Einrichten von CRM für Smartphones und CRM für Tablets

 

Veröffentlicht: Juli 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Benutzer möchten auch auf ihre CRM-Daten zugreifen, während sie unterwegs sind. Wir bieten Ihnen drei mobile CRM-Apps zum Bereitstellen:

• CRM für Smartphones: Wenn Sie Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 ausführen, haben wir für Sie eine neue Smartphone-App, die so überarbeitet wurde, dass sie nach einmaliger Konfiguration überall bereitgestellt werden kann. Sie brauchen Ihre Informationsarchitektur nur einmal zu entwerfen, und die Anpassungen fließen automatisch in alle Formularfaktoren ein. Vieles wird freigegeben mit CRM für Tablets.

  Video zur Dynamics CRM-Erweiterung auf Smartphones mit CRM Online 2015-Update 1

• CRM für Tablets: Tablet-Benutzer profitieren mit den gleichen Grundfunktionen wie CRM für Telefone von der CRM-Benutzererfahrung, die für größere Bildschirme optimiert ist.

• CRM für Smartphones Express: Wenn Sie noch keine Aktualisierung auf Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 ausgeführt haben oder CRM lokal ausführen, können Sie CRM für Smartphones Express bereitstellen. Siehe Einrichten von CRM für Phones Express.

In diesem Thema

Erste Schritte mit CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Aufgaben der Benutzer

Aufgaben der Administratoren

Konfigurieren von CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Wissenswertes zum neuen CRM für Smartphones

Unterstützte Sprachen für CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Entitäten und CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Überlegungen und bewährte Methoden zum Sichern von CRM-Daten bei CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Weitere Funktionen

Microsoft Dynamics CRM für Good

Datenschutzbestimmungen

Erste Schritte mit CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Anforderungen

Für Hardware- und Softwareanforderungen für CRM für Telefone und CRM für Tablets vgl. Unterstützung für CRM für Smartphones und CRM für Tablets.

Bereitstellungen

CRM für Telefone benötigt (und kann nur eine Verbindung herstellen mit Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1. Es kann nicht mit lokalen Microsoft Dynamics CRM-Bereitstellungen oder früheren Versionen von Microsoft Dynamics CRM Online verwendet werden.

CRM für Tablets kann sowohl zu Microsoft Dynamics CRM Online-Organisationen als auch lokalen Microsoft Dynamics CRM-Bereitstellungen eine Verbindung herstellen.Microsoft Dynamics CRM Online-Organisationen, die CRM für Tablets verwenden, erfordern die Version Microsoft Dynamics CRM Online Herbst 2013 oder höher.

Wichtig

Lokale Microsoft Dynamics CRM 2013 oder Microsoft Dynamics CRM 2015-Bereitstellungen benötigen Bereitstellung mit Internetzugriff (IFD), damit Benutzer auf Tablets auf ihre Daten zugreifen können. Wenn Ihre Microsoft Dynamics CRM-Website über das Internet verfügbar ist, sie jedoch nicht die Microsoft Dynamics CRM IFD-Konfiguration verwendet, wird sie nicht unterstützt. Zum Überprüfen, dass Ihre lokale Bereitstellung für IFD konfiguriert ist, öffnen Sie Microsoft Dynamics CRM-Bereitstellungs-Manager auf dem Microsoft Dynamics CRM-Server. Der Abschnitt Authentifizierungszusammenfassung sollte zeigen, dass sowohl die anspruchsbasierte Authentifizierung als auch die Bereitstellung mit Internetzugriff aktiviert sind.Weitere Informationen:Konfigurieren von IFD für Microsoft Dynamics CRM.

Erforderliche Berechtigungen

Microsoft Dynamics CRM verwendet eine Sicherheitsberechtigung, CRM für Mobilgeräte, um Zugriff auf CRM für Telefone und CRM für Tablets zu gewähren. Verwenden Sie den folgenden Prozess, um die Sicherheitsberechtigung für eine Sicherheitsrolle zu überprüfen und zuzuordnen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Wählen Sie Sicherheitsrollen aus.

3. Wählen Sie eine Sicherheitsrolle > Unternehmensmanagement-Registerkarte.

4. Stellen Sie im Abschnitt Datenschutzbezogene Rechte sicher, dass CRM für Mobilgeräte auf Organisation festgelegt ist. Falls nicht, klicken oder tippen Sie auf CRM für Mobilgeräte.

5. Wählen Sie Speichern und schließen, um die Änderungen der Sicherheitsrolle zu speichern.

6. Senden Sie eine E-Mail-Nachricht an die Benutzer, für die der Tablet-Zugriff aktiviert ist, um ihnen mitzuteilen, dass sie die mobile Anwendung aus dem App Store herunterladen können. Geben Sie dabei die URL der Organisation und die Anmeldeinformationen an.

Dies gilt für neue Installationen von Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM 2015, wie auch für Kunden, die von Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualisieren. Sie können diese Berechtigung aus den benutzerdefinierten oder Standard-Sicherheitsrollen entfernen, je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen. Wenn ein Benutzer über diese Berechtigung nicht verfügt, wird ihm die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Sie wurden nicht autorisiert, diese App zu verwenden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um Ihre Einstellungen zu aktualisieren.

