Erstellen eines Measures und KPIs (Lernprogramm)

Artikel
05/20/2014

In dieser Lektion verwenden Sie PowerPivot, um ein Measure und einen Key Performance Indicator zu erstellen und zu verwalten. Ein Measure ist eine Formel, die speziell zur Verwendung in einer PivotTable (oder PivotChart) erstellt wird, in der PowerPivot-Daten verwendet werden. Measures können auf Standardaggregationsfunktionen basieren, z. B. COUNT oder SUM, oder Sie können mit DAX eigene Formeln definieren. Weitere Informationen zu Measures finden Sie unter Measures in PowerPivot.

Ein Key Performance Indicator (KPI) basiert auf einem bestimmten Measure und erleichtert die Auswertung des aktuellen Werts, Status und Trends einer Metrik. Der KPI misst die Leistung des Werts, der durch ein Basismeasure definiert wird, anhand eines Zielwerts. Weitere Informationen zu KPIs finden Sie unter Key Performance Indicators (KPIs) in PowerPivot.

Voraussetzungen

Dieses Thema ist Teil eines PowerPivot für Excel-Lernprogramms, das in der richtigen Reihenfolge absolviert werden sollte. Informationen über Voraussetzungen und den ersten Schritt im Lernprogramm finden Sie unter Einführung in das Lernprogramm für PowerPivot für Excel.

Measures

In diesem Lernprogramm erstellen Sie ein Measure, das den Umsatz pro Geschäft berechnet, ein zweites Measure, das den Umsatz pro Geschäft im letztem Jahr berechnet, und ein drittes Measure, das beide vorherigen Measures verwendet, um das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr zu berechnen. Sie verwenden dieses letzte Measure als Grundlage für einen KPI, der angibt, ob die jährliche Zunahme dem Ziel entspricht, darüber oder darunter liegt. Das Erstellen eines Measures ist eine Voraussetzung zum Erstellen eines KPIs.

Hinweis
In dieser Lektion verwendete Measures stammen aus dem Szenario "Wachstum im Vergleich zum Vorjahr" im PowerPivot DAX Survival-Guide. Weitere Informationen finden Sie unter PowerPivot DAX Survival-Guide.

So erstellen Sie ein Measure, das den Umsatz pro Geschäft berechnet

Klicken Sie in der Datensicht des PowerPivot-Fensters unten im Fenster auf die Registerkarte der Tabelle FactSales. In der Praxis können Sie Measures in jeder Tabelle einfügen, der Einfachheit halber verwenden wir jedoch die Tabelle "FactSales" als logischen Start für alle Aggregationen, die wir erstellen.
Zeigen Sie den Berechnungsbereich an. Der Berechnungsbereich ist ein Raster am unteren Rand jeder Tabelle. Er enthält alle impliziten oder expliziten Measures, die Sie erstellen. Klicken Sie zum Anzeigen des Berechnungsbereichs auf der Registerkarte "Home" auf Berechnungsbereich.
Klicken Sie auf die erste Zelle im Berechnungsbereich. Sie befindet sich unter der Spalte SalesKey. Die Measures, die Sie erstellen, sind unabhängig von Spalten in der Tabelle. Wir wählen die erste Spalte im Raster der Einfachheit halber aus, um unsere Measures ohne Bildlauf durch das Raster anzeigen zu können.
Geben Sie in der Bearbeitungsleiste den Namen StoreSales ein.
Geben Sie dann einen Doppelpunkt ein, und beginnen Sie mit der Eingabe der Formel =CALCULATE(). Während der Eingabe werden verwandte Formeln unter der Bearbeitungsleiste angezeigt.
Doppelklicken Sie auf die Formel CALCULATE. Die Formel in der Bearbeitungsleiste wird mit =CALCULATE aufgefüllt. CALCULATE(Expression, [Filter1], [Filter2], …) wird unter der Bearbeitungsleiste angezeigt.
Beginnen Sie mit der Eingabe von SUM. Doppelklicken Sie auf SUM beim Anzeigen durch die AutoVervollständigen-Funktion.
Geben Sie Type FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]=”Store”) zum Abschließen der Formel ein.
Vergleichen Sie die Formel mit der folgenden Formel. Achten Sie besonders auf die Position von runden und eckigen Klammern, um Syntaxfehler zu vermeiden:
```
StoreSales:=CALCULATE(SUM(FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store")
```
Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Formel zu übernehmen.

So erstellen Sie ein Measure, das den Umsatz im letztem Jahr berechnet

Klicken Sie im Berechnungsbereich unter der Spalte SalesKey auf die zweite Zelle von oben (unter StoreSales), und fügen Sie in der Bearbeitungsleiste die folgende Formel ein:
```
StoreSalesPrevYr:=CALCULATE([StoreSales], DATEADD(DimDate[Datekey], -1, YEAR))
```
Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Formel zu übernehmen.

