Persönliche Optionen festlegen, die sich auf die Verfolgung und Synchronisierung zwischen Apps zur Kundeninteraktion und Outlook oder Exchange auswirken

Sie können das Dialogfeld Persönliche Optionen einstellen in Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) verwenden, um viele Optionen einzustellen, die sich auf die Nachverfolgung und Synchronisierung auswirken.

Zum Öffnen des Dialogfelds Festlegen persönlicher Optionen:

• Wählen Sie die Schaltfläche Einstellungen aus Schaltfläche oben rechts im Bildschirm und wählen Sie dann Optionen aus.

  In der folgenden Tabelle wird die Nachverfolgung und die Synchronisierungsoptionen zusammengefasst, die im Dialogfeld Persönliche Optionen festlegen zur Verfügung stehen. Die Spalte Verfügbar zeigt an, ob die Option in Apps zur Kundeninteraktion verfügbar ist. Diese Spalte gibt außerdem an, ob die Option für die Outlook-Synchronisierung, die serverseitige Synchronisierung (auch bekannt als Exchange-Synchronisierung) oder beides verfügbar ist. Weitere Informationen: Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Datensätzen zwischen Apps zur Kundeninteraktion und Microsoft Outlook

Zu	Auf dieser Registerkarte	Inhalt dieses Abschnitts	Diese Option anzeigen	Verfügbar
Anzeigen oder Ändern der Online-Synchronisierungsfilter, die verwendet werden, um Datensätze zu bestimmen, die auf Ihre lokale Festplatte kopiert werden	Synchronisierung	Elemente mit Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisieren	Zum Anzeigen oder Bestimmen der Filter, die mit den Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisiert werden, anzeigen oder verwalten. Mehr Informationen: Auswählen der Datensätze zum Synchronisieren zwischen Kundenbindungs-Apps und Outlook oder Exchange	- Aus Apps zur Kundenbindung - Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Anzeigen oder Ändern der Offline-Synchronisierungsfilter, die verwendet werden, um Datensätze zu bestimmen, die auf Ihre lokale Festplatte kopiert werden, wenn Sie offline gehen	Synchronisierung	Offlinefilter ändern und Informationen offline schalten in Dynamics 365 for Outlook	Verwalten Sie Ihre Offline-Filter, um festzulegen, welche Daten Sie benötigen, wenn Sie offline gehen.	- Aus Apps zur Kundenbindung - Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Anzeigen der Felder, die zwischen Apps zur Kundenbindung und Outlook synchronisiert sind	Synchronisierung		Die synchronisierten Felder von Outlook- oder Exchange-Elementen anzeigen oder verwalten (einschließlich Termine, Kontakte und Aufgaben)	- Aus Apps zur Kundenbindung - Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Überschreiben der Namen im Outlok-Unternehmensfeld Kontakte durch die übergeordnete Firma von -App-Kontakten	Synchronisierung	Das Feld 'Firma' für Outlook-Kontakte aktualisieren	Die Felder 'Firma' mit den übergeordneten Firmennamen aktualisieren	- Für Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung
Legen Sie den Synchronisierungs-Client fest, der Datensätze zwischen Outlook und Apps zur Kundeninteraktion synchronisiert	Synchronisierung	Synchronisierungsclient festlegen	Legen Sie diesen Computer als Client fest, um die Synchronisierung zwischen Outlook und Ihrer primären -App-Organisation durchzuführen	- Nur für Outlook -Synchronisierung Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie über mehrere Outlook-Clients verfügen, die mit derselben Organisation verbunden sind.
Festlegen des Synchronisierungsintervalls zum Synchronisieren von Elementen	Synchronisierung	Automatische Synchronisierung mit Outlook planen	Synchronisierung der Elemente in meinen Outlook-Ordnern alle	- Nur für Outlook-Synchronisierung
Ermöglichen des E-Mail-Versand von Apps zur Kundeninteraktion mit Dynamics 365 for Outlook	E‑Mail	Wählen Sie, wie Microsoft Dynamics 365 for Outlook E-Mail mit Apps zur Kundenbindung integrieren soll	Erlauben Sie Apps zur Kundenbindung das Senden von E-Mail mit Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Eingehende E-Mails automatisch nachverfolgen	E‑Mail	Wählen Sie, wie Microsoft Dynamics 365 for Outlook E-Mail mit Apps zur Kundenbindung integrieren soll	Eingehende E-Mails in Outlook prüfen und festlegen, ob eine E-Mail als -App-Datensatz verknüpft und gespeichert werden soll.	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Eingehende E-Mails automatisch nachverfolgen	E-Mail-Adresse eingeben	E-Mail-Nachrichten zur Nachverfolgung auswählen	Protokollieren	Aus Apps zur Kundeninteraktion
Eingehende E-Mails automatisch nachverfolgen	E-Mail-Adresse eingeben	E-Mail-Nachrichten zur Nachverfolgung auswählen	Nachverfolgungsregeln für Ordner konfigurieren Weitere Informationen: Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner	- Aus Apps zur Kundenbindung - Nur für die serverseitige Synchronisierung
Automatisches Erstellen von Kontakt- oder Lead-Datensätzen, wenn der Absender der E-Mail-Nachricht oder der Einladung zu einer Besprechung nicht bereits über einen Datensatz in Apps zur Kundeninteraktion verfügt.	E-Mail-Adresse eingeben	Datensätze in Microsoft Dynamics 365-Apps automatisch erstellen	Erstellen	Aus Apps zur Kundeninteraktion
Auswählen, wie E-Mail-Empfänger Datensätzen zugeordnet werden	Adressbuch	Auswählen, wie E-Mail-Empfänger mit Datensätzen abgestimmt werden	Alle Optionen	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Festlegen des Synchronisierungsintervalls für das Aktualisieren der lokalen Daten beim Wechsel in den Offlinemodus	Lokale Daten	Häufigkeit des Updates von lokalen Daten festlegen	Lokale Daten regelmäßig aktualisieren nach Hinweis: Möglicherweise können Sie Intervall nicht ändern, wenn der Administrator Änderungen eingeschränkt hat.	Nur aus Dynamics 365 for Outlook
Wählen Sie aus, wie Datensätze beim Wechseln vom Offline- in den Onlinemodus behandelt werden sollen	Lokale Daten	Wählen Sie aus, wie doppelte Datensätze bei der Synchronisierung gehandhabt werden sollen.	Duplikaterkennung bei der Synchronisierung für den Wechsel vom Offline- in den Onlinemodus aktivieren	Nur aus Dynamics 365 for Outlook

