Erstellen oder Bearbeiten eines Teams
Veröffentlicht: November 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Sie können zwei Arten von Teams erstellen: Besitzer oder Zugriff. Wenn Sie einen Datensatz zum Team zuweisen möchten, wählen Sie den Teamtyp "Besitzer" aus. Wenn Sie einen Datensatz für das Team freigeben möchten, wählen Sie den Teamtyp "Zugriff" aus.
Weitere Informationen zu den beiden Teamtypen finden Sie unter Informationen zu Teamvorlagen.
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Erstellen eines Teams
Bearbeiten eines Teams
Erstellen eines Teams
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“, „Systemanpasser“, „Vertriebsmanager“, „Vertriebsleiter“, „Marketingleiter“ oder „Vorstandsvorsitzender“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Befolgen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils.
Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.
(In Microsoft Dynamics 365 für Outlook gehen Sie zu Einstellungen > System > Sicherheit.)
Klicken Sie auf Teams.
Klicken oder tippen Sie auf der Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche Neu, füllen Sie die Pflichtfelder aus, und klicken oder tippen Sie dann auf Speichern.
Wenn Sie nicht die Unternehmenseinheit auswählen, zu der das Team gehlren soll, wird standardmäßig die Stammunternehmenseinheit ausgewählt. Die Stammunternehmenseinheit ist die erste Unternehmenseinheit, die für eine Organisation erstellt wurde.
Bearbeiten eines Teams
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“, „Systemanpasser“, „Vertriebsmanager“, „Vertriebsleiter“, „Marketingleiter“ oder „Vorstandsvorsitzender“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Befolgen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils.
Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.
(In Dynamics 365 für Outlook gehen Sie zu Einstellungen > System > Sicherheit.)
Klicken Sie auf Teams.
In der Dropdownliste Teams wählen Sie Alle Teams oder eine andere geeignete Ansicht aus.
Im Raster wählen Sie das Team aus, das Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Bearbeiten, ändern Sie die gewünschten Felder aus, und klicken Sie dann auf Speichern.
Siehe auch
Erstellen einer Teamvorlage und Hinzufügen zu einem Entitätsformular
Informationen zu Teamvorlagen
Leads, Angebote und andere Datensätze drucken