Key Performance Indicators (KPIs) in PowerPivot
Ein Key Performance Indicator (KPI) basiert auf einem bestimmten Measure und erleichtert dem Endbenutzer die Auswertung des aktuellen Werts und Status einer Metrik anhand eines definierten Zielwerts. Der KPI misst die Leistung des Werts, der durch ein Basismeasure definiert wird, anhand eines Zielwerts, der ebenfalls durch ein Measure oder durch einen absoluten Wert definiert wird. KPI ist ein Begriff aus der Wirtschaft, der eine quantifizierbare Maßeinheit zur Messung der Umsetzung von Geschäftszielen darstellt. Die Vertriebsabteilung eines Unternehmens könnte KPIs beispielsweise verwenden, um den monatlichen Bruttogewinn mit dem vorausgesagten Bruttogewinn zu vergleichen. Die Buchhaltung könnte die monatlichen Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellen, um eine Kostenauswertung vorzunehmen, und die Personalabteilung könnte den Quartalsumsatz pro Mitarbeiter ermitteln. Beides sind Beispiele für KPIs. Um eine schnelle und genaue Verlaufsübersicht ihrer Geschäftserfolge zu erhalten und Trends zu identifizieren, greifen Fachanwender oft auf KPIs zurück, die in geschäftlichen Kennzahlensystemen gruppiert werden.
Definitionen
Ein KPI umfasst:
- Basiswert
Ein Basiswert wird durch ein Measure definiert, das zu einem Wert aufgelöst wird. Dieser Wert kann z. B. einem Measure entsprechen, das für den Gesamtumsatz erstellt wurde, oder einem Measure, das den Unternehmensgewinn für einen bestimmten Zeitraum definiert.
- Zielwert
Ein Zielwert wird entweder durch ein Measure definiert, das zu einem Wert aufgelöst wird, oder durch einen absoluten Wert. Beispielsweise könnte ein Measure als Zielwert verwendet werden, mit dem die Führungskräfte eines Unternehmens vergleichen können, wie die Vertriebsverteilung die Einhaltung einer bestimmten Vorgabe verfolgt; in diesem Fall würde das Budgetmeasure dem Zielwert entsprechen. Ein Beispiel, bei dem ein absoluter Wert als Zielwert verwendet wird, könnte ein Personalchef liefern, der die Krankheitstage jedes Mitarbeiters mit einem Durchschnittswert vergleichen möchte; in diesem Fall würde die durchschnittliche Anzahl der Krankheitstage dem absoluten Wert entsprechen.
- Statusschwellenwerte
Ein Statusschwellenwert wird durch den Bereich zwischen einem niedrigen und einem hohen Schwellenwert definiert. Der Statusschwellenwert wird anhand einer Grafik dargestellt, damit Benutzer problemlos den Status des Basiswerts im Vergleich zum Zielwert ermitteln können.
Beispiel
Der Vertriebsleiter von Adventure Works möchte eine PivotTable erstellen, in der schnell angezeigt wird, ob Vertriebsmitarbeiter ihre Umsatzvorgaben in einem bestimmten Zeitraum (Jahr) erfüllen. Für jeden Vertriebsmitarbeiter sollen in der PivotTable die tatsächlichen Verkaufszahlen (in Dollar), die Umsatzvorgabe (in Dollar) und eine einfache Statusgrafik angezeigt werden, die Aufschluss darüber gibt, ob der Vertriebsmitarbeiter unter oder über dieser Vorgabe liegt bzw. diese genau erfüllt. Zudem möchte der Vertriebsleiter die Daten nach Jahr unterteilen.
Zu diesem Zweck fügt er der AdventureWorks-Arbeitsmappe einen "Sales KPI" hinzu. Anschließend erstellt er eine PivotTable mit den Feldern (Measures und KPI) und Slicern, um zu analysieren, ob die Vertriebsmannschaft ihre Vorgaben erfüllt.
In der PowerPivot-Arbeitsmappe wird ein Measure für die Spalte "SalesAmount" in der Tabelle "FactResellerSales" erstellt, das die tatsächlichen Vertriebszahlen für jeden Vertriebsmitarbeiter in Dollar angibt. Durch dieses Measure wird der Basiswert des KPIs definiert. Der Vertriebsleiter kann eine Spalte auswählen und auf der Registerkarte Home auf AutoSumme klicken oder eine Formel in die Bearbeitungsleiste eingeben.
Das Sales-Measure wird anhand der folgenden Formel erstellt:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
In der Spalte "SalesAmountQuota" der Tabelle "FactSalesQuota" sind die Umsatzvorgaben für jeden Mitarbeiter definiert. Die Werte in dieser Spalte dienen als Zielmeasure (Wert) im KPI.
