert, obwohl es keine Flussfehler gibt.

führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Nachdem Sie einen neuen Co-Sell-Deal im Partner Center erstellt haben, überprüfen Sie, ob der Partner-Center-zu-Dynamics-365-Fluss aufgerufen wird. (Es wird möglicherweise mehrmals aufgerufen).

2. Wenn der Flow aufgerufen wird, überprüfen Sie alle aufgerufenen Flows, und identifizieren Sie den Flow, der das CRM aktualisieren würde.

   Sie können die Aktionen befolgen und überprüfen, ob das CRM aktualisiert wurde oder ein Problem aufgetreten ist.

3. Überprüfen Sie den neuen Deal im Partner Center, um festzustellen, ob dies mit der CRM-ID gefüllt wird.

4. Stellen Sie sicher, dass der Deal nicht versehentlich als Won oder Lost im Partner Center geschlossen wurde.

Leads werden nicht vom Partner Center mit Salesforce CRM oder Dynamics CRM synchronisiert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Leads vom Partner Center mit Salesforce CRM oder Dynamics CRM zu synchronisieren:

1. Wechseln Sie zur Connectorlösung, und führen Sie die Flow Partner Center-Webhook-Registrierung (Insider Preview) aus, um den Webhook erneut zu registrieren, und stellen Sie sicher, dass Benutzer vorhandene Endpunkte = ja überschreiben.

2. Nach erfolgreicher Registrierung überprüfen Sie die Synchronisierung erneut.

   

• Möglicherweise haben Sie mehrere Mandanten im Partner Center, und Möglicherweise müssen Sie eine Mehrinstanzeneinstellung aktivieren, um Leads in Ihr CRM zu integrieren.

  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Mandanten zu überprüfen:

  1. Melden Sie sich beim Partner Center als Empfehlungsadministrator an, und navigieren Sie zu Den Kontoeinstellungen unter Organisationsprofil wählen Sie Mandanten aus.

  2. Wenn mehrere Mandanten angezeigt werden, wenden Sie sich an das Microsoft-Supportteam, um die Mehrinstanzenoption für Partner Center zu aktivieren.

Leads werden nicht als Verkaufschance bei Salesforce oder Dynamics CRM synchronisiert.

• Wenn ein Lead im Partner Center akzeptiert wird , wird er als Möglichkeit mit dem CRM synchronisiert.
• Wenn ein Lead im Partner Center nicht akzeptiert wird, wird er nur als Lead synchronisiert.

Partner Center für Dynamics Flow wird auch nach erfolgreicher Webhook-Registrierung nicht ausgelöst

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Mandanten zu überprüfen:

1. Melden Sie sich als Empfehlungsadministrator beim Partner Center an.
2. Wechseln Sie zu Kontoeinstellungen.
3. Wählen Sie unter Organisationsprofil die Option Mandanten aus.
4. Wenn mehrere Mandanten angezeigt werden, wenden Sie sich an das Microsoft-Supportteam, um die Mehrinstanzenoption für Partner Center zu aktivieren.

Flow wird mehrmals ausgelöst, oder ich kann doppelte Verkaufschancen in Dynamics CRM sehen.

• Überprüfen Sie den Überwachungsverlauf der Verkaufschancen in Dynamics CRM, um Empfehlungen zu erkennen.

  Sie müssen bis zu einer Minute warten, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist, bevor Sie eine andere Änderung vornehmen und die Verkaufschance speichern.

Überprüfung der installierten Connectorlösungsversion

Sie können die folgenden beiden Verfahren verwenden, um die installierte Connectorlösung für Dynamics 365 oder für Salesforce zu überprüfen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Version der installierten Connectorlösung für Dynamics 365 zu überprüfen:

1. Melden Sie sich bei Microsoft Power Automate an.

2. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Connectorlösung konfiguriert haben.

3. Wählen Sie Lösungen aus.

   Dort sehen Sie die Partner Center-Empfehlungssynchronisierung für die Dynamics 365-Lösungsversion.

   

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Version der installierten Connectorlösung für Salesforce zu überprüfen:

1. Melden Sie sich bei Microsoft Power Automate an.

2. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Connectorlösung konfiguriert haben.

3. Wählen Sie Lösungen aus.

   Von dort aus können Sie die Partner Center-Empfehlungssynchronisierung für die Salesforce-Lösungsversion anzeigen.

   

Beim Aktivieren von Customize Flow bei Salesforce wird ein XRM-API-Fehler angezeigt.

Wenn beim Aktivieren von Customize Flow in Salesforce ein XRM-API-Fehler angezeigt wird:

Partner CRM verfügt über verschiedene benutzerdefinierte Felder für Objekte wie Verkaufschancen, Lead und Konto.

Sie können nur die erforderlichen benutzerdefinierten Felder aus diesen CRM-Objekten für Power Automate den Connector verfügbar machen.

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie im Leitfaden zur Benutzerdefinierten Feldzuordnung.