Hinweis

Microsoft Dynamics CRM verfügt über die Möglichkeit, den Benutzerzugriff überwachen. Überwachungsereignisse werden protokolliert, wenn ein Benutzer über CRM für Tablets auf Ihre CRM-Organisation zugreift. Es gibt jedoch keinen neuen Ereignistyp, der anzeigt, dass der Zugriff über CRM für Tablets erfolgt ist. Die Anmeldeereignisse werden als Benutzerzugriff über Webdienste angezeigt.

Aufgaben der Benutzer

Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema: Hilfe und Schulung: Benutzerhandbuch "CRM für Smartphones und Tablets"

Installieren von CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Hilfe und Schulung: Installieren von CRM für Tablets und Smartphones

Tipp

Stellen Sie daher sicher, Benutzern die URL und Anmeldeinformationen bereitzustellen, die sie benötigen, um sich anzumelden.

Aufgaben der Administratoren

Aktivieren von Dashboards für CRM für Smartphones- und CRM für Tablet-Benutzer

Mehrere Dashboards sind für Benutzer von CRM für Telefone und CRM für Tablets verfügbar. Nachdem Sie die Standard- oder benutzerdefinierten Dashboards für den mobilen Zugriff aktiviert haben, können Benutzer einfach ändern, welche Dashboards angezeigt werden und wie sie auf ihren Smartphones oder Tablets angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Wäheln Sie Anpassen des Systems aus.

3. Wählen Sie unter Komponenten Dashboards.

4. Doppelklicken oder drücken und halten Sie das entsprechende Dashboard, das Sie für Smartphone- oder Tabletzugriff aktivieren möchten.

5. Wählen Sie Eigenschaften > Für Mobilgeräte aktivieren > OK.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Weisen Sie die Benutzer an, wie die aktivierten Dashboards auf ihrem Smartphone oder Tablet festgelegt und angezeigt werden. Weitere Informationen: Hilfe und Schulung: Arbeiten mit CRM für Smartphones und Tablets

Sie können Sicherheitsrollen einem Dashboard zuweisen, sodass nur Benutzer mit bestimmten Sicherheitsrollen das Dashboard anzeigen können. Wählen Sie z. B. Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Komponenten > Dashboards, und wählen Sie Vertriebs-Dashboard aus, um einzurichten, wer auf das Vertriebs-Dashboard zugreifen kann. Wählen Sie dann Sicherheitsrollen aktivieren aus.

Bereiten Sie Ihre lokale Bereitstellung für CRM für Windows 8.1-Tablets vor

Wichtig

Die folgenden inhaltsbezogenen Registrierungsänderungen betreffen CRM für Tablets und nichtCRM für Telefone.

Es gibt zwei CRM für Tablets-Apps im Windows Store, eine für Windows 8.1 und eine für Windows 8 (veraltet). Um die App CRM für Windows 8.1 bereitzustellen, lesen Sie die folgenden Szenarien.

Szenario	Administratoraktion
Sie verwenden Microsoft Dynamics CRM Online Frühling 2014 oder höher.	Keine Sie können die Schritte in diesem Abschnitt überspringen. Sie gelten nur für lokale Microsoft Dynamics CRM.
Sie verwenden eine lokale Version von CRM, die älter als Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ist.	Aktualisieren Sie zu Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) oder höher, und führen dann die Schritte in diesem Abschnitt durch.
Ihre Organisation verwendet Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) oder höher.	Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt durch.

Hinweis

Wenn Sie die Aktualisierung zu Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) oder höher verschieben müssen, können die Benutzer die Windows 8-App verwenden.

Bevor Ihre Benutzer die Windows 8.1-App installieren, führen Sie diese Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass der CRM-Server auf Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) oder höher aktualisiert ist.

2. Aktualisieren Sie eine Registrierungseinstellung auf Ihren mobilen Geräten.

Hinweis

Wenn Benutzer die CRM für Windows 8.1-App vor diesen Registrierungsänderungen installoiert haben, müssen sie die Tablet-App nach Fertigstellung der Änderungen neu starten.

Aktualisieren Sie die Registrierung in verwalteten Mobilgeräten

Wenn Ihre mobilen Geräte verwaltet werden - d.h. von einer Gruppenrichtlinie kontrolliert werden - gehen Sie wie folgt vor:

Achtung

Diese Aufgabe enthält Schritte, die Ihnen mitteilen, wie die Registrierung geändert wird. es können jedoch schwerwiegende Probleme auftreten, wenn Sie die Registrierung nicht ordnungsgemäß ändern. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie diese Schritte sorgfältig ausführen. Für weiteren Schutz sichern Sie die Registrierung, bevor Sie sie ändern. Anschließend können Sie die Registrierung wiederherstellen, wenn ein Problem auftritt. Für weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen der Registrierung öffnen Sie den folgenden Link, um den Artikel Sichern und Wiederherstellen der Registrierung in Windows in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen.

1. Wenn Sie die Verwendung einer Gruppenrichtlinie für die domänenweite Bereitstellung der erforderlichen Registrierungsänderung planen und Ihr Server Windows Server 2012 R2 nicht ausführt, laden und installieren Sie die Windows Server-Administrationsvorlagen.

2. Öffnen Sie den Gruppenrichtlinienverwaltungs-Editor.