Das Measure "SalesAmountQuota" wird anhand der folgenden Formel erstellt:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
.gif "Hinweis") Hinweis |
|---|
Es besteht eine Beziehung zwischen der Spalte "EmployeeKey" in der Tabelle "FactSalesQuota" und der Spalte "EmployeeKey" in der Tabelle "DimEmployees". Diese Beziehung ist erforderlich, damit jeder Vertriebsmitarbeiter aus der Tabelle "DimEmployee" in der Tabelle "FactSalesQuota" dargestellt werden kann. |
Nachdem die Measures nun erstellt wurden, um als Basis- und Zielwert des KPIs zu fungieren, wird das Sales-Measure zu einem neuen Sales-KPI erweitert. Im "Sales KPI" ist das Measure "Target SalesAmountQuota" als Zielwert definiert. Der Statusschwellenwert wird als Bereich von Prozentzahlen definiert, wobei 100 % der Zielvorgabe entsprechen. Das würde bedeuten, dass die durch das Sales-Measure definierten tatsächlichen Verkaufszahlen die Vorgaben erfüllen, die im Measure "Target SalesAmountQuota" definiert sind. Zum Definieren der niedrigen und hohen Prozentwerte wird die Statusleiste verwendet, und es wird ein Grafiktyp ausgewählt.
Der Vertriebsleiter kann jetzt eine PivotTable erstellen, indem er den Basiswert, Zielwert und den Status des KPIs dem Feld Werte hinzufügt. Die Spalte "Employees" wird dem Feld "RowLabel" hinzugefügt, und die Spalte "CalendarYear" wird als Slicer verwendet.
Der Vertriebsleiter kann die tatsächlichen Umsatzzahlen, die Vertriebsvorgaben und den Status jedes Vertriebsmitarbeiters jetzt nach Jahr unterteilen. So lassen sich Vertriebstrends über Jahre analysieren, um zu ermitteln, ob die Vertriebsvorgaben für einen Vertriebsmitarbeiter angepasst werden müssen.
Aufgaben
.gif "Wichtiger Hinweis") Wichtig |
|---|
Bevor Sie einen KPI erstellen, müssen Sie zuerst ein Basismeasure generieren, das einen Wert ergibt. Anschließend erweitern Sie das Basismeasure zu einem KPI. Die Erstellung von Measures wird im Thema Measures in PowerPivot beschrieben. Für einen KPI ist zudem ein Zielwert erforderlich. Dieser Wert kann von einem anderen vordefinierten Measure stammen oder ein absoluter Wert sein. Nachdem Sie ein Basismeasure zu einem KPI erweitert haben, können Sie den Zielwert auswählen und die Statusschwellenwerte im Dialogfeld Key Performance Indicator definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Key Performance Indicator (Dialogfeld). |
So erstellen Sie einen KPI
Klicken Sie in der Datensicht auf die Tabelle mit dem Measure, das als Basismeasure fungieren soll. Falls Sie noch kein Basismeasure erstellt haben, informieren Sie sich unter Measures in PowerPivot.
Stellen Sie sicher, dass der Berechnungsbereich angezeigt wird. Andernfalls klicken Sie im Ansichtsbereich der Registerkarte Home des PowerPivot-Fensters auf Berechnungsbereich, um den Berechnungsbereich einzublenden.
Der Berechnungsbereich wird unterhalb der Tabelle angezeigt, in der Sie sich momentan befinden.
Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Measure, das als Basismeasure (Wert) fungieren soll, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf KPI erstellen.
Wählen Sie in Zielwert definieren eine der folgenden Optionen aus:
Klicken Sie auf Measure, und wählen Sie dann ein Zielmeasure aus dem Listenfeld aus.
Wählen Sie Absoluter Wert aus, und geben Sie einen numerischen Wert ein.
Klicken Sie in Statusschwellenwerte definieren auf den Schieberegler, um den niedrigen und hohen Schwellenwert festzulegen.
Klicken Sie in Symbolart auswählen auf einen Bildtyp.
Klicken Sie auf Beschreibungen, und geben Sie Beschreibungen für KPI, Wert, Status und Ziel ein.
So bearbeiten Sie einen KPI
- Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Measure, das als Basismeasure (Wert) des KPIs fungiert, und klicken Sie dann auf KPI-Einstellungen bearbeiten.
So löschen Sie einen KPI
Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Measure, das als Basismeasure (Wert) des KPIs fungiert, und klicken Sie dann auf KPI löschen.
Beim Löschen eines KPIs wird das Basismeasure oder Zielmeasure (falls definiert) nicht automatisch gelöscht.
Siehe auch
Verweis
Key Performance Indicator (Dialogfeld)