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Verbinden von Microsoft Dynamics CRM mit der Parature-Wissensdatenbank

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Geben Sie Benutzern Schnellzugriff zur umfassenden Wissensdatenbank von Parature, von Microsoft, indem Sie Microsoft Dynamics 365 mit dem Parature-Wissensmanagement verbinden.

Wenn Sie das Wissensmanagement installieren, lassen Sie Benutzer der Organisation auf Wissensdatenbanken zugreifen, die in Parature vorhanden sind, ohne zu einer anderen Anwendung zu wechseln. Nachdem das Wissensmanagement in Dynamics 365 installiert ist, können Benutzer:

  • Suchen nach relevanten Wissensdatenbankartikeln in Parature direkt aus Microsoft Dynamics 365, wenn sie an einem Microsoft Dynamics 365-Datensatz arbeiten.

  • Lesen Sie den Inhalt des Wissensdatenbankartikels inline, einschließlich Bildern oder Videos.

  • Geben Sie die Kunden zeitnahe und konsistente Informationen, während Sie an ihren Anfragen arbeiten, indem Sie Aktionen wie das Öffnen des Artikels und Freigeben von Informationen oder Senden des Artikellinks an Kunden via E-Mail verwenden.

Wichtig

Für Microsoft Dynamics CRM Online-Organisationen steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn die Organisation auf Dynamics CRM Online 2015 Update 1 aktualisiert hat. Sind Sie an diesem Feature interessiert? CRM-Administrator oder Supportmitarbeiter suchen. Diese Funktion ist nicht für Dynamics CRM (lokal) verfügbar.

In diesem Thema

Voraussetzungen

Verwaltung des Wissensmanagements einrichten

Voraussetzungen

Bevor Sie das Wissensmanagement in Microsoft Dynamics 365 einrichten:

  • Installieren Sie eine Parature-Firma in dem gleichen Microsoft Office 365-Mandanten wie die CRM Online-Organisation.

  • Fügen Sie die Dynamics 365-Organisation zur Liste der zulässigen URLs in den CORS-Einstellungen in Parature hinzu. Gehen Sie dazu in Parature Service Desk zu Setup > Abteilungsverwaltung > CORS-Einstellungen und fügen Sie Ihre Dynamics 365-Organisations-URL hinzu.

Hinweis

Jeder Microsoft Dynamics CRM Online-Benutzer mit einer Professional-Benutzerabonnementlizenz kann die Wissensdatenbankintegrationsfunktion ohne ein zusätzliches Setup in Parature verwenden. Wenn ein Microsoft Dynamics CRM Online-Benutzer mit einer Enterprise-Benutzerabonnementlizenz die Wissensdatenbankintegrationsfunktion verwenden möchte, müssen Sie dem Benutzer eine Parature-Lizenz zuweisen und einen Kundenservicemitarbeiter mit einer schreibgeschützten Wissensdatenbank-Rolle in Parature erstellen.Weitere Informationen:Zuweisen von Parature-Lizenzen zu Microsoft Dynamics CRM-Benutzern

Verwaltung des Wissensmanagements einrichten

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen. Sie müssen auch der Mandantenadministrator von Microsoft Office 365 sein.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Serviceverwaltung.

  3. Wählen Sie unter Verwaltung der Wissensdatenbank die Option Verwaltung der Wissensdatenbank einrichten.

  4. Wählen Sie im Assistenten Einstellungen für die Verwaltung der Wissensdatenbank in Datensatztypen die Datensatztypen aus, für die Sie das Wissensmanagement aktivieren möchten. Die Liste enthält alle Entitäten, die zur Verfügung stehen für eine N:N-Beziehung. Wissensmanagement ist für Anfrageentität standardmäßig aktiviert.

  5. Geben Sie in Parature-Verbindungsdetails die folgenden Informationen ein:

    1. Parature-Instanz. Wählen Sie die Parature-Instanz aus, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll. Die Dropdownliste zeigt standardmäßig die Instanz an, die in Ihrem Microsoft Office 365-Abonnement vorhanden ist.

    2. Parature-URL. Dies wird automatisch ausgefüllt und zeigt die URL der gewählten Parature-Instanz im Mandanten an.

    3. Firmen-ID. Dies wird automatisch ausgefüllt und zeigt die ID der Firma an, wenn sie in Parature für die gewählte Parature-Instanz eingerichtet wird.

    4. Parature-Abteilungs-ID. Geben Sie die Abteilungs-ID für die ausgewählte Parature-Instanz an. Jede Abteilung in einer Organisation kann ihre eigene Wissensdatenbank haben. Deshalb müssen Sie die ID der Abteilung angeben, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Sie können eine Verbindung mit nur jeweils einer Abteilung herstellen. Um die Abteilungs-ID zu suchen, melden Sie sich bei Parature an, und auf der Registerkarte Setup, wählen Sie System-Übersicht.

      Firmen- und Abteilungs-ID in Parature

    5. URL des Support-Portals. Geben Sie die URL des Support-Portals ein, die das zur Erstellung von externen (öffentlichen) Portal-Links für Wissensdatenbankartikel genutzt wird, die Servicemitarbeiter an die Kunden weitergeben können.Parature bietet ein an Kunden gerichtetes Support-Portal an, mit dem Ihre Kunden auf Ihre Wissensdatenbankartikel zugreifen oder Inhalte herunterladen können. Um die URL des Supportportals zu suchen, melden Sie sich beim Parature-Service Desk an und wählen Sie auf der Registerkarte Setup die Option PortalAliase.

      Die externe URL wird im folgenden Format erstellt:

      <URL des Support-Portals>/Link/Portal/<Firmen-ID>/<Abteilungs-ID>/Artikel/<Artikel-ID>

  6. Klicken Sie auf Weiter.

    Hinweis

    Wenn Sie zuvor eine Verbindung mit Parature hergestellt haben und Details der vorhandenen Parature-Instanz, mit der Sie verbunden sind, entfernen möchten, wählen Sie Zurücksetzen aus.

  7. Wenn Sie die Details korrekt angegeben haben, werden auf der Seite die Verbindungsdetails über die Verbindung mit Parature angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Details stimmen, und wählen Sie Fertig stellen, um die Installation abzuschließen.

Siehe auch

Fügen Sie das Wissensdatenbank-Suchsteuerelement Microsoft Dynamics CRM-Formularen hinzu
Zuweisen von Parature-Lizenzen zu Microsoft Dynamics CRM-Benutzern

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