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Zusammenfassen eines Berichts mit Copilot

GILT FÜR: Power BI Desktop Power BI-Dienst

Copilot Mit dieser Option können Sie einblickereiche Zusammenfassungen zu ihren Berichten erstellen. Copilot verwendet die visuellen Elemente, die von Berichtsautoren kuratiert und erstellt wurden, und generiert Zusammenfassungen, Übersichten, Erkenntnisse und Antworten, die in den Berichtsdaten geerdet wurden. Sie können im Copilot Berichtsbereich oder im eigenständigen Copilot Agent in Power BI auf diese Zusammenfassungen zugreifen.

Screenshot: Drücken Sie die EINGABETASTE und sehen Sie, wie Copilot Ihre Zusammenfassung erstellt.

Screenshot der Darstellung von Copilot Ausgabenmustern als Berichtszusammenfassung.

Hinweis

Warum einen Bericht zusammenfassen?

Wenn Benutzer mit einem Power BI-Bericht arbeiten, der mit visuellen Elementen gefüllt ist, verbringen sie häufig zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden damit, die Daten zu analysieren und wichtige Fragen, Erkenntnisse und allgemeine Trends zu verstehen, insbesondere bei der Vorbereitung von Zusammenfassungen für die Führung. Dies kann das Durchsuchen mehrerer Seiten visueller Elemente, das Identifizieren von Mustern, das Notieren von Anomalien und das Entwerfen einer Erzählung umfassen, die erklärt, was in den Daten passiert und warum es wichtig ist. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Besprechung der Geschäftsleitung zusammenfassen, Gesprächspunkte für eine Stakeholder-Besprechung vorbereiten oder versuchen, die Daten schnell zu verstehen, um eine Geschäftsentscheidung zu informieren, der Prozess kann zeitaufwändig sein.

Mit der Zusammenfassungsfunktion Copilot können Sie eine kurze Zusammenfassung der Berichtsdaten in Sekunden generieren, unabhängig davon, ob Sie sich im Bericht befinden oder um die Berichtsdaten in der eigenständigen Oberfläche fragen. Zusammenfassungen heben wichtige Trends, Erkenntnisse und potenzielle Probleme hervor, die Ihnen helfen, wichtige Geschäftsfragen schnell zu beantworten und die nächsten Schritte zu entscheiden, ohne jedes Diagramm manuell interpretieren zu müssen oder sich vollständig auf einen Analysten zur Unterstützung verlassen zu müssen.

Beginnen Sie mit Berichten und Standardbefehlen

Beginnen wir mit dem Berichtserlebnis. Hier befinden Sie sich in einem Power BI-Bericht, der Zugriff auf Copilot hat. Wählen Sie zu Beginn die Schaltfläche Copilot im Menüband von Power BI Desktop oder dem Power BI-Dienst aus. Im Dienst ist die Schaltfläche sowohl im Bearbeitungsmodus als auch im Ansichtsmodus verfügbar.

Tipp

Wenn Copilot nicht angezeigt wird, hat Ihre Administration es möglicherweise nicht aktiviert, oder Sie befinden sich in einem Arbeitsbereich, der die Copilot-Anforderungen nicht erfüllt.

Screenshot zeigt die Auswahl der Schaltfläche Copilot im Menüband, entweder in Power BI Desktop oder im Power BI-Dienst.

Der Copilot Bereich wird geöffnet.

Screenshot des geöffneten Copilot Bereichs.

Sie können aus vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen von Zusammenfassungen aus dem Hauptmenü Copilot auswählen, z. B. "Worum geht es bei dieser Berichtsseite?" oder "Vorbereiten einer Zusammenfassung für mein Team".

Alternativ können Sie auch andere Eingabeaufforderungen aus der Benutzeraufforderungsanleitung in der unteren linken Ecke des Dialogfeldeingabefelds auswählen.

Screenshot mit ausgewählten Eingabeaufforderungen aus der Benutzeraufforderungsanleitung.