3. Wählen Sie eine vorhandene oder erstellen Sie eine neue Richtlinie.

4. Navigieren Sie zu Computerkonfiguration > Richtlinien > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > App-Laufzeit und setzen Sie Danamische Inhalts-URI-Regeln für Windows Store-Apps aktivieren auf Aktiviert.

5. Wählen Sie Anzeigen, und fügen Sie die URL für Ihre Organisation hinzu. Zum Beispiel https://orgname.contoso.com.

6. Schließen Sie den Gruppenrichtlinieneditor, und speichern Sie Ihre Änderungen.

Weitere Informationen:So aktualisieren Sie Links zu externen Webseiten für eine Unternehmensumgebung und Gruppenrichtlinie

Aktualisieren Sie die Registrierung in nicht verwalteten Mobilgeräten mit einem Skript

Wenn Ihre mobilen Geräte nicht verwaltet sind, lesen Sie das folgende PowerShell -Beispielskript, das zeigt, wie die Registrierung auf jedem Windows 8.1-Gerät geändert wird.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Aktualisieren Sie die Registrierung in nicht verwalteten Mobilgeräten mit dem Registrierungseditor.

Wenn Ihre mobilen Geräte nicht verwaltet sind, können Sie die Registrierung auf jedem Windows 8.1-Gerät mit den folgenden Schritten ändern:

1. Starten Sie den Registrierungs-Editor.

2. Bevor Sie die Registrierung, Ändern, sollten Sie eine Sicherungskopie speichern. Wählen Sie Datei > Exportieren, und geben Sie Ihre Einstellungen ein.

3. Suchen Sie den folgenden Registrierungsunterschlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf Richtlinien, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Schlüssel.

5. Geben Sie Pakete ein, und betätigen Sie ENTER.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Pakete, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Schlüssel.

7. Geben Sie Anwendungen ein, und speichern Sie dann den Text.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf Anwendungen, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann DWORD (32-bit) Value.

9. Geben Sie EnableDynamicContentUriRules ein, und speichern Sie dann den Text.

10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf EnableDynamicContentUriRules, und wählen Sie dann Ändern.

11. Geben Sie 1 in das Wertdatenfeld ein, klicken Sie auf Dezimalzahl und anschließend auf OK.

12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Anwendungen, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Schlüssel.

13. Geben Sie ContentUriRules ein, und speichern Sie dann den Text.

14. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf ContentUriRules, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Stringwert.

15. Geben Sie 1 ein, und speichern Sie dann den Text.

16. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 1, und wählen Sie dann Ändern.

17. Geben Sie die URL Ihrer CRM-Organisation im Feld Wertdaten ein (z. B. https://contoso.com), und wählen Sie dann OK.

18. Beenden Sie den Registrierungs-Editor.

    Nun können Sie den Benutzern die App Windows 8.1 zeigen, sodass Sie die zusätzlichen Funktionen der Offline-Umgebung verwenden können.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Installieren der CRM für Tablets-App

Konfigurieren von CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Navigationsleiste

Wenn eine Entität für CRM für Mobilgeräte aktiviert ist und in der Informationsleiste (Sitemap) für die Webanwendung angezeigt wird, wird sie auch auf der Navigationsleiste in CRM für Telefone und CRM für Tablets angezeigt.

Die CRM für Telefone- und CRM für Tablets-Apps zeigen die Entitäten als flache Liste in der gleichen Reihenfolge wie die Siteübersicht in der Webanwendung an. Sie ignorieren alle Gruppierungen innerhalb der Webanwendungsbereiche. Sie können eine Entität mehreren Gruppen auf der Webanwendung hinzufügen, aber CRM für Telefone und CRM für Tablets zeigen eine vereinfachte Liste an und zeigen keine Wiederholungen an.CRM für Telefone und CRM für Tablets wenden Ihre Microsoft Dynamics CRM-Sicherheitsrolle an. Deshalb sehen Sie keine Entität, außer wenn Sie mindestens über Leseberechtigung für diese Entität verfügen.

Benutzerdefinierte Entitäten verwenden ein festes Symbol für benutzerdefinierte Entitäten.

Einfache Listen

Die Listen von Datensätzen, die im Vertriebs-Dashboard und innerhalb eines Formulars angezeigt werden, erscheinen als einfache Listen. Diese Listen sehen anders aus, als die typische Ansicht von Datensätzen. Es gibt einige häufig verwendete Aktionen, die Sie bei einer einfachen Liste durchführen können:

Hinweis

Einfache Listen sind in CRM für Telefone nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Befehlsleiste (…) und wählen Sie Ansicht auswählen, um die Ansicht zu ändern.

• Tippen Sie auf die Kopfzeile einer Liste, um auf die vollständige Liste für die aktuelle Ansicht zugreifen.

• Tippen Sie auf ein Listenelement, um das Formular für dieses Element zu öffnen.

• Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es fest, um die Befehlsleiste anzuzeigen.

• Tippen Sie auf die Schaltfläche Neues Element (+) für neue Elemente auf der rechten Seite des Ansichtsnamens, um einen neuen Datensatz dieses Typs zu erstellen.

