Einführung
Wenn man über eine Kundendatenplattform nachdenkt, denkt man in der Regel an ihre Fähigkeit, eine 360-Grad-Sicht der Kunden über verschiedene Datensysteme hinweg zu erstellen. Diese Fähigkeit ist zwar ein wichtiger Teil einer Kundendatenplattform, aber nicht unbedingt der wichtigste. Der entscheidenste Faktor ist die Nutzung der Daten, nachdem sie eingebunden, vereinheitlicht und Erkenntnisse daraus gewonnen wurden. Wenn die Vorhersageerkenntnisse, die Sie in Ihrer Kundendatenplattform eingerichtet haben, darauf hinweisen, dass ein Kunde wahrscheinlich abwandern wird (keine Geschäfte mehr mit Ihrem Unternehmen tätigen möchte), müssen Sie auf diese Daten reagieren. Die von Ihnen geplanten Aktionen, z. B. das Senden von Gutscheinen oder die Kontaktaufnahme durch einen Vertriebsmitarbeiter, werden nicht von Ihrer Kundendatenplattform implementiert. Diese Aktionen werden von anderen Anwendungen ausgeführt. Die Gutscheine, die Sie senden, können Teil eines Kundenkontaktverlaufs sein, den Sie in Ihrer bevorzugten Marketinganwendung implementiert haben. Wahrscheinlich interagieren Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Kunden, indem sie eine Kundenbeziehungsmanagement-Anwendung (CRM) verwenden. Eine gute Kundendatenplattform erleichtert Ihrer Organisation die Nutzung dieser Daten in den Anwendungen, die sie täglich verwendet.
Mithilfe der Funktion Exporte in Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Data können Sie spezifische Daten für verschiedene Anwendungen freigeben. Diese Daten können Kundenprofile, Entitäten, Schemata und Zuordnungsdetails umfassen. Für jeden Export muss eine Verbindung hergestellt werden. Diese Verbindung verwaltet die Authentifizierung und den Zugriff auf die Anwendung, in die exportiert wird.
Es sind zwei Haupttypen von Exporten verfügbar:
Datenausgang – Exportieren Sie beliebige Entitätstypen, die in Customer Insights verfügbar sind. Die für den Export ausgewählten Entitäten werden mit allen Datenfeldern, Metadaten, Schemas und Zuordnungsdetails exportiert.
Segment – Exportieren Sie Segmententitäten aus Customer Insights - Data. Segmente stellen eine Liste von Kundenprofilen dar. Wählen Sie beim Einrichten des Exports die enthaltenen Datenfelder je nach Zielsystem aus, in das Sie exportieren möchten.
Segmente exportieren
Sie können Customer Insights - Data einrichten, um Organisationen zu unterstützen, die auf Geschäftskonten (B2B) oder einzelne Verbraucher (B2C) abzielen, die in der Anwendung durch unterschiedliche Umgebungen dargestellt werden. Einige Organisationen verfügen möglicherweise über Geschäftskonten und einzelne Kunden in derselben Instanz für Customer Insights - Data. Während die meisten Exportoptionen beide Umgebungstypen unterstützen, gelten für den Export von Segmenten in verschiedene Systeme besondere Anforderungen. Ein Segmentmitglied (das das Kundenprofil verwendet) enthält im Allgemeinen Kontaktinformationen. Während dieses Szenario in der Regel auf Segmente zutrifft, die sich auf einzelne Verbraucher (B2C) stützen, ist dies bei Segmenten, die auf Geschäftskunden (B2B) basieren, nicht unbedingt der Fall. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich der Unterschiede zwischen dem Exportieren von Segmenten für B2B- und B2C-Szenarien bewusst sind.
Segmentunterschiede zwischen Umgebungstypen
Wenn Sie Segmente im Kontext von Umgebungen für Geschäftskonten erstellen, erfolgt dies auf Basis der Entität Konto. Das Zielsystem muss reine Kontosegmente unterstützen, um Kontosegmente in ihrem aktuellen Status zu exportieren. Ein Beispiel ist der Export nach LinkedIn, wenn Sie beim Definieren des Exports die Option Unternehmen auswählen. (Der Export nach LinkedIn wird später genauer erklärt.) Alle anderen Zielsysteme benötigen Felder von der Kontaktentität. Stellen Sie in diesen Szenarien sicher, dass Ihre Kontosegmente Daten verwandter Kontakte abrufen können, die mit dem Konto verknüpft sind.
Wenn Sie Segmente im Kontext von Umgebungen für einzelne Kunden erstellen, basieren diese Segmente auf der Entität Vereinheitlichtes Kundenprofil. Jedes Segment, das die Anforderungen der Zielsysteme erfüllt (z. B. eine E-Mail-Adresse), kann exportiert werden.
Neuen Export einrichten
Nicht jeder, der Zugriff auf die Anwendung für Customer Insights - Data hat, kann Exporte erstellen. Sie müssen über Verbindungen verfügen. Die verschiedenen Verbindungen, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind von Ihrer Benutzerrolle abhängig. Die Verbindungen nach Rolle lauten wie folgt:
Administratoren haben Zugriff auf alle Verbindungen. Sie können auch beim Einrichten eines Exports neue Verbindungen erstellen.
Mitwirkende können Zugriff auf bestimmte Verbindungen haben. Sie sind auf Administratoren angewiesen, um Verbindungen einzurichten und freizugeben.
Zuschauer können vorhandene Exporte lediglich anzeigen, jedoch nicht erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Benutzerberechtigungen.
Achten Sie beim Einrichten eines Exports darauf, dass Sie die Verbindung definieren, die Sie für den Export verwenden möchten. Bestimmte Konnektoren, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängen von Ihrer Benutzerrolle ab. Je nach ausgewähltem Konnektor müssen Sie verschiedene Optionen definieren.
Nachdem Sie einen Export definiert haben, können Sie die Details, die sich auf die Exporte beziehen, auf der Seite Exporte anzeigen. Für jeden definierten Export können Sie den Aktualisierungsstatus des Exportauftrags und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung anzeigen.
Zudem können Sie Aufgaben für den Exportauftrag ausführen, z. B. eine Kopie des Auftrags erstellen, einen Zeitplan definieren und den Auftrag ändern und entfernen.
Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Exporten.
Im restlichen Teil des Moduls wird untersucht, wie Customer Insights-Daten in einige der gängigeren Anwendungen exportiert werden, mit denen sie häufig verwendet werden.