Nachdem Sie einen Prompt ausgewählt haben, drücken Sie die Eingabetaste und beobachten, wie Copilot Ihre Zusammenfassung erstellt.

Screenshot mit einer aktualisierten Ansicht der Zusammenfassung des Berichts.

Copilot Verwendet Azure OpenAI, um die visuellen Metadaten im Bericht zu betrachten und eine Zusammenfassung natürlicher Sprachen zu erstellen. Es werden keine Daten berücksichtigt, die derzeit nicht in Ihrer aktuellen Ansicht dargestellt werden, z. B. Daten, die hinter Filtern oder Datenschnitten verborgen sind, die derzeit nicht angewendet werden. Standardmäßig fasst Copilot visuelle Darstellungen im gesamten Bericht zusammen. Sie können den Umfang der Zusammenfassung anpassen, indem Sie die Eingabeaufforderung angeben.

Zitate

In einer Zusammenfassungsantwort aus dem Copilot Bereich werden Zitate in der Zusammenfassung bereitgestellt, um anzugeben, auf welche visuellen Elemente Copilot verwiesen wird, um die Zusammenfassung zu generieren. Diese Zitate helfen Ihnen dabei, die Zusammenfassungsausgabe schnell zu überprüfen, um die Genauigkeit zu gewährleisten und die Produktivität zu steigern. Wenn ein Verweis von einer Seite stammt, auf der Sie sich derzeit nicht befinden, gelangen Sie beim Klicken auf die Seite.

Screenshot, der zeigt, dass Fußnoten in der Zusammenfassung bereitgestellt werden, um anzugeben, auf welche visuellen Elemente Copilot bei der Erstellung der Zusammenfassung Bezug genommen hat.

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen

Der Vorteil geht über die Bereitstellung einer generischen Zusammenfassung für einen Verbraucher hinaus. Sie können benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen eingeben, um eine bestimmte Zusammenfassung anzufordern, z. B. eine Aufzählung oder eine Zusammenfassung speziell zu Verkäufen oder zu einem anderen nuancierten Segment Ihrer Daten.

Screenshot mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen zum Anfordern einer bestimmten Zusammenfassung.

Copilot ermöglicht es Ihnen, eine benutzerdefinierte Zusammenfassung zu erstellen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Hier sind einige Beispiele für benutzerdefinierte Zusammenfassungen:

  • Geben Sie mir einen Überblick über meine Einnahmen im letzten Geschäftsjahr und beschreiben Sie alle signifikanten Ausreißer.
  • Fassen Sie die Trends zusammen, die auf diesem Bericht angezeigt werden.
  • Skizzieren Sie die Einblicke in den Fahrradverkauf und Washington.
  • Fassen Sie die Daten so zusammen, dass ich sie in einer E-Mail an die Geschäftsleitung verwenden kann.
  • Fassen Sie die Daten zusammen, die für Seattle, WA spezifisch sind.

Tipp

Bei differenzierten Zusammenfassungen zu gefilterten Daten müssen Filter und Datenschnitte im Bericht angewendet werden.

Vorteile

Mit dieser Anpassung können Sie sich auf differenzierte Aspekte der Daten konzentrieren, die für Ihre Ziele oder Fragen relevant sind. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