Beachten Sie Folgendes:

• Die Schaltfläche Neues Element (+) wird rechts vom Ansichtsnamen für jeden Entitätstyp angezeigt, dessen Lese-/Schreibzugriff für CRM für Tablets.

• Einfache Listen rufen zehn Datensätze gleichzeitig ab, unabhängig von der Einstellung Datensätze pro Seite im Bereich Persönliche Einstellungen der Webanwendung. Wenn Sie zum Ende der Liste scrollen, zeigt CRM für Tablets weitere Datensätze an.

Angezeigte Felder

Eine typische Ansicht von Datensätzen zeigt alle Spalten in der Ansichtsdefinition an. Eine einfach Liste zeigt die ersten Spalten aus der ausgewählten Ansicht an. Einfache Listen können auch Bilder für jeden Datensatz anzeigen, wenn die Entität zur Anzeige von Bildern aktiviert wurde.

Die Anzahl der Felder, die in der Liste angezeigt werden, hängt davon ab, ob die Entität für Bilder aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, wir ist das Bild das erste angezeigte Element. Neben dem Bild wird zunächst das Hauptfeld für die Entität auf zwei Zeilen angezeigt. Nach dem Hauptfeld folgen die ersten zwei Spalten in der Ansicht, die nicht das primäre Feld sind. Diese Felder werden auf einer Zeile angezeigt.

Wenn die Entität nicht für Bilder aktiviert ist, wird das primäre Feld für die Entität zuerst angezeigt. Nach dem primären Feld folgen die ersten drei Spalten in der Ansicht, die nicht das primäre Feld sind.

Es gibt einige besondere Listentypen. Die Aktivitäts-, und Stakeholder- und Vertriebsteam-Listen werden in den folgenden Abschnitten behandelt.

Aktivitäts-Listen

Die einfache Liste für Aktivitäten enthält einige besondere Funktionen, die bei anderen Listen nicht verfügbar sind. Jeder Standardaktivitätstyp (wie etwa Telefonanruf oder Aufgabe) enthält ein Symbol, durch das er von anderen Aktivitätstypen unterschieden wird. Neben dem Symbol wird das primäre Feld der Aktivität auf drei Zeilen angezeigt. Das nächste angezeigte Feld ist das erste Feld aus der Ansicht, ausgenommen das Primärfeld,Aktivität Fälligkeitsdatum und Aktivitätstyp. Aktivitäten, die als abgeschlossen gekennzeichnet werden können, haben neben sich ein Kontrollkästchen. Tippen Sie einfach auf das Kontrollkästchen, um die Aktivität als abgeschlossen zu markieren.

Die Aktivitätsliste zeigt Aktivitäten, die heute fällig sind, sowie überfällige Aktivitäten in einer dunkleren Farbe an. Aktivitäten die die nicht heute fällig oder überfällig sind, werden in einer helleren Farbe angezeigt. Aktivitäten mit einem Fälligkeitstermin zeigen das Datum und die Uhrzeit der Fälligkeit an.

Wichtig

Microsoft Dynamics CRM verwendet eine zusammengesetzte Aktivitäts-Entität zum Speichern und Abrufen von Daten, die verschiedenen Aktivitätstypen gemeinsam sind (wie etwa Aufgabe, Termin oder Telefonanruf). Das Fälligkeitsdatum einer Aktivität wird im Feld "Tatsächliches Ende" für die zusammengesetzte Aktivitätsentität gespeichert. Terminaktivitäten haben ein Start- und ein Enddatum. Da das Fälligkeitsdatum für die Aktivitätenliste aus dem Feld "Tatsächliches Ende" angerufen wird, wird die Uhrzeit, zu der ein Termin endet, in der Aktivitätsliste angezeigt. Dies bedeutet, dass für einen Termin, der um 13:00 Uhr beginnt und um 14:00 endet, auf der Fläche für den Termin in der einfachen Aktivitätsliste "14:00 Uhr" angezeigt wird.

Beachten Sie Folgendes:

• Das Beschreibungsfeld für E-Mail-Nachrichten wird in Listen nicht angezeigt. Der Grund dafür ist, dass dieses Feld HTML-Code enthalten kann.

• Für Aktivitäten öffnet die Schaltfläche Neues Element (+) ein Flyout, so dass Sie die Art der zu erstellenden Aktivität auswählen können. Dieses Flyout enthält eine Liste aller lese-/schreib-aktivierten Aktivitäten.

Stakeholder- und Vertriebsteam-Listen

Die Stakeholder- und Vertriebsteamlisten, die innerhalb einer Verkaufschancenanzeige angezeigt werden, enthalten das primäre Feld und die Rolle. Beide Listen ermöglichen die Inline-Erstellung und -bearbeitung von Einträgen. Wenn Sie in diesen Listen auf die Schaltfläche "Neues Element" (+) tippen, verschieben sich die Listenelemente nach unten und eine Such- und eine Dropdownliste erscheinen. Dann können Sie eine Entität auswählen (oder erstellen), die vom Suchvorgang der Liste hinzugefügt werden soll, und über die Dropdownliste eine Rolle zuweisen.

Auch die bearbeitung geschieht im Inline-Modus. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Rollennamen tippen, wird die Dropdownliste im Bearbeitungsmodus geöffnet, und Sie können die Rollen ändern.

