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Fügen Sie das Wissensdatenbank-Suchsteuerelement Microsoft Dynamics CRM-Formularen hinzu

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Fügen Sie ein Suche in der Wissensdatenbank-Steuerelement Microsoft Dynamics 365-Formularen hinzu, um den Benutzern der Organisation Zugreifen und Suchen von Parature-Wissensdatenbankartikeln zu ermöglichen, sodass sie allgemeine Kundenfragen beantworten und Probleme beheben können, direkt in Microsoft Dynamics 365-Datensätzen, ohne zu einer anderen Anwendung zu wechseln.

Sie können das Steuerelement einem Abschnitt des Formulars, einschließlich der Aktivitätspinnwand oder den Social Media-Bereich, mit Ausnahme der Kopf- und Fußzeile hinzufügen. Sie können dieses Steuerelement auch benutzerdefinierten Entitätsformularen hinzufügen.

Sie können das Wissensdatenbank-Suchsteuerelement konfigurieren:

  • Zeigen Sie automatische Vorschläge im Suchergebnissen anhand bestimmter Felder an

  • Definieren von Filtern für Benutzer für Suchergebnisse

  • Wählen Sie aus einem Satz von vordefinierten kontextbezogenen Aktionen, die die Benutzer zu einem Artikel ausführen können

  • Fügen Sie das Steuerelement einem Abschnitt einer beliebigen Entität hinzu, einschließlich der Aktivitätspinnwand und auch in benutzerdefinierten Entitäten

Wichtig

Für Microsoft Dynamics CRM Online-Organisationen steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn die Organisation auf Dynamics CRM Online 2015 Update 1 aktualisiert hat. Sind Sie an diesem Feature interessiert? CRM-Administrator oder Supportmitarbeiter suchen. Diese Funktion ist nicht für Dynamics CRM (lokal) verfügbar.

In diesem Thema

Voraussetzungen

Suchsteuerelement für die Wissensdatenbank hinzufügen

Voraussetzungen

Bevor Sie das Wissensdatenbank-Suchsteuerelement hinzufügen, sollten Sie prüfen:

Suchsteuerelement für die Wissensdatenbank hinzufügen

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

  3. Wäheln Sie Anpassen des Systems aus.

  4. Wählen Sie im Projektmappen-Explorer die Entität, der Sie das Suchsteuerelement hinzufügen möchten, und stellen Sie unter Kommunikation und Zusammenarbeit sicher, dass das Wissensmanagement-Kontrollkästchen aktiviert ist.

    Einstellung zur Aktivierung von Wissensmanagement für die Firma

  5. Erweitern Sie die Entität, der Sie das Suchsteuerelement hinzufügen, und wählen Sie Formulare.

  6. Wählen Sie das Entitätsformular vom Typ Haupt aus.

    Firmenformular des Haupttyps anpassen

  7. Wählen Sie den Bereich, in dem Sie das Suchsteuerelement platzieren möchten, und auf der Einfügen-Registerkarte Suche in der Wissensdatenbank aus.

    Wenn die Option zum Hinzufügen der Suche in der Wissensdatenbank deaktiviert ist, kann es sein, dass das Wissensmanagement nicht installiert ist oder nicht für die Entität aktiviert ist, der Sie das Suchsteuerelement hinzufügen.

  8. Im Dialogfeld Eigenschaften festlegen auf der Registerkarte Anzeige geben Sie Folgendes an:

    Eigenschaften für das Wissensdatenbank-Suchsteuerelement setzen

    1. Geben Sie im Abschnitt Name einen Namen und eine Beschriftung für das Steuerelement ein.

    2. Im Abschnitt Daten filtern:

      • Wählen Sie im Dropdownfeld Suchergebnisse filtern; nur anzeigen aus, wenn Sie in Dynamics 365 in allen Artikeln oder nur in bestimmtem Artikeln suchen möchten. Beispielsweise können Sie festlegen, nur in Entwurfsartikeln oder in veröffentlichten Artikeln zu suchen.