  • Relevanz: Maßgeschneiderte Zusammenfassungen stellen sicher, dass die bereitgestellten Informationen direkt auf Ihre spezifische Anfrage oder Ihr Interessengebiet abgestimmt sind, wodurch die Erkenntnisse relevanter und umsetzbarer werden.
  • Effizienz: Sie können schnell gezielte Informationen erhalten, ohne irrelevante Details zu durchsuchen. Dadurch wird der Entscheidungsprozess gestrafft und die Effizienz insgesamt erhöht.
  • Personalisierung: Maßgeschneiderte Zusammenfassungen gehen auf individuelle Präferenzen und Prioritäten ein und bieten Ihnen eine personalisierte Erfahrung für Sie. Diese Personalisierung fördert das Gefühl der Eigenverantwortung und die Auseinandersetzung mit den Daten.
  • Genauigkeit: Sie erhalten präzise Angaben zu den Metriken oder Dimensionen, die für Sie am wichtigsten sind, was ein detaillierteres und differenzierteres Verständnis der Daten ermöglicht.
  • Verbesserte Entscheidungsfindung: Maßgeschneiderte Zusammenfassungen versetzen Sie in die Lage, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage spezifischer, maßgeschneiderter Erkenntnisse zu treffen, was zu einer effektiveren und strategischen Entscheidungsfindung beiträgt.
  • Flexibilität: Sie können die Zusammenfassung flexibel an sich ändernde Geschäftsanforderungen oder neue Fragen anpassen und so sicherstellen, dass die Erkenntnisse auch im Laufe der Zeit relevant bleiben.

Antworten Sie auf Fragen zu den Inhalten Ihres Berichts im Copilot-Bereich.

Im Copilot-Bereich können Sie auch spezifische Fragen zum Inhalt Ihres Berichts stellen und eine zusammenfassende Antwort erhalten. Auf diese Weise können Sie nicht nur Zusammenfassungen anfordern, sondern auch zusätzliche Folgefragen zu Ihrem Bericht oder zu einer erhaltenen Zusammenfassung stellen. Der Copilot-Bereich generiert eine Antwort, die visuelle Verweise innerhalb des Berichts enthält. Sie können faktenbasierte Fragen aus dem Bericht stellen.

Beispiele für Fragen, die Sie stellen können

  • Welches Team hatte den höchsten Umsatz?
  • Wie hoch waren die Ausgaben pro Besucher für Maui im ​​November 2023?
  • Was ist der Wert für die Umsatzabweichung?
  • Welches Produkt hatte die höchste Gewinnspanne?
  • Wie groß ist der Unterschied bei den Einnahmen nach Produktströmen, und sind sie statistisch signifikant?

Erste Schritte in der eigenständigen Power BI-Umgebung Copilot

Sehen wir uns nun das eigenständige Copilot Erlebnis an. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Copilot. Obwohl die Kernfunktionalität unverändert bleibt, enthält diese Version einige erweiterte Features, die für die eigenständige Benutzeroberfläche einzigartig sind.

Screenshot der eigenständigen Copilot Oberfläche in Power BI mit einer Chatschnittstelle für die Interaktion mit Daten.

Um zu beginnen, wählen Sie die Copilot Schaltfläche im linken Navigationsmenü im Power BI-Dienst aus. Es wird eine Startseite angezeigt, die hilfreiche Aufforderungen zum Erkunden von Daten bietet. Dies ähnelt den Startaufforderungen, die im Berichtsbereich angezeigt werden, aber mit diesen können Sie nach relevanten Berichten suchen, auf die Sie Zugriff haben. Dies bedeutet, dass Sie die Erkundung nicht im Kontext des Berichts starten müssen, Sie können einfach Copilot bitten, es für Sie zu finden.

Tipp

Wenn Sie den Bericht kennen, den Sie untersuchen möchten, fügen Sie ihn im Abschnitt "Elemente hinzufügen " an.

In dieser eigenständigen Copilot Erlebnis können Sie Daten zusammenfassen, Erkenntnisse generieren oder Managementübersichten basierend auf Ihren Power BI-Berichten erstellen. Sie können auch Nachverfolgungsfragen stellen, benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen verwenden, die Unterhaltung fortsetzen und direkt in den Bericht springen, um bei Bedarf eingehendere Analysen zu erhalten.