Ansicht auswählen

Tippen und halten Sie den Namen der Liste, um die Ansicht für die Anzeige einer Liste von Datensätzen zu ändern. Die Befehlsleiste wird angezeigt, mit der Schaltfläche Ansicht auswählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Ansicht auswählen, um eine andere Ansicht auszuwählen.

Persönliche Ansichten werden vor den Systemansichten angezeigt. Sie können in Microsoft Dynamics CRM keine neuen Ansichten erstellen.

Diagramme

Alle Diagramme, die Sie im Diagramm-Designer erstellen können, wie etwa Balken-, Säulen-, Segment- und Trichterdiagramme, können in CRM für Telefone und CRM für Tablets angezeigt werden.

Beachten Sie Folgendes:

• Öffnen Sie ein Diagramm im Vertriebs-Dashboard, um eine Seite mit einem Diagramm und die Datensätze abzurufen, die dafür verwendet wurden.

• Wählen Sie die Diagrammabschnitte, um die Datensätze anzuzeigen, die für diesen Bereich des Diagramms gefiltert werden.

• Diagramme sind im Offlinemodus von CRM für Telefone und CRM für Tablets nicht verfügbar.

Formulare

Formulare in CRM für Tablets basieren auf dem Entwicklungsprinzip des einmaligen Entwerfens und Bereitstellens für verschiedene Clients. Entitätsverhalten und Geschäftsprozesse in CRM für Tablets-Formularen funktionieren ähnlich wie bei Formularen in der Webanwendung, aber mit einem Prozessfluss, der für ein Tablet angepasst ist.

Hinweis

Formulare funktionieren bei CRM für Telefone etwas anders. Vgl. nachfolgenden Abschnitt Wissenswertes zum neuen CRM für Smartphones.

Vertriebs-Lead-Formular in der Webanwendung

>

Vertriebs-Lead-Formular in CRM für Tablets

Dieses Diagramm zeigt die allgemeinen Komponenten an, die in aktualisierten Entitätsformularen in der Webanwendung vorhanden sind.

Microsoft Dynamics CRM für Tablets nimmt die Hauptformularelemente und präsentiert sie in für Tablets optimierter Weise, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

Beziehungen

Der Beziehungsbereich des Formulars zeigt Entitätsbeziehungen an, die im Navigationsbereich des Formulars konfiguriert wurden. Wenn eine Entitätsbeziehung so konfiguriert ist, dass sie innerhalb des Navigationsbereichs innerhalb der Formularkonfiguration angezeigt wird und für CRM für Tablets aktiviert ist, wird die Entitätsbeziehung im Beziehungsabschnitt angezeigt. Das Feld Verbindungsbeziehungen wird in CRM für Tablets nicht angezeigt.

Der Beziehungsabschnitt zeigt auch eine Fläche für den Eigentümer des Datensatzes an; dieses Feld kann durchsucht werden. Zusätzlich zu diesem Feld gibt es noch weitere Beispiele für hartcodierte Felder, die gleichzeitig Suchfelder sind. Zum Beispiel: Das Kontaktformular enthält ein Feld für die Anzeige des übergeordneten Kontos. In diesem Abschnitt können Sie keine weiteren Suchfelder zur Anzeige als Flächen auswählen.

Formularanpassung, die Navigationselemente auf der linken Bildschirmseite anzeigt

Beziehungsabschnitt innerhalb eines Formulars

Beachten Sie Folgendes:

• Formulare in CRM für Tablets sind auf fünf Registerkarten (oder 75 Felder und 10 Listen) beschränkt. Dabei sind verborgene Felder enthalten.

• Aktivitätsfeeds und Yammer werden in CRM für Tablets nicht unterstützt.

Wissenswertes zum neuen CRM für Smartphones

Formulare

Formulare in CRM für Telefone verwenden den Hauptformulartyp. Entitätsverhalten und Geschäftsprozesse in CRM für Telefone-Formularen funktionieren ähnlich wie bei Formularen in der Webanwendung, aber mit einem Prozessfluss, der für Smartphones angepasst ist.

Zum weiteren Vereinfachen von Formularen können Sie Komponenten in der Smartphone-App ausblenden. Sie können Registerkarten, Abschnitte, Unterraster, Felder und Diagramme ausblenden. Wenn Sie beispielsweise die Registerkarte "Details" im Kontaktformular ausblenden möchten, wählen Sie Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Komponenten > erweitern Sie Entitäten > erweitern Sie die Kontakt-Entität > Formulare. Wählen Sie das Formular Kontakt aus, führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und wählen Sie Details aus. Wählen Sie Eigenschaften ändern aus, und deaktivieren Sie Verfügbar auf Telefon, um die Registerkarte "Details" aus dem Kontaktformular für Telefonbenutzer auszublenden.

Andere Unterschiede bei CRM für Tablets

Es gibt einige Unterschiede zwischen CRM für Telefone und CRM für Tablets:

1. Einfache Listen sind in CRM für Telefone nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Befehlsleiste (…) und wählen Sie Ansicht auswählen, um die Ansicht zu ändern.

