Steuern der Synchronisierung auf Feldebene mit Outlook
Mit der Feldsynchronisierung können Admins die Synchronisierungsrichtung zwischen Apps zur Kundenbindung (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) und Microsoft Dynamics 365 for Outlook-Feldern festlegen. Sie können die Synchronisierung steuern, wenn Sie die Outlook-Synchronisierung oder die serverseitige Synchronisierung (Exchange) verwenden.
Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter persönliche Aufzeichnungen zu einem Kontakt machen, und möchte nicht, dass die Notizen mit Daten synchronisiert werden, die allen Benutzern zur Verfügung stehen. Ein Admin kann das Feld Persönliche Notizen für Kontakte in Outlook so einstellen, dass die Dynamics 365 for Outlook nicht mit Apps zur Kundenbindung synchronisiert wird, so dass die Notizen des Verkäufers privat bleiben.
Feldsynchronisierung zwischen Apps zur Kundeninteraktion und Outlook einstellen
Gehen Sie in der Web-App zu Einstellungen (
) >Erweiterte Einstellungen.Wählen Sie Einstellungen>Verwaltung.
Wählen Sie Systemeinstellungen und dann die Registerkarte Synchronisierung aus.
Für Einheitliche Oberfläche, wählen Sie Einstellungen (
) in der rechten oberen Ecke >Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>Administration>Systemeinstellungen>Synchronisation.Wählen Sie unter Elemente mit Outlook oder Exchange synchronisieren die Option Synchronisierte Felder aus.
Für Felder, dern Synchronisierung Sie ändern möchten, wählen Sie die Pfeile in der Synchronisierungs-Richtungsspalte aus. Jede Auswahl ändert die Richtungl.
Tipp
Bewegen Sie den Mauszeiger über einem Feldnamen, um die Felder anzuzeigen, die diesem zugeordnet sind.
Wählen Sie OK>OK aus, um die offenen Dialogfelder zu schließen.
Informieren Sie Ihre Benutzer, dass sie die Synchronisierungseinstellungen anzeigen (nicht ändern) können. Mehr Informationen: Welche Felder können zwischen Apps zur Kundenbindung und Outlook synchronisiert werden?
Leistung und Synchronisierung
Die Konfiguration der Synchronisierung kann sich auf die Zeit auswirken, die für die Synchronisierung zwischen Dynamics 365 for Outlook und Apps zur Kundeninteraktion benötigt wird. Sie sollten Ihre Konfiguration vor der Bereitstellung testen, um sicherzugehen, dass die für die Synchronisierung benötigte Zeit annehmbar ist.
Berechtigungen und Synchronisierung
Die rollenbasierte Sicherheit steuert den Zugriff auf einen bestimmten Entitätstyp, die datensatzbasierte Sicherheit den Zugriff auf einzelne Datensätze und die Sicherheit auf Feldebene den Zugriff auf bestimmte Felder. All diese können sich darauf auswirken, was zwischen Apps zur Kundenbindung und Dynamics 365 for Outlook oder Exchange synchronisiert wird.
Bewährte Methode ist es, die Sicherheitseinstellungen für diese Sicherheitsmethoden zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass Feldsynchronisierung wunschgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter:
Sichern von Rollen Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle
Sicherung von Feldern: Hinzufügen oder Entfernen der Sicherheit für ein Feld
Mehr Informationen: Wie sich die Feldsicherheit auf die Synchronisation zwischen Apps zur Kundenbindung und Outlook und Sicherheitskonzepte auswirkt