Ein wichtiger Unterschied bei dieser Erfahrung besteht darin, wie visuelle Elemente direkt in die Zusammenfassungsantworten eingebettet werden. Im Gegensatz zu Berichtszusammenfassungen, bei denen visuelle Elemente Teil der Hauptberichtsansicht bleiben, werden sie in der eigenständigen Ansicht zusammen mit dem Text präsentiert. Visuelle Zitate sind hier besonders wichtig; sie ermöglichen es Ihnen, die Daten in der Zusammenfassung zu überprüfen, die ursprünglichen visuellen Verweise anzuzeigen und weiter zu erkunden, ohne die Copilot Ansicht zu verlassen. Das Gesamtlayout wirkt eher wie ein Zeitungsartikel und vereint Erzählweise und visuelle Elemente in einem einzigen, gut lesbaren Format.

Screenshot der vollständigen immersiven Zusammenfassung in Copilot.

Sie können sogar auf einige der zusätzlichen visuellen Zitate zeigen, die nicht inline gerendert werden, um sicherzustellen, dass Sie über ein gutes Verständnis verfügen, aus welchem visuellen Element die Informationen in der Zusammenfassung stammen.

Screenshot, der zeigt, was passiert, wenn Benutzer in der vollständigen immersiven Zusammenfassung Copilotauf Zitate zeigen.

In dieser immersiven Erfahrung können Sie auch tiefer in die visuellen Elemente eintauchen, die bereitgestellt werden, um Ihre Analyse fortzusetzen – ein weiterer wichtiger Unterschied vom Copilot Bereich in der Berichtsansicht. Verwenden Sie die Schaltflächen " Erkunden" unter den visuellen Elementen, um sie in einem Format zu öffnen, das eine tiefere Erkundung unterstützt, sodass Sie die Daten direkt segmentieren, würfeln und mit diesen interagieren können.

Ein Screenshot zeigt, was passiert, wenn Benutzer die vollständige immersiven Zusammenfassung in Copilot erkunden.

Bewährte Methoden

Um die genauesten und nützlichsten Ergebnisse aus Copilot Zusammenfassungen und Antworten auf Ihre Berichtsfragen zu erhalten, ist es wichtig, Ihre Berichtsdaten zu optimieren. Im Folgenden finden Sie einige bewährte Methoden, um sicherzustellen, dass Copilot sie bei der Bereitstellung von Berichtszusammenfassungen und -antworten effektiv funktionieren.

Funktionsweise Copilot der Zusammenfassung

Copilot Zusammenfassungen basieren auf den visualisierten Daten des Berichts und folgen einem zweistufigen Prozess:

  1. Identifizieren relevanter visueller Elemente (bis zu 20) basierend auf der Eingabeaufforderung des Benutzers und dann
  2. Zusammenfassen der Daten aus diesen visuellen Darstellungen

Die Qualität der Ergebnisse hängt stark von der Datenmenge und der Klarheit der Bezeichnungen ab. Wenn Copilot aufgrund des Volumens auf Stichproben zurückgreift, kann die Genauigkeit abnehmen.

Berichtskomposition

  • Beschränken Sie die Anzahl der visuellen Elemente auf einer Berichtsseite, um die Genauigkeit zu verbessern. Obwohl Copilot visuelle Elemente aus Berichten mit Hunderten visueller Elemente bewertet werden können, werden nur die Top 20 zusammengefasst, wodurch einige Einblicke möglicherweise übersehen werden.
  • Vermeiden Sie doppelte visuelle Elemente, die dieselben Daten darstellen. Ausnahme: Visuelle Darstellungen von Daten mit unterschiedlichen Granularitäten für denselben Einblick.
  • Priorisieren Sie unterschiedliche, einfache visuelle Elemente pro Einblick anstelle eines einzelnen komplexen visuellen Elements, das alles anzeigt.
  • Nutzen Sie Standardfilter, mit denen Daten angezeigt werden, um die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten, da Zusammenfassungen derzeit keine Filter anwenden, um die jeweilige Eingabeaufforderung zu beantworten.
  • Verwenden Sie klare, beschreibende Titel für Seiten, visuelle Elemente und Filter.
  • Stellen Sie sicher, dass die Felder über aussagekräftige Namen verfügen, auch wenn sie nicht im Diagramm angezeigt werden.