2. Die Duplikaterkennung ist nicht verfügbar.

3. Die In Browser öffnen-Funktion steht nicht zur Verfügung.

Unterstützte Sprachen für CRM für Smartphones und CRM für Tablets

CRM für Telefone und CRM für Tablets unterstützen die folgenden Sprachen:

• Baskisch (Baskisch) - 1069

• Bulgarisch (Bulgarien) - 1026

• Katalanisch (Katalonien) - 1027

• Chinesisch (Hongkong SAR) - 3076

• Chinesisch (Volksrepublik China) - 2052

• Chinesisch (vereinfacht) - 2052

• Chinesisch (Taiwan) - 1028

• Chinesisch (traditionell) - 1028

• Kroatisch (Kroatien) - 1050

• Tschechisch (Tschechische Republik) - 1029

• Dänisch - 1030

• Niederländisch - 1043

• Englisch - 1033

• Estnisch - 1061

• Finnisch - 1035

• Französisch - 1036

• Galicisch

• Deutsch - 1031

• Griechisch - 30

• Hindi (Indien) - 91

• Ungarisch - 36

• Indonesisch - 62

• Italienisch - 1040

• Japanisch - 1041

• Kasachisch - 705

• Koreanisch - 82

• Lettisch - 371

• Litauisch - 370

• Norwegisch - 47

• Polnisch - 48

• Portugiesisch (Brasilien) - 55

• Portugiesisch (Portugal) - 2070

• Rumänisch - 40

• Russisch - 7

• Serbisch

• Slowakisch - 421

• Slowenisch - 386

• Spanisch - 3082

• Schwedisch - 46

• Thailändisch - 66

• Türkisch - 90

• Ukrainisch - 380

Beim ersten Laden der Anwendung nach der Installation stellt sie die Gerätesprache fest und lädt die Benutzeroberfläche in dieser Sprache. Wenn die Gerätesprache keine der unterstützten Sprachen ist, wird die Anwendung in englischer Sprache geladen. Sobald die Anwendung in einer Microsoft Dynamics CRM-Organisation konfiguriert wurde, lädt die Anwendung die Anwendungsseiten in der Sprache, die in den persönlichen Optionen des Benutzers eingestellt ist. Wenn die Benutzersprache keine der unterstützten Sprachen ist, kehrt die Anwendung zur Ausgangssprache der CRM-Organisation zurück, wenn diese zu den unterstützten Sprachen gehört. Wenn die Ausgangssprache der Organisation nicht unterstützt wird, wird zur englischen Sprache übergegangen, wenn diese auf dem Server aktiviert ist.

Entitäten und CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Sie können eine begrenzte Zahl von Entitäten für CRM für Telefone und CRM für Tablets aktivieren. Um festzustellen, ob eine Entität aktiviert ist, bzw. um eine Entität zu aktivieren, wählen Sie Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Entitäten. Wählen Sie eine Entität, und prüfen Sie die Outlook & Mobil-Einstellungen.

Beachten Sie Folgendes:

• Alle benutzerdefinierten Entitäten können für CRM für Telefone und CRM für Tablets aktiviert werden.

• Sie können die Suche für Entitäten verwenden, die nicht für CRM für Telefone und CRM für Tablets aktiviert sind, aus einem Datensatz, der aktiviert ist, und die Daten anzeigen. Die Entität kann jedoch nicht bearbeitet werden.

Entitäten, die in CRM für Telefone und CRM für Tablets angezeigt werden und gelesen und beschrieben werden können

Entitätsname	CRM für Telefone- und CRM für Tablets-Sichtbarkeits-Eigenschaft	CRM für Telefone- und CRM für Tablets-Schreibschutz-Eigenschaft
Konto	Änderbar	Änderbar
Aktivität	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Termin	Änderbar	Änderbar
Anfrage	Änderbar	Änderbar
Mitbewerber	Änderbar	Änderbar
Verbindung	Nicht änderbar	Änderbar
Kontakt	Änderbar	Änderbar
Lead	Änderbar	Änderbar
Hinweise	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Verkaufschance	Änderbar	Änderbar
Verkaufschance (Produkt)	Änderbar	Änderbar
Telefonanruf	Änderbar	Änderbar
Warteschlangenelement	Änderbar	Änderbar
Social Media-Aktivität	Änderbar	Änderbar
Social Media-Profil	Änderbar	Änderbar
Aufgabe	Änderbar	Änderbar

Entitäten, die in CRM für Telefone und CRM für Tablets angezeigt werden und nur gelesen werden können

Entitätsname	CRM für Telefone- und CRM für Tablets-Sichtbarkeits-Eigenschaft	CRM für Telefone- und CRM für Tablets-Schreibschutz-Eigenschaft
Anlage	Nicht änderbar	Nicht änderbar
E-Mail	Änderbar	Nicht änderbar
Berechtigung	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Wissensdatenbankdatensatz	Änderbar	Nicht änderbar
Produkt	Änderbar	Nicht änderbar
Warteschlange	Änderbar	Nicht änderbar
SLA-KPI-Instanz	Nicht änderbar	Änderbar
Teams	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Benutzer	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Webressource	Nicht änderbar	Nicht änderbar

Authentifizierung und CRM für Smartphones und CRM für Tablets

CRM für Telefone und CRM für Tablets authentifizieren Benutzer mit der browserbasierten Authentifizierung; dies bedeutet, dass auf dem Smartphone keine Anmeldeinformationen gespeichert werden.

