Benutzerberechtigungen einrichten
Customer Insights - Data ist eine einzigartige Anwendung, da die meisten Benutzer Ihrer Organisation nicht direkt auf die Anwendung zugreifen. Stattdessen verbrauchen sie Daten aus Customer Insights - Data in den täglich verwendeten Anwendungen.
Ein Mitarbeiter in einem Einzelhandelsgeschäft kann zum Beispiel eine Anwendung zur Begrüßung von Kunden auf einem Tablet haben. Wenn ein Kunde im Geschäft ankommt, öffnet der Mitarbeiter die Anwendung zur Begrüßung, die mit Daten aus Customer Insights - Data unterstützt wird. Diese Funktion zeigt dem Mitarbeiter ein vollständiges Bild davon, wer der Kunde ist. In einem anderen Beispiel könnte ein Marketingfachmann Segmente verwenden, die in Customer Insights - Data in der Marketinganwendung erstellt wurden, die er für die Interaktion mit Kunden verwendet.
In der Regel hat jede Organisation einige Benutzer, die in der Anwendung arbeiten. Zu diesen Benutzern können die Administratoren gehören, die Datenquellen konfigurieren und die Kundenprofile erstellen. Oder sie könnten Datenanalysten sein, die Ihr Tagesgeschäft verstehen. Diese Benutzer sind diejenigen, die die Kennzahlen, Segmente und Erkenntnisse erstellen, die von Ihren Benutzern in den anderen Anwendungen genutzt werden.
Personen, die in der Anwendung arbeiten, sollten über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um in der Anwendung erforderliche Aktionen auszuführen. Administratoren können Berechtigungen von der Seite Berechtigungen aus im Abschnitt Administrator überprüfen und erteilen.
Jede Person, die direkt auf die Customer Insights - Data-Anwendung zugreift, sollte als Benutzer in der Anwendung eingerichtet und einer Sicherheitsrolle zugewiesen werden.
Die Rollentypen, die Ihnen zur Auswahl stehen, sind:
Zuschauer
Mitwirkender
Administrator
Zuschauerrolle
Die Rolle Zuschauer ist die restriktivste Rolle in der Anwendung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Sichtbarkeit der Daten, jedoch nicht auf der Möglichkeit, die Anwendung zu ändern oder zu erstellen.
Der Rolle Zuschauer zugeordnete Benutzer können die folgenden Aktionen ausführen:
Auf den Seiten Start und Segmente Erkenntnisse und Segmente entdecken
Kundenprofile auf der Seite Kunden durchsuchen und filtern Felder müssen durchsuchbar sein.
Die Seite Anreicherung anzeigen und entdecken
Entitäten mithilfe der Seite Entitäten entdecken und exportieren
Den Status von Systemprozessen durch Nutzung der Seite System anzeigen
Exporte auf der Seite Exporte anzeigen
Das Dashboard Power BI Customer Insights installieren und verwenden
Rolle des Mitwirkenden
Die Rolle Mitwirkender bietet mehr Kontrolle zum Ausführen datenbezogener Aufgaben in der Anwendung. Diese Rolle wird für Benutzer empfohlen, die die Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Anwendung aufnehmen und Elemente wie Segmente und Kennzahlen erstellen.
Der Rolle Mitwirkender zugeordnete Benutzer können die folgenden Aktionen ausführen:
Daten mithilfe der Seite Datenquellen laden und transformieren
Die Abschnitte Datenvereinheitlichung (Zuordnen, Abgleichen und Zusammenführen) abschließen, die zu der vereinheitlichten Kundenprofilentität führen.
Beziehungen und Aktivitäten definieren
Segmente mithilfe der Seite Segmente erstellen
Kennzahlen mithilfe der Seite Kennzahlen erstellen
Die Konfiguration verwalten und Kundenprofile anreichern über die Seite Anreicherung (nur für Microsoft-Anreicherungen).
Exporte basierend auf Verbindungen, die mit Mitwirkenden geteilt werden, verwalten und erstellen
Administratorrolle
Benutzer, der die Rolle Administrator zugewiesen wurde, hat alle Berechtigungen, die den Mitwirkenden zur Verfügung stehen, und kann außerdem:
Die Einstellungen auf der Seite System ändern, einschließlich der Arbeitssprache und Aktualisierungszeitpläne für Ihre Systemprozesse
Berechtigungen mithilfe der Seite Berechtigungen anzeigen und sie hinzufügen
Such- und Filterdefinitionen für die Seite Kunden mithilfe der Seite Such‑ und Filterindex festlegen (erreichbar über die Seite Kunden).
Verbindungen verwalten und für andere Benutzerrollen auf der Seite Verbindungen zulassen.
Die Konfiguration verwalten und Kundenprofile anreichern über die Seite Anreicherung (nur für Anreicherungen)
Exporte auf der Seite Exporte verwalten und erstellen
Das Kundenkarten-Add-In installieren und verwenden
Den Power Apps-Konnektor hinzufügen und verwenden
Die Verwendung von Customer Insights-APIs aktivieren
Rollen und Berechtigungen zuweisen