      • Um Benutzern zu ermöglichen, einen anderen Filter für Suchergebnisse auszuwählen, damit sie andere Artikeltypen sehen können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzer können Filter ändern. Nur wenn Sie diese Option aktivieren, wird den Benutzern eine Option zum Ändern des Filters im Suchbereich in einem Datensatz angezeigt.

    3. Im Abschnitt Zusätzliche Optionen:

      1. Wenn Dynamics 365 Artikel auf Grundlage des Werts für bestimmte Felder der Entität automatisch vorschlagen möchten, wählen Sie Automatische Vorschläge aktivieren aus.

      2. Wenn Sie automatischen Vorschlag aktiviert haben, wählen Sie das Feld der Entität, die Dynamics 365 verwendet, um Artikelergebnisse im Dropdownfeld Wissensdatenbankvorschläge bereitstellen auf der Grundlage von vorzuschlagen.

        Wenn Sie das Suchsteuerelement der Account-Entität hinzufügen und Dynamics 365 automatisch Suchergebnisse mit dem Firmennamen anzeigen soll, wählen Sie Firmenname im Dropdownfeld aus.

        Hinweis

        Dieses Dropdownfeld kann alle Felder enthalten, die Text, mehrzeiliger Text oder Felder vom Typ "Suche" sind.

      3. In Primären Kunden auswählen wählen Sie, an wen die E-Mail gesendet wird, wenn ein Kundenservicemitarbeiter entscheidet, den Link des Artikels per E-Mail zu senden. Das Dropdownfeld enthält alle Felder der Entität, die für eine E-Mail-Nachricht, z. B. Firma oder Kontakt, aktiviert werden. Wenn der Kundenservicemitarbeiter entscheidet, den Link des Artikels an Kunden zu senden, wird das An-Feld automatisch aufgefüllt mit dem Wert des Felds, den Sie hier auswählen.

      4. Wählen Sie unter Ergebnisanzahl aus, wie viele Artikel zuerst in den Suchergebnissen angezeigt werden.

      5. In der Dropdownliste Aktionen wählen Sie aus, ob Sie alle Standardaktionen verfügbar machen möchten für Kundenservicemitarbeiter oder nur für ausgewählte. Wenn Sie Ausgewählte Aktionen anzeigen auswählen, wählen Sie die Aktionen aus, die Sie anzeigen möchten.

  9. Wählen Sie Festlegen aus.

Fügen Sie das Suchsteuerelement der Aktivitätspinnwand hinzu

  1. Öffnen Sie das Entitätsformular, dem Sie das Suchsteuerelement hinzufügen möchten.

  2. Doppelklicken Sie im Formular im Abschnitt Social Media-Bereich auf das Feld Notizeigenschaften.

    Wissensdatenbank-Suchsteuerelement zum Social Media-Bereich hinzufügen

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften der Aktivitäten-Registerkarte das Kontrollkästchen Suchsteuerelement für die Wissensdatenbank anzeigen.

    Nachdem Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, wird eine neue Registerkarte "Suche in der Wissensdatenbank" dem Eigenschaften der Aktivitäten-Registerkarte-Dialogfeld hinzugefügt.

    Eigenschaften der Aktivitäten-Registerkarte setzen

  4. Wählen Sie die Suche in der Wissensdatenbank-Registerkarte.

  5. Führen Sie die Schritte 8 und 9 aus, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben.

Tipp

Sie können die Wissensdatenbankregisterkarte als die Standardregisterkarte festlegen, dass immer, wenn Benutzer das Formular öffnen, die Wissensdatenbankregisterkarte auf der Aktivitätspinnwand geöffnet wird. Wählen Sie dazu im Dialogfeld Eigenschaften der Aktivitäten-Registerkarte im Abschnitt StandardregisterkarteSuche in der Wissensdatenbank.

Siehe auch

Verbinden von Microsoft Dynamics CRM mit der Parature-Wissensdatenbank

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