Integrieren Sie Microsoft Dynamics CRM 2015 in SharePoint
Veröffentlicht: November 2016
Gilt für: Dynamics CRM 2015
Microsoft SharePoint Server ist eine Zusammenarbeits- und Content Management-Anwendung, die das Speichern, Suchen und Freigeben von Informationen erleichtert. Sie hilft bei der effektiven Zusammenarbeit durch sicheren Zugriff auf Dokumente und Informationen, die für geschäftliche Entscheidungen erforderlich sind.
Die SharePoint-Integrationsfunktion ermöglicht das Speichern und Verwalten von Dokumenten in SharePoint im Rahmen eines Microsoft Dynamics 365-Datensatzes, und Verwenden der SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktionen in Microsoft Dynamics 365, wie etwa Ein- und Auschecken von Dokumenten, Anzeige des Versionsverlaufs oder Ändern der Dokumenteneigenschaften. Zur Integration in SharePoint stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Client-to-Server-Integration mit SharePoint: Hierzu müssen Sie die Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente in der Sandboxumgebung von SharePoint installieren, um über die SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktion in Dynamics 365 zu verfügen. Die Client-to-Server-Integration wird für die Online- und lokalen Versionen von Dynamics 365 und SharePoint unterstützt.
Server-to-Server-Integration mit SharePoint (nur CRM Online): Hierzu müssen Sie die Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente nicht in der Sandboxumgebung von SharePoint oder eine andere zusätzliche Software installieren, um über die SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktion in Dynamics 365 zu verfügen. Nachdem Sie serverbasierte SharePoint-Integration für Ihre Organisation aktiviert haben, können Sie die vorherige clientbasierten Authentifizierungsmethode nicht wiederherstellen. Die serverbasierte Integration wird für SharePoint Online und SharePoint (lokal) nur unterstützt, wenn Sie über Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 verfügen.
Weitere Informationen:Aktivieren der SharePoint-Integration
Verwenden Sie die Entitäten SharePointSite und SharePointDocumentLocation, um die SharePoint Server-Ortsdatensätze in Dynamics 365 zu verwalten und zu speichern, und die UserMapping-Entität, um benutzerdefinierte Anspruchszuordnungen zu definieren, um einen anderen Wert als den Standardwert zu verwenden, den CRM Online nutzt, umDynamics 365-Benutzer in SharePoint zu authentifizieren und autorisieren.
In diesem Abschnitt
Einführung in SharePoint-Integration
Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten
Aktionen auf SharePoint-Standortdatensätzen
Definieren von benutzerdefinierter Anspruchszuordnung für serverbasierte SharePoint-Integration
SharePoint-Integrationsentität
Beispiel: Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten
Beispiel: SharePoint-Speicherortdatensatz erstellen, abrufen, aktualisieren und löschen
Beispiel: Abruf der absoluten URL und der Websitesammlungs-URL eines Ortsdatensatzes
Verwandte Abschnitte
TechNet: Verwalten Ihrer Dokumente mit SharePoint
Allgemeine SharePoint-Entwicklung
TechNet: Übersicht der Dokumentenverwaltung in SharePoint 2013
Integrieren von Microsoft Dynamics CRM 2015 in OneNote
Schreiben von Anwendungen und Servererweiterungen
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