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Verwalten von Transaktionen mit mehreren Währungen

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Veröffentlicht: November 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Währungen bestimmen die Preise für Produkte im Produktkatalog und die Transaktionskosten, z. B. für Vertriebsaufträge. Wenn die Kunden über mehrere Regionen verteilt sind, fügen Sie deren Währungen Microsoft Dynamics 365 hinzu, um Ihre Transaktionen zu verwalten. Fügen Sie die Währungen hinzu, die am meisten Ihren aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen entsprechen.

Hinzufügen einer Währung

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Unternehmensmanagement.

  3. Klicken Sie auf Währungen.

  4. Klicken Sie auf Neu.

  5. Geben Sie die erforderlichen Daten ein.

    Feld

    Beschreibung

    Währungstyp

    • System - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Währungen verwenden möchten, die in Dynamics 365 verfügbar sind. Klicken Sie auf die Suche -Schaltfläche Schaltfläche 'Suche', gleich neben dem Währungscode, um nach einer Währung zu suchen. Wenn Sie einen Währungscode auswählen, werden Währungsname und Währungssymbol automatisch für die ausgewählte Währung hinzugefügt.

    • Benutzerdefiniert - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine Währung hinzufügen möchten, die in Dynamics 365nicht verfügbar ist. In diesem Fall müssen Sie die Werte für Währungscode, Genauigkeit für die Angabe von Währungsbeträgen, Währungsname, Währungssymbol und Währungsumrechnung manuell eingeben.

    Währungscode

    Kurzform der Währung. Z. B. EUR für Euro.

    Genauigkeit bei der Angabe von Währungsbeträgen

    Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen ein, die für diese Währung angezeigt werden sollen. Sie können einen Wert zwischen 0 und 4 eingeben.

    Hinweis

    Wenn Sie die Anzahl von Stellen im Dialogfeld Systemeinstellungen festgelegt haben, wird dieser Wert ein hier angezeigt.Weitere Informationen: Systemeinstellungen (Dialogfeld) - Allgemein (Registerkarte).

    Währungsname

    Wenn Sie einen Währungscode aus der Liste der verfügbaren Währungen in Dynamics 365auswählen, wird der Währungsname für den ausgewählten Code hier angezeigt. Wenn Sie Benutzerdefiniert als Währungstyp ausgewählt haben, geben Sie den Namen der Währung ein.

    Währungssymbol

    Wenn Sie einen Währungscode aus der Liste der verfügbaren Währungen auswählen, wird das Symbol für die ausgewählte Währung hier angezeigt. Wenn Sie Benutzerdefiniert als Währungstyp ausgewählt haben, geben Sie das Symbol der neuen Währung ein.

    Währungsumrechnung

    Geben Sie den Wert der ausgewählten Währung bezogen auf einen US-Dollar ein. Dies ist der Betrag über den die ausgewählte Währung in die Basiswährung umgerechnet wird.

    Wichtig

    Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Wert so regelmäßig wie nötig aktualisieren, um ungenaue Berechnungen in Ihren Transaktionen zu vermeiden.

  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schließen.

    Tipp

    Um eine Währung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Währung und geben Sie dann neue Werte ein oder wählen sie aus.

Löschen einer Währung

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Unternehmensmanagement.

  2. Klicken Sie auf Währungen.

  3. Wählen Sie in der angezeigten Liste der Währungen, die Währung aus, die Sie löschen wollen.

  4. Klicken Sie auf LöschenSchaltfläche „Löschen“.

  5. Bestätigen Sie den Löschvorgang.

Wichtig

Sie können keine Währungen löschen, die von anderen Datensätzen verwendet werden, sondern diese nur deaktivieren. Durch Deaktivieren der Währungsdatensätze werden die Währungsinformationen, die in vorhandenen Datensätzen wie Verkaufschancen oder Aufträgen gespeichert sind, nicht entfernt. Sie können jedoch die deaktivierte Währung, nicht für neue Transaktionen auswählen.

Siehe auch

Systemeinstellungen (Dialogfeld) - Allgemein (Registerkarte)
Festlegen persönlicher Optionen