Datenschutzhinweise

Zur Nutzung von Microsoft Dynamics 365 for Outlook müssen Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen (E-Mail-Adresse und Kennwort) anmelden. Sie können auswählen, ob Sie diese Informationen lokal speichern, um nicht bei jedem Öffnen von Outlook die Anmeldeinformationen angeben zu müssen. Wenn Sie sich entscheiden, die Informationen lokal zu speichern, stellt Dynamics 365 for Outlook beim Öffnen von Outlook automatisch eine Verbindung zu Microsoft Dynamics 365 (online) her.

Nach der ersten Anmeldung und Verwendung von Dynamics 365 for Outlook wird die Verbindung zwischen dem Computer und Dynamics 365 (online) immer hergestellt, wenn eine Internetverbindung besteht. Sie können die Verbindung zwischen Computer und Dynamics 365 nur durch eine Konfigurationseinstellung deaktivieren. Dann kann sich allerdings die Leistung von Dynamics 365 for Outlook verschlechtern.

Wenn Sie mit Dynamics 365 for Outlook E-Mails nachverfolgen, können Benutzer mit entsprechender Anzeigeberechtigung aus der Organisation den E-Mail-Verlauf einsehen.

Zu jeder E-Mail, die Sie erhalten, sendet Dynamics 365 for Outlook die E-Mail-Adresse des Absenders und des Empfängers sowie die Betreffzeile der Nachricht an Dynamics 365 (online). Damit kann Dynamics 365 (online) überprüfen, ob eine bestimmte E-Mail-Nachricht vom Dynamics 365 (online) gespeichert werden soll. Wenn Sie ein Element nachverfolgen, behält der Dynamics 365-Dienst eine Kopie des Elements. Andere Benutzer aus der Organisation, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können das Element anzeigen. Bei Aufhebung der Nachverfolgung eines Elements wird die Kopie automatisch von Dynamics 365 (online) gelöscht, sofern Sie das Element besitzen.

Wenn Sie bei Nutzung von Dynamics 365 (online) die Funktion zur Synchronisierung mit Outlook verwenden, werden die Dynamics 365-Daten, die synchronisiert werden, in Outlook „exportiert“. Zwischen den Informationen in Outlook und denen in Dynamics 365 (online) wird eine Verknüpfung eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Informationen in beiden Systemen auf dem neusten Stand bleiben. Die Outlook-Synchronisierung lädt nur relevante Dynamics 365-Datensatz-IDs herunter, die verwendet werden, wenn ein Benutzer versucht, ein Outlook-Element nachzuverfolgen und als Bezug festzulegen. Die Unternehmensdaten werden nicht auf dem Gerät gespeichert.

Ein Administrator legt über Sicherheitsrollen fest, ob Benutzer Ihrer Organisation Dynamics 365-Daten mit Outlook synchronisieren dürfen.

Siehe auch

Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner
Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Datensätzen zwischen Apps zur Kundeninteraktion und Microsoft Outlook