So erstellen Sie ein Measure, das das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr berechnet

Klicken Sie im Berechnungsbereich unter der Spalte SalesKey auf die dritte Zelle von oben (unter StoreSalesPrevYr), und fügen Sie in der Bearbeitungsleiste die folgende Formel ein:
```
YOYGrowth:=([StoreSales] - [StoreSalesPrevYr]) / [StoreSalesPrevYr]
```
Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Formel zu übernehmen.

Sie sollten jetzt über drei Measures als Grundlage für den KPI verfügen. Im nächsten Schritt formatieren Sie jedes Measure, damit die Werte in der Arbeitsmappe besser lesbar sind.

So formatieren Sie jedes Measure

Klicken Sie im Berechnungsbereich unter der Spalte SalesKey mit der rechten Maustaste auf StoreSales, und wählen Sie dann Format aus.
Wählen Sie im Dialogfeld "Formatierung" die Option Währung aus, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf StoreSalesPrevYr, wählen Sie Format aus und dann Währung aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf YOYGrowth, wählen Sie Format, dann Zahl und Prozent aus. Klicken Sie auf OK.

KPIs (Key Performance Indicator)

Eine der Anforderungen zum Erstellen eines Key Performance Indicator (KPI) ist, zuerst ein Basismeasure zu erstellen, das einen Wert ergibt. Anschließend erweitern Sie das Basismeasure zu einem KPI. In diesem Lernprogramm erstellen Sie einen KPI auf Grundlage des zuletzt erstellten Measures YOYGrowth. Sie verwenden dieses Measure zum Hinzufügen von Schwellenwerten, die angeben, ob die Leistung eines Geschäfts relativ zu letztem Jahr dem Ziel entspricht, darüber oder darunter liegt.

So erstellen Sie einen KPI

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Datensicht der Tabelle FactSales befinden. Wenn der Berechnungsbereich nicht angezeigt wird, klicken Sie auf der Registerkarte "Start" auf Berechnungsbereich.
Klicken Sie im Berechnungsbereich unter der Spalte SalesKey mit der rechten Maustaste auf das Measure YOYGrowth, das als Basismeasure (Wert) dient. Da dieses Measure ein Prozentsatz ist, geben Sie mit absoluten Werten an, ob der Prozentsatz über oder unter dem Ziel liegt.

Klicken Sie im Kontextmenü des Measures auf KPI erstellen (bzw. auf der Registerkarte Home im Bereich Measures auf KPI erstellen). Das Dialogfeld Key Performance Indicator (KPI) wird angezeigt.

Hinweis
KPI erstellen ist nur für Measures verfügbar, die Sie mit den zuvor beschriebenen Vorgehensweisen erstellen. Wenn Sie in Excel, durch das Ziehen eines Felds von einer Tabelle in den Wertebereich in der PowerPivot-Feldliste ein Measure erstellen, handelt es sich um ein implizites Measure, das nicht als Basis für einen KPI verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Measures in PowerPivot.

KPI erstellen ist nur für Measures verfügbar, die Sie mit den zuvor beschriebenen Vorgehensweisen erstellen. Wenn Sie in Excel, durch das Ziehen eines Felds von einer Tabelle in den Wertebereich in der PowerPivot-Feldliste ein Measure erstellen, handelt es sich um ein implizites Measure, das nicht als Basis für einen KPI verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Measures in PowerPivot.

Wählen Sie unter Zielwert definieren die Option Absoluter Wert aus, und geben Sie 0 ein.
Klicken Sie in Statusschwellenwerte definieren auf den Schieberegler, um den niedrigen Schwellenwert auf -0,05 und den hohen Schwellenwert auf 0,05 festzulegen.

Die Statusschwellenwerte geben an, dass eine negative Zunahme von 5 % den niedrigen Bereich und eine positive Zunahme von 5 % den Anfang des hohen Bereichs kennzeichnet.
Klicken Sie unter Symbolart auswählen auf die Symbolart "Ampeln".
Klicken Sie unter Symbolart auswählen auf Beschreibungen, und geben Sie Lernprogrammbeispiel in das Feld KPI-Beschreibung ein.
Klicken Sie auf OK, um den KPI zu erstellen. Das KPI-Symbol wird rechts neben der Zelle YOYGrowth im Berechnungsbereich angezeigt.

Nächster Schritt

In der nächsten Lektion Erstellen einer Perspektive (Lernprogramm) verwenden Sie die Measures und den KPI, die Sie gerade in einer PivotTable erstellt haben, die auf einer Perspektive basiert. Eine Perspektive ist eine Teilmenge von Tabellen und Spalten. Wie Sie sehen werden, vereinfacht die Verwendung einer Perspektive die Berichterstellung, indem Elemente entfernt werden, die für die Analyse nicht relevant sind.