Vorhandene SharePoint-Websitedatensätze bearbeiten
Speichern Sie Dokumente im Zusammenhang mit Ihren Aufzeichnungen in SharePoint-Ordnern und verwalten Sie die Ordner und Dokumente innerhalb von Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation). Die Integration der SharePoint-Dokumentenverwaltung in Apps zur Kundeninteraktion erleichtert den Zugriff auf und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten in Verbindung mit Ihren Unterlagen.
Trinkgeld
Wenn Sie CRM 2013 SP1 oder später verwenden, können Sie die Vorteile der serverbasierten SharePoint-Integration zwischen Apps zur Kundenbindung und SharePoint Online nutzen. Die serverbasierte SharePoint-Integration bietet ein umfassendes Dokumentenverwaltungserlebnis, das mit dem Aussehen und der Bedienung von Apps zur Kundeninteraktion übereinstimmt.
Sie können serverbasierte SharePoint-Integration für lokale und hybride SharePoint-Bereitstellungen verwenden. Weitere Informationen zur Einrichtung der serverbasierten SharePoint-Integration mit einem Assistenten finden Sie unter Einrichten der SharePoint-Integration
Wenn Sie bereits die SharePoint-Dokumentenverwaltung installiert haben und Ihre Websitedatensätze bearbeiten möchten, dann verwenden Sie die folgende Prozedur.
Bearbeiten von Websitedatensätzen
Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
Sie habe nicht die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Wählen Sie im Power Platform-Admin-Center eine Umgebung aus.
Wählen Sie Einstellungen>Integration>Einstellungen für die Dokumentenverwaltung aus.
Wählen Sie SharePoint-Standorte.
Wählen Sie den Websitedatensatz, den Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
Bearbeiten Sie eine der folgenden Einstellungen:
Name Fügen Sie den Namen der Website hinzu oder ändern Sie ihn.
Besitzer. Standardmäßig ist die Person, von der Website erstellt wurde, als Besitzer des Websitedatensatzes aufgelistet.
Beschreibung: Fügen Sie die Beschreibung der Website hinzu oder ändern Sie sie. Geben Sie zum Beispiel an, welche Dokumente auf der Website vorhanden sind.
URL-Typ. Geben Sie an, ob Sie eine absolute (vollständige) oder relative URL für die Website hinzufügen möchten.
Absolute URL. Um diesen Websitedatensatz einer Websitesammlung oder Website in SharePoint zuzuordnen, geben Sie die vollqualifizierte URL der Websitesammlung oder Website an. Sie können diesen Datensatz als übergeordnete Website verwenden, um andere Websitedatensätze mit relativen URLs für Websites zu erstellen, die sich in der Websitesammlung oder auf Websites auf der gleichen SharePoint-Website befinden.
Relative URL. Verwenden Sie diese Option nur, wenn mindestens ein Websitedatensatz auf eine Websitesammlung in SharePoint verweist. Wählen Sie im Feld Übergeordnete Website einen vorhandenen Websitedatensatz aus. Wenn der Websitedatensatz, den Sie als übergeordnete Website ausgewählt haben, auf eine Websitesammlung in SharePoint verweist, geben Sie den Namen einer vorhandenen Website im zweiten Feld an. Wenn der Websitedatensatz, der als übergeordnete Website ausgewählt wurde, auf eine Website in SharePoint verweist, geben Sie den Namen einer vorhandenen untergeordneten Website in SharePoint an.
Wählen Sie Save (Speichern).
Wählen Sie Speichern und Schließen.
Notiz
Wenn Sie einen Websitedatensatz aktivieren oder deaktivieren möchten, wählen Sie auf der Seite SharePoint-Websites einen Websitedatensatz aus, und wählen Sie in der Gruppe Datensätze die Option Aktivieren oder Deaktivieren aus.