Customer Insights-Daten exportieren
Eine Schlüsselfunktion von Customer Insights ist die Möglichkeit, Customer Insights-Daten in anderen Anwendungen zu nutzen. Microsoft Dynamics 365-Anwendungen, wie Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Marketing, sind Paradebeispiele, bei denen die Anwendung von Customer Insights-Daten eine verbesserte Erfahrung bieten und Ihnen eine bessere Kontaktaufnahme und gezielte Kundenansprache ermöglichen kann.
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing hilft Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern, indem es Ihnen ermöglicht, personalisierte Kundenkontaktverläufe über alle Berührungspunkte hinweg zu orchestrieren, um Beziehungen zu stärken und Loyalität zu gewinnen.
Zusätzlich zu den Ereignisverwaltungsfunktionen besteht Dynamics 365 Marketing aus zwei Hauptmodulen:
Echtzeit-Marketing – Ermöglicht Ihnen, Kundenkontaktverläufe in Echtzeit auszulösen, basierend auf den Signalen und umfangreichen Profildaten, die Sie von Ihren Kunden sammeln. Darüber hinaus können Sie für jede Person den richtigen Kanal auswählen und sich in den entscheidenden Momenten verbinden.
Outbound-Marketing – Bietet E-Mail-Marketing, Kundenkontaktverläufe, Lead-Scoring, Marketingseiten und Beitragsveröffentlichung in sozialen Medien, mit denen Sie Ihre Marketing- und Vertriebsprozesse nahtlos verbinden können.
Outbound-Marketing
Sie können zwar Kundensegmente in Dynamics 365 Marketing erstellen, die Kriterien und Daten, die zum Erstellen dieser Segmente verwendet werden, sind jedoch auf die Daten beschränkt, die in Dynamics 365 Marketing gespeichert sind. Mit Customer Insights können Sie vereinheitlichte Kundenprofile verwenden, die Daten aus Dynamics 365 Marketing-Daten und anderen Anwendungen enthalten. Durch die Verwendung von Funktionen zur Anreicherung von Customer Insights, z. B. durch das Einbeziehen von Daten von Anbietern, können Sie ein tieferes Verständnis dafür gewinnen, wer Ihre Kunden sind, sodass Sie gezieltere Segmente erstellen können, als wenn Sie nur Dynamics 365 Marketing verwenden würden.
Die integrierte Lösung zwischen Dynamics 365 Marketing und Customer Insights ermöglicht Ihnen Folgendes:
Dynamics 365 Marketing-Daten in das vereinheitlichte Kundenprofil einfügen – Laden Sie Daten aus Dynamics 365 Marketing in Customer Insights ein, damit Kundeninformationen mit Daten aus anderen Quellen kombiniert werden können.
Daten anreichern – Verwenden Sie Tools wie Microsoft Graph und Daten aus anderen Diensten wie Experian, damit Sie ein umfassendes Verständnis des Kunden und gezieltere Kundensegmente aufbauen können.
Customer Insights-Daten in Dynamics 365 Marketing-Kundenkontaktverläufen verwenden – Importieren Sie in Customer Insights erstellte Segmente in Dynamics 365 Marketing und fügen Sie diese dann in Kundenkontaktverläufe ein.
Um Dynamics 365 Customer Insights-Segmente mit Dynamics 365 Marketing zu verwenden, führen Sie folgende Schritte aus:
Bringen Sie Ihre Marketingkontakte in Customer Insights. Durch das Einrichten von Dynamics 365 Marketing als Datenquelle können Sie Marketingkontakte in Ihr vereinheitlichtes Kundenprofil einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Bringen Sie Ihre Marketingkontakte in Customer Insights.
Definieren Sie Ihre Marketing-App als Export. Damit Customer Insights-Segmente in Dynamics 365 Marketing verfügbar sind, richten Sie Ihre Marketing-Instanz als Exportziel ein. Sie müssen dies nur einmal tun. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Marketing-App als Exportziel definieren.
Erstellen Sie Ihre Segmente in Customer Insights. Sie können in Customer Insights Segmente erstellen, um Elemente wie Anreicherungsdaten, Informationen und andere zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie Kundensegmente aufbauen.
Richten Sie ein Segment für den Export nach Marketing ein. Fügen Sie jedes Segment, das Sie nach Marketing exportieren möchten, dem entsprechenden Exportziel hinzu, damit Sie es in der Marketing-Instanz, mit der es verbunden ist, verfügbar machen können. Weitere Informationen zum Einrichten eines Segments für den Export nach Marketing.
Darüber hinaus können Sie ändern, welche Segmente für den Export verfügbar sind, und den Aktualisierungsstatus des Exports ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Segmente aus Customer Insights mit Dynamics 365 Marketing verwenden.
