Kundendaten in Dynamics 365-Anwendungen anzeigen
Unternehmen erhalten oftmals mit Anwendungen zum Customer Relationship Management (CRM) umfassende Erkenntnisse zu ihren Kunden. Sie erhalten zwar einen vollständigen Überblick über die Kundendaten im CRM-Kontext, jedoch fehlen wirklich umfassende Erkenntnisse zu den Kunden, da keine Daten von außerhalb des CRM-Systems verfügbar sind.
Um einen wirklich ausführlichen Überblick über Ihre Kunden im CRM-System zu erhalten, muss das System weitere Details integrieren, z. B. Aktivitäten, die in anderen Anwendungen stattgefunden haben, wichtige Analysen, die zur Förderung von Geschäftsaktionen genutzt werden können, und demografische Informationen, die in der Anwendung möglicherweise nicht verfügbar sind. Diese Details sind in Customer Insights - Data auf einfache Weise verfügbar. Um diese Informationen verfügbar zu machen, können Sie das Kundenkarten-Add-In für Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Data in Ihren Dynamics 365-Anwendungen installieren und einrichten. Das Kundenkarten-Add-In ruft Daten aus Customer Insights - Data ab, z. B. Kundenprofilfelder, Erkenntnisse sowie die Aktivitätszeitskala. Anschließend werden die Daten u. a. in Anwendungen wie Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys angezeigt, ohne die Daten in der verbundenen Dynamics 365-App zu beeinträchtigen.
Wenn Sie beispielsweise das Kundenkarten-Add-In verwenden, um die Aktivitätszeitskala von Customer Insights - Data in einem Dynamics 365-Formular anzuzeigen, können Sie Aktivitäten wie Websitekäufe, Ladenbesuche, Inspektionen oder andere Aktivitäten aus anderen Anwendungen anzeigen. Darüber hinaus können Sie die Dynamics 365-Aktivitäten wie E-Mails, Termine und Aufgaben anzeigen, die in der Dynamics 365-Datensatzzeitskala gespeichert sind. Wenn Ihnen diese Informationen zur Verfügung stehen, können Sie Ihren Benutzern ein umfassenderes Bild der Prozesse vermitteln.
Das Kundenkarten-Add-In enthält mehrere Steuerelemente, die Sie zu Ihren modellgesteuerten Formularen hinzufügen können, um Daten anzuzeigen:
Kennzahlensteuerelement – Zeigt wichtige Kennzahlen wie Gesamtbesuche, aufgewendete Gesamtzeit und die durchschnittliche Lebensdauer aus dem Kundenprofil in Customer Insights - Data an.
Intelligenzsteuerelement – Zeigt Vorhersagedaten wie Produktempfehlungen oder benutzerdefinierte Abwanderungsdaten basierend auf Vorhersagen oder benutzerdefinierten Modellen in Customer Insights - Data an.
Kundendetailsteuerelement – Zeigt Informationen aus dem vereinheitlichten Kundenprofil in Customer Insights - Data an.
Anreicherungssteuerelement – Bietet von Microsoft bereitgestellte Anreicherungsdaten zu Marken und Interessen für die zugehörigen Kundenprofile.
Kontaktsteuerelement – Zeigt Kontakte an, die mit dem Konto verknüpft sind. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Customer Insights - Data zur Unterstützung von B2B-Szenarien verwendet wird.
Zeitskalensteuerelement – Zeigt eine Zeitskala der Aktivitäten an, die aus Customer Insights - Data stammen. Diese Zeitskala unterscheidet sich von der Dynamics 365-Zeitskala.
Wichtig
Jedes Add-In-Steuerelement basiert auf bestimmten Daten in Customer Insights - Data. Einige Daten und Steuerelemente sind nur in bestimmten Umgebungstypen verfügbar. Einige Steuerelemente sind möglicherweise nicht in Ihrer Umgebung verfügbar, wenn Sie nicht die richtigen Elemente in Customer Insights - Data eingerichtet haben. So erfordert beispielsweise das Steuerelement Intelligenz Daten, die mithilfe von Vorhersagen oder benutzerdefinierten Modellen generiert werden. Wenn Sie keine verbundene Customer Insights - Data-Umgebung eingerichtet haben, können Sie das Steuerelement nicht zu einem Formular hinzufügen.
Stellen Sie vor der Installation des Kundenkarten-Add-Ins sicher, dass Sie alle erforderlichen Anforderungen erfüllen, z. B. die Integration von Dynamics 365-Daten in Ihrem vereinheitlichten Kundenprofil. Andernfalls funktioniert die Karte möglicherweise nicht richtig. Eine Liste der Anforderungen finden Sie unter Voraussetzungen für das Kundenkarten-Add-In.
Kundenkarten-Add-In installieren
Bevor Sie die Kundenkarten-Add-In-Lösung in Ihrer Umgebung verwenden können, müssen Sie sie zunächst in Ihrer Dynamics 365-Umgebung installieren. Die Lösung finden Sie unter Customer Insights - Data-Kundenkarten-Add-In (Vorschauversion). Zur Installation der Lösung wählen Sie die Schaltfläche Jetzt installieren aus.
Hinweis
Vor der Installation müssen Sie sich möglicherweise mit Administratoranmeldeinformationen für die Dynamics 365-App anmelden, um die Lösung zu installieren. Nach dem Start kann es einige Zeit dauern, bis die Lösung in Ihrer Umgebung installiert wird.
Kundenkarten-Add-In einrichten
Das Einrichten der Funktion erfordert, dass Sie zuerst einige Konfigurationsänderungen an der Dynamics 365 Customer Insights - Data-Kundenkarten-Add-In-Lösung vornehmen, die wir bereitgestellt haben. Die