Microsoft Dynamics CRM Online

CRM für Telefone und CRM für Tablets-Benutzer, die zu Microsoft Dynamics CRM Online auf Microsoft Online Services-Umgebung übergegangen sind, erneuern ihre Anmeldung automatisch für bis zu 30 Tage.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (lokale Versionen)

CRM für Tablets-Verbindungen zu Microsoft Dynamics CRM 2015 erfordern eine Bereitstellung mit Internetzugriff.

Hinweis

Microsoft Dynamics CRM 2013 oder Microsoft Dynamics CRM 2015 ist erforderlich für CRM für Tablets-Benutzer zur Verbindung zu ihrer Microsoft Dynamics CRM-Organisation. Organisationen, die frühere lokale Versionen von Microsoft Dynamics CRM verwenden, müssen eine Aktualisierung durchführen.

Überlegungen und bewährte Methoden zum Sichern von CRM-Daten bei CRM für Smartphones und CRM für Tablets

Beachten Sie Folgendes, falls Sie die Sicherheit für CRM für Tablets planen.

• Datenübertragung.CRM für Tablets benötigt ein Bereitstellung mit Internetzugriff (IFD), sodass bei der Synchronisierung von CRM-Daten durch die mobilen Geräte Ihrer Organisation mit Ihrem online- oder lokalen CRM, die Daten mit SSL (Secure Sockets Layer) verschlüsselt werden.

• Zwischengespeicherte Daten.CRM für Telefone und CRM für Tablets nur zwischengespeicherte Datensätze und Listen, auf die Sie kürzlich in der App zugegriffen haben. Um zwischengespeicherte Daten zu löschen, können sich Benutzer entweder abmelden oder eine Neukonfiguration vornehmen.Weitere Informationen: finden Sie unter: "Was ist der Unterschied zwischen Abmeldung und Neukonfiguration?" in Hilfe und Schulung: Melden Sie sich ab oder konfigurieren Sie CRM für Tablets neu

• Zwischengespeicherte Daten verschlüsseln. Zwischengespeicherte Daten sind nicht verschlüsselt. Sie können mit BitLocker die gesamte Festplatte auf einem Windows 8-Gerät verschlüsseln. Für Apple- und Android-Geräte wählen Sie Windows Intune oder ein Produkt von einem anderen Unternehmen, um die Festplatte auf dem Mobilgerät zu verschlüsseln.

Weitere Funktionen

Speichern

Datensätze werden in CRM für Tablets auf der Grundlage der Konfiguration der automatischen Speicherungen in den Organisationseinstellungen gespeichert. Wählen Sie zur Anzeige Ihrer Speichereinstellungen Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen > Allgemein. Zeigen Sie die Einstellungen unter Standardspeicheroption für Formulare auswählen an.

Wenn die automatische Speicherung:

• für die Organisation aktiviert ist, werden Änderungen der Formulare gespeichert, wenn Benutzer die Formulare verlassen.

• Wenn sie für die Organisation deaktiviert sind, müssen Benutzer die Befehlszeile benutzen und Speichern wählen, um Formularänderungen zu speichern.

Bilder

Bilder, wie etwa Kontaktfotos, werden nicht im Browsercache gespeichert. Bilder sind möglicherweise bei der Offline-Arbeit mit CRM für Tablets nicht vorhanden.

Microsoft Dynamics CRM für Good

Microsoft Dynamics CRM für Good ist eine spezielle Version von CRM für Tablets, die mit der mobilen Sicherheitsplattform von Good Technology funktioniert.Microsoft Dynamics CRM für Good wird derzeit für Apple iPad und Apple iPhone unterstützt, auf denen iOS 7 oder höher ausgeführt wird. Zur Verwendung von Microsoft Dynamics CRM für Good benötigen Sie Good Dynamics -Serversoftware und Dienste von Good Technology.

Die App ist im Good Dynamics Marketplace aufgeführt und kann aus dem Apple App Storeheruntergeladen werden.

Aufgaben des Administrators

Ihr Unternehmen sollte die Services haben, die mit Good Technology installiert werden. Folgen Sie anschließend den allgemeinen Anweisungen zur Konfiguration von CRM für Tablets in: Aufgaben der Administratoren.

Darüber hinaus sollte der Good Dynamics -Administrator die folgenden Schritte ausführen:

1. Autorisieren Sie im Good Control-Server die Microsoft Dynamics CRM für Good -App für mobile Benutzer.

2. Fügen Sie im Good Control-Server der Liste der zugelassenen URLs Verbindungs-URLs hinzu. Sämtliche Domänen, die die App für den Zugriff auf Verbindung oder Inhalt benötigt, müssen in der Liste der zugelassenen Domänen vorkommen.

   Wenn Sie die Tunnelndienstleistung verwenden, die von Good Dynamics bereitgestellt wird, siehe: Konfiguration einer Microsoft Dynamics CRM -Bereitstellung mit Internetzugriff.

3. Senden Sie den Benutzern die E-Mail-Adresse und den Zugriffsschlüssel, die sie für die Installation der App benötigen, oder installieren Sie eine andere geschützte App, um als Authentifizierungsstellvertretung zu fungieren.