Visuelle Komposition

  • Visuelle Darstellungen mit expandierbaren Elementen (wie z. B. Dekompositionstrees oder Matrizen) werden in ihrem aktuellen Zustand zusammengefasst. Wenn beispielsweise nur ein Land in einer Matrix mit "Country > City" erweitert wird, Copilot werden nur Städte für dieses Land angezeigt. Legen Sie die Standarderweiterung durchdacht fest.
  • Vermeiden Sie übermäßig komplexe Matrizen mit vielen Zeilenebenen oder mehreren Werten. Verwenden Sie einfachere visuelle Elemente, um wichtige Erkenntnisse aus diesen komplexen visuellen Elementen hervorzuheben.
  • Je einfacher das Visuelle, desto einfacher ist es, zusammenzufassen. Verwenden Sie Karten, um wichtige allgemeine Erkenntnisse anzuzeigen.

Datenvolume- und Tokenverwendung

  • Visuelle Elemente senden möglicherweise nicht alle Daten. Tabellen werden beispielsweise nach 100 Zeilen paginiert, und nur sichtbare Zeilen werden zusammengefasst. Wenn eine vollständige Zusammenfassung wichtig ist, reduzieren Sie die angezeigten Daten mithilfe von Filtern, Kürzen von Spalten oder Aufteilen von Daten in mehrere visuelle Elemente (siehe Einschränkungen).
  • Vermeiden Sie visuelle Elemente mit hoher Dichte, z. B. tägliche Liniendiagramme über Jahre hinweg. Stattdessen Daten wöchentlich oder monatlich aggregieren (siehe Einschränkungen).
  • Verborgene Elemente wie QuickInfos sind auch in dem enthalten, was Copilot sieht, wodurch die Tokennutzung erhöht werden kann.
  • Beschränken Sie die Anzahl der Datenreihen in kategorisierten Diagrammen (weniger als 10). Verwenden Sie einen "Andere"-Bucket für kleinere Kategorien. Zu viele Datenreihen können zu breiten, schwer zu analysierenden Tabellen führen.
  • Verwenden Sie nach Möglichkeit Anzeigeeinheiten. Zeigen Sie z. B. "1,2K" anstelle von "1,234" an, es sei denn, es ist eine hohe Genauigkeit erforderlich.
  • Vermeiden Sie große Textfelder. Text, der länger als 500 Zeichen ist, wird abgeschnitten.

Einschränkungen und Aspekte

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen und Überlegungen in beiden Umgebungen (siehe auch den Abschnitt " Bewährte Methoden ").

  • Filter und Datenschnitte werden in Zusammenfassungsfunktionen noch nicht unterstützt (Sie können Daten nicht mit der Benutzeraufforderung filtern).
  • Damit die Copilot Schaltfläche verfügbar ist, muss der Bericht sich befinden in:
    • Ein berechtigter Arbeitsbereich: Der Arbeitsbereich muss über eine kostenpflichtige dedizierte Fabric-Kapazität verfügen.
    • Ein Mandant, in dem die Administratoreinstellungen aktiviert sind.
  • Copilot Zusammenfassungen betrachten nur visuelle Elemente mit weniger als 30K-Datenzeilen. Wenn mehr Daten in visuellen Elementen enthalten sind, verwendet Copilot zur Beantwortung das semantische Modell selbst, nicht das visuelle Berichtselement.
  • Copilot-Zusammenfassungen funktionieren möglicherweise nicht genau bei Tabellen-/Matrix-Visuals mit mehr als 500 Zeilen. Wenn die visuelle Darstellung 100 Zeilen überschreitet, Copilot werden Antworten mit dem semantischen Modell selbst generiert, nicht mit der visuellen Darstellung des Berichts.
  • Die Beantwortung bestimmter Berichtsfragen wird in der eigenständigen Copilot Benutzeroberfläche noch nicht unterstützt.
  • Die eigenständige Copilot Oberfläche ist in den folgenden Regionen noch nicht verfügbar: Spanien Zentral, Katar, Indien-Westen und Mexiko.

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