• Beispiel für Fehlermeldung:

  Anforderung an die XRM-API fehlgeschlagen mit Fehler: „Nachricht: Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten“. Code: 0x80040216

Beim Aktivieren von Customize Flow in der Salesforce CRM Connector-Lösung wird ein Fehler "Eigenschaftselement/Status erforderlich" angezeigt?

• Beispiel für Fehlermeldung:

  

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Fehler zu beheben:

1. Bearbeiten Sie das Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Salesforce-Fluss ( Anpassen).

2. Wechseln Sie zu "Lead erstellen oder aktualisieren" in CRM.

3. Wechseln Sie zu " Neue Leadaktion erstellen".

4. Aktualisieren Sie den Wert des Statusfelds in Den Leadstandardstatuswert aus der Auswahlliste. (Siehe folgende Abbildung.)

5. Speichern Sie den Flow, und aktivieren Sie ihn erneut.

   

Behandeln von Problemen beim Ausführen von Ablaufen oder Öffnen der Protokolle bei Salesforce oder der Dynamics CRM Connector-Lösung

Sie können die folgenden Verfahren für Dynamics 365 oder Salesforce verwenden, um die Protokolle zu öffnen oder Ablaufausführungsprobleme zu beheben.

Hinweis

Erhalten Sie weitere Details in Power Automate, indem Sie "Verlauf anzeigen" oder "Analyse für Flow" auswählen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um probleme mit einem Ablauf für Dynamics 365 zu beheben:

1. Gehen Sie zu Cloudflüssen in der Lösung Partner Center-Empfehlungssynchronisierung für Dynamics 365.
2. Wählen Sie den erforderlichen Fluss aus, und wählen Sie "Analyse anzeigen" aus.
3. Das folgende Analysefenster wird geöffnet. Wechseln Sie zur Registerkarte "Fehler", auf der Fehlerdetails angezeigt werden.
4. Wählen Sie das Symbol "Letzte Fehlerdetails " für einen Fehler aus. Wählen Sie in "Navigation bestätigen" "OK" aus.
5. Die folgende Ablaufausführungsverlaufsseite wird angezeigt.
6. Erweitern Sie die Schritte, und wechseln Sie zum Schritt "Aktion" oder " Triggername ", der in den in Schritt 4 erwähnten Fehlerdetails erwähnt wird, wo Sie den tatsächlichen Fehler beheben können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um probleme mit einem Ablauf für Salesforce zu beheben:

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Problembehandlung für einen Ablauf auszuführen:

1. Gehen Sie zu Cloudflüssen in der Lösung Partner Center-Empfehlungssynchronisierung für Salesforce.
2. Wählen Sie den erforderlichen Fluss aus, und wählen Sie "Analyse anzeigen" aus.
3. Das folgende Analysefenster wird geöffnet. Wechseln Sie zur Registerkarte "Fehler ", auf der die Fehlerdetails angezeigt werden.
4. Wählen Sie das Symbol "Letzte Fehlerdetails " für einen Fehler aus. In diesem Schritt wird die folgende Bestätigungsnavigation geöffnet, und wählen Sie "OK" aus.
5. Die folgende Ablaufausführungsverlaufsseite wird angezeigt.
6. Erweitern Sie die Schritte, und wechseln Sie zum Schritt "Aktion" oder "Triggername", der in "Fehlerdetails" in Schritt 4 erwähnt wird. Hier können Sie den tatsächlichen Fehler beheben.

Synchronisieren der neuesten Daten aus Partner Center mit CRM

Die lösung für bidirektionale Connectors unterstützt nur die Updatesynchronisierung für das erwähnte Feld.

• Währungscode
• Deal-Wert
• Ultimodatum
• Hinweise
• Status und Unterstatus

Wenn Sie die Felder konfigurieren möchten, können Sie den Fluss mit dem Namen "Customize" konfigurieren. Erstellen oder Abrufen von Details von Dynamics 365" unter dem Abschnitt "Verkaufschance aktualisieren", wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Synchronisieren der neuesten Daten aus CRM mit Partner Center

Die lösung für bidirektionale Connectors unterstützt nur die Updatesynchronisierung für das erwähnte Feld.

• Währungscode
• Name
• Budgetbetrag
• Beschreibung
• Statusänderungen in den entsprechenden Partner Center-Empfehlungen.

Die Aktualisierungsfunktion überprüft, ob es einen Unterschied zwischen den zuvor erwähnten Feldern in CRM ("Währungscode" usw.) gibt. Es initiiert ein Update nur, wenn er einen Unterschied erkennt.

Wenn Sie die Felder konfigurieren möchten, können Sie den Fluss konfigurieren, der für die Aktion "Aktualisieren einer Empfehlung mit Verkaufschancendaten" aufgerufen Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Wenden Sie sich an das Microsoft-Supportteam für die Connectorkonfiguration oder andere Probleme mit Connectors.

• Wenden Sie sich an Microsoft-Support, um eine Verbindung mit dem Microsoft-Support herzustellen.

Zugehöriger Inhalt

• Leads verwalten
• Verwalten von Co-Selling-Verkaufschancen