Echtzeitmarketing
Historisch gesehen war Dynamics 365 Marketing eine Anwendung für Vermarkter. Mit KI und Eingabehilfe in natürlicher Sprache können Geschäftsanwender jetzt ereignisbasierte Kontaktverläufe erstellen, die Kunden über mehrere Berührungspunkte erreichen und Beziehungen von Interessenten über Vertrieb und Support aufbauen.
Echtzeitmarketing ermöglicht Ihnen die Personalisierung Ihrer Kundenbindung mithilfe von Transaktions‑, Verhaltens‑ und Demografiedaten vonDynamics 365 Customer Insights. Mit Customer Insights-Daten können Sie Folgendes tun:
Zielen Sie auf vereinheitliche Customer Insights-Kundenprofile und -Segmente ab, die Ihnen helfen, jeden Kunden anzusprechen, unabhängig davon, ob sich die Daten des Kunden im Marketing oder in Customer Insights befinden.
Basieren Sie dynamische Inhalte (wie personalisierte Token) in E-Mails, Textnachrichten und Pushbenachrichtigungen auf Kennzahlen wie Treuestatus, Abonnementverlängerungsdatum, übergeordnetes Konto oder andere, die Sie im vereinheitlichten Kundenprofil erfasst haben.
Stellen Sie sich zum Beispiel ein Szenario vor, in dem Sie eine E-Commerce-Website haben. Ihre Praxis besteht darin, Informationen über die Besucher und Käufer auf der Website als Kundenprofile in Customer Insights zu erfassen. Nun haben Sie beschlossen, auch auf Besucher abzuzielen, die ihren Warenkorb beim Einkaufen verlassen haben.
Um sicherzustellen, dass Sie Customer Insights-Daten in Dynamics 365 Marketing verwenden können, bestätigen Sie, dass Sie die Datenfreigabe zwischen der Customer Insights-Umgebung und der Microsoft Dataverse-Instanz, die Dynamics 365 Marketing unterstützt, aktiviert haben. Normalerweise kann diese Aufgabe beim Erstellen Ihrer Umgebung ausgeführt werden. Sie können sie jedoch bei Bedarf später hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Microsoft Dataverse verbinden.
Nachdem Sie die Datenfreigabe aktiviert, den Prozess Zuordnen, Abgleichen, Zusammenführen abgeschlossen und mindestens ein Segment erstellt haben, können Sie die Daten in Marketing verwenden. Sie können die Verbindung in Dynamics 365 Marketing einrichten, indem Sie Einstellungen > Datenverwaltung > Customer Insights Connector auswählen.
Weitere Informationen finden Sie unter Customer Insights-Profile und ‑Segmente im Echtzeitmarketing verwenden.
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales ermöglicht Verkäufern, robuste Beziehungen mit Kunden zu entwickeln, anhand von Erkenntnissen zu handeln und schneller Abschlüsse zu erzielen. Sie können Dynamics 365 Sales verwenden, um Ihre Konten und Kontakte nachzuverfolgen, Ihre Verkäufe vom Lead bis zum Auftrag zu führen und Verkaufsmaterialien zu erstellen. Außerdem können Sie Marketinglisten und Kampagnen erstellen und sogar Servicefälle im Zusammenhang mit bestimmten Konten oder Verkaufschancen nachverfolgen.
Organisationen, die Customer Insights verwenden, können Kundendaten verwenden, um Marketinglisten und Folgeworkflows zu erstellen und Promotions in Dynamics 365 Sales zu senden.
Ähnlich wie bei anderen Exportfunktionen müssen Sie zwei Schritte ausführen, wenn Sie Customer Insights-Daten in Dynamics 365 Sales verwenden möchten:
Verbindung zu Sales einrichten – Fügen Sie unter Admin > Verbindungen eine Verbindung hinzu und wählen Sie dann Dynamics 365 Sales aus. Nachdem Sie die Serveradresse angegeben und sich authentifiziert haben, ist die Verbindung zukünftig für Exporte verfügbar. Erfahren Sie, wie Sie eine Verbindung zu Dynamics 365 Sales einrichten.
Export einrichten – Fügen Sie unter Daten > Exporte ein neues Exportziel hinzu, das auf die Dynamics 365 Sales-Verbindung verweist, die Sie zuvor erstellt haben. Wählen Sie im Export die Segmente aus, die in den Export aufzunehmen sind. Erfahren Sie, wie Sie einen Export nach Dynamics 365 Sales einrichten.
Nachdem Sie nun gelernt haben, wie Sie Kundenprofil‑ und Segmentdaten aus Customer Insights mit Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Sales verwenden, können Sie lernen, wie Sie Customer Insights-Daten in Dynamics 365-Datensätzen anzeigen.