Aufgaben der Benutzer

Benutzer sollten auf die neueste Version der Dynamics CRM für Good-Anwendung aktualisieren. Im Apple App Store ist die neueste Version 1.1. Im Good Dynamics Marketplace oder in der Good Control Console wird als neueste Version 1.1.0 aufgeführt.

Verweisen Sie Benutzer auf: Speichern Sie Ihre mobilen Daten mit Microsoft Dynamics CRM für Good

Unterstützte Sprachen

Dynamics CRM für Good unterstützt dieselben Sprachen wie CRM für Tablets. Wenn Benutzer Good Dynamics -Seiten anschauen, werden nur die folgenden Sprachen unterstützt:

• Niederländisch - 1043

• Englisch - 1033

• Französisch - 1036

• Deutsch - 1031

• Italienisch - 1040

• Spanisch - 3082

Beim Anzeigen von Good Dynamics-Seiten sind die Bildschirme auf Englisch, wenn Sie keine der aufgelisteten Sprachen verwenden.

Wichtige Punkte über Microsoft Dynamics CRM für Good

• Erfordert Microsoft Dynamics CRM 2015. Die Verbindung mit früheren Versionen ist keine unterstützte sichere Konfiguration.

• Die Dynamics CRM für Good Apple-App erfordert Microsoft Dynamics CRM 2015 bei Ausführung auf einem iPad.

• Die Dynamics CRM für Good Apple-App erfordert Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 bei Ausführung auf einem iPhone.

• Die lokale Microsoft Dynamics CRM-Version erfordert eine Bereitstellung mit Internetzugriff, um diese Anwendung zu nutzen.

• Es gibt mehrere Richtlinien, die Good Dynamics-Administratoren zur Kontrolle des Datenaustauschs zwischen Apps auf mobilen Geräten festlegen.

  1. Verhindern Sie Click-to-call: Aktivieren, um Benutzer zu hindern, einen Telefonanruf über die Dynamics CRM für Good -App zu tätigen.

  2. Verhindern des Öffnens von OneNote: Aktivieren, um Benutzer zu hindern, in Microsoft OneNote gespeicherte Notizen zu öffnen.

  3. Verhindern des Klickens zum Zuordnen: Aktivieren, um Benutzer zu hindern, eine Adresse in der systemeigenen Zuordnungs-Anwendung des mobilen Geräts zu öffnen.

  4. Sie benötigen einen sicheren Browser um URLs zu öffnen: Aktivieren, um sicherzustellen, dass Browserfenster, die von der Dynamics CRM für Good -App gestartet werden, eine sichere Browser-Anwendung verwenden.

  

• Aktivieren Sie die Einstellung Verhindern von Daten-Durchsickern in der Registerkarte Sicherheitsrichtlinien, um andere Situationen zu behandeln, einschließlich einer sicheren App für E-Mail-Nachrichten, und dem Bedienen von Copy/Paste-Szenarien.

  

• Alle Daten, die auf dem Client gespeichert werden, wenn Sie Dynamics CRM für Good verwenden, werden mithilfe von Good Dynamics APIs verschlüsselt.

• Remote-Reinitialisierung ist verfügbar und wird sich nicht auf nicht-gesicherte Apps auswirken; persönliche Apps und Informationen bleiben unberührt.

• Kontaktieren Sie Good Technology für spezifischen Support, der mit Marketing-/ Preisberechnung bereitgestellt werden kann und für die richtige Serverinstallation für Ihre Situation und Anforderungen.

Datenschutzbestimmungen

Lizenzierte Benutzer von Dynamics CRM Online mit bestimmten Sicherheitsrollen (Vorstandsvorsitzender, Vertriebsmanager, Vertriebsmitarbeiter, Systemadministrator, Systemanpasser und Vertriebsleiter) werden automatisch autorisiert, um auf den Dienst zuzugreifen, indem CRM für Tablets und andere Clients verwendet werden.

Ein Administrator hat die volle Kontrolle (auf der Benutzersicherheitsrollen- oder Entitätsebene) über den Zugriff und die Ebene des autorisierten Zugriffs im Zusammenhang mit dem Tablet-Client. Benutzer können dann auf CRM Online zugreifen, indem sie CRM für Tablets nutzen, und Kundendaten werden auf dem Gerät zwischengespeichert, auf dem der bestimmte Client ausgeführt wird.

Basierend auf den bestimmten Einstellungen auf den Benutzersicherheits- und Entitätsebenen enthalten die Typen von Kundendaten, die aus CRM Online exportiert und auf dem Gerät eines Endbenutzers zwischengespeichert werden können, Datensatzdaten, Datensatzmetadaten, Entitätsdaten, Entitätsmetadaten und Geschäftslogik.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter:

• Good Secure Mobility Platform

• Hilfe und Schulung: Benutzerhandbuch "CRM für Smartphones und Tablets"

• Speichern Sie Ihre mobilen Daten mit CRM für Good

Siehe auch

Wissenswertes zu CRM für Smartphones und Tablets
Hilfe und Schulung: Installieren von CRM für Tablets und Smartphones
Hilfe und Schulung: Benutzerhandbuch "CRM für Smartphones und Tablets"
Sehen Sie sich Microsoft Dynamics CRM-Videos auf YouTube an
Einrichten von CRM für Phones Express

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