Einführung in SharePoint-Integration
Veröffentlicht: November 2016
Gilt für: Dynamics CRM 2015
Die SharePoint Server-Integration aktiviert Dokumentenverwaltungsfunktionen in Microsoft Dynamics 365. Die SharePoint Server-Integration umfasst zwei Aspekte:
Einrichten der SharePoint-Integration. Ein Systemadministrator richtet eine SharePoint Server-Umgebung ein. Der Microsoft Dynamics 365-Administrator (ein Benutzer, der die Rolle SharePoint-Websitesammlungsadministrator hat) wählt die Microsoft Dynamics 365-Entitäten aus, für die die Dokumentenverwaltungsfunktion aktiviert werden soll, und gibt den Ziel-SharePoint Server an. Beim Festlegen des Zielservers gibt der Microsoft Dynamics 365-Administrator die SharePoint Server-Websitesammlung oder die URL der SharePoint Server-Website mithilfe der SharePointSite-Entität an.
Erstellen und Verwalten von SharePoint-Dokumentstandortdatensätzen.Microsoft Dynamics 365-Benutzer können SharePoint Server-Dokumentstandortdatensätze erstellen und verwalten, nachdem die SharePoint Server-Integration aktiviert ist. Sie können SharePoint Server-Dokumentstandortdatensätze mithilfe der SharePointDocumentLocation-Entität erstellen und verwalten.Microsoft Dynamics 365 ermöglicht auch das automatische Erstellen von Ordnern auf dem Server, der SharePoint Server für Entitätsdatensätze unter bestimmten Bedingungen ausführt. Allerdings kann die automatische Erstellung von Ordnern nicht über das Microsoft Dynamics CRM SDK erfolgen.
In diesem Thema
SharePoint-Speicherkonzepte
Unterstützte SharePoint Server-Versionen
Aktivieren der SharePoint-Integration
Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server
SharePoint-Speicherkonzepte
Durch die Verwendung der Dokumentenverwaltungsfunktionen von SharePoint Server können Sie den Lebenszyklus von Dokumenten in Ihrer Organisation steuern: wie sie erstellt, überprüft, veröffentlicht, entfernt oder archiviert werden.SharePoint Server verwendet ein hierarchisches Speichermodell, um Dokumente zu speichern und zu verwalten. Einige der SharePoint Server-Speicherkonzepte, die Sie kennen sollten, lauten wie folgt: Websitesammlung, Website, Dokumentbibliothek und Dokumentordner. Diese Speicherobjekte liefern das Framework für die Inhaltsverwaltungs-Infrastruktur, die SharePoint Server bereitstellt. Weitere Informationen zu diesen Speicherkonzepten finden Sie unter Speichergrenzen: Vorteile und Aspekte der Inhaltsspeicherung.
Unterstützte SharePoint Server-Versionen
Die SharePoint-Integration wird für SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 und SharePoint Online unterstützt.
Aktivieren der SharePoint-Integration
Microsoft Dynamics 365 unterstützt zwei Typen der Integration in SharePoint: Client-to-Server und Server-to-Server (serverbasiert).
Die Client-to-Server-Integration ist standardmäßig aktiviert. Für optimierte Benutzerfreundlichkeit müssen jedoch Sie den Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2010 oder Microsoft SharePoint Server 2013 installieren.Weitere Informationen:Konfigurieren der SharePoint-Integration mithilfe der Listenkomponente
Sie müssen serverbasierte Integration mit SharePoint manuell aktivieren. Dieser Integrationstyp steht nur für CRM Online zur Verfügung. Sie können die serverbasierte SharePoint-Integration für CRM Online nur über das Internet oder Microsoft Dynamics CRM für Outlook aktivieren. Dies wird über das SDK nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter TechNet: Setup-SharePoint-Integration mit Microsoft Dynamics CRM.
Nach dem Aktivieren der SharePoint-Integration:
Aktivieren Sie die Dokumentenverwaltung für Entitäten: Wählen Sie die Entitäten in Microsoft Dynamics 365 aus, für die Sie Dokumente in SharePoint Servererstellen und verwalten möchten.Weitere Informationen:Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten.
Wenn Sie die Dokumentenverwaltung für eine Entität in Microsoft Dynamics 365 aktivieren, wird im linken Bereich ein Dokumente-Link unter der Gruppe Allgemein für alle Entitätsdatensätze in der Microsoft Dynamics 365-Webanwendung hinzugefügt. Sie können den Dokumente-Link verwenden, um die SharePoint Server-Speicherortdatensätze für den Entitätsdatensatz zu erstellen oder zu verwalten.
Geben Sie den Ziel-SharePoint-Server an: Geben Sie die URL einer Website oder Websitesammlung auf dem SharePoint Online, SharePoint Server 2010 oder SharePoint Server 2013 an. Diese URL wird für die automatische Erstellung von Ordnern und Dokumentbibliotheken in SharePoint verwendet.
Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server
Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2010 und Microsoft SharePoint 2013 ist eine SharePoint Server-Lösungspaketdatei (.wsp), die auf dem Microsoft SharePoint2010 oder 2013-Zielserver installiert (hochgeladen und aktiviert) werden muss, um Folgendes zu ermöglichen:
Anzeigen von Dokumenten, die auf dem SharePoint Server 2010-Server in einer Microsoft Dynamics 365-Listenansicht (Aussehen und Verhalten von CRM) gespeichert werden.
Automatisches Erstellen der Dokumentorte auf dem SharePoint Server-Server.
Sie können herunterladen und die Microsoft Dynamics CRM 2013-Listenkomponente für SharePoint Server 2010 und SharePoint Server 2013 installieren. Um diese Komponente zu installieren, müssen Sie SharePoint Server-Websitesammlungsadministrator-Rechte auf dem Ziel-SharePoint-Server haben.
Es gibt zwei Versionen von Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente:
Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2010: Diese Version funktioniert nur mit SharePoint 2010.
Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2013: Diese Version funktioniert nur mit SharePoint 2013 und SharePoint Online.
Siehe auch
Integrieren Sie Microsoft Dynamics CRM 2015 in SharePoint
Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten
Aktionen auf SharePoint-Standortdatensätzen
Definieren von benutzerdefinierter Anspruchszuordnung für serverbasierte SharePoint-Integration
SharePoint-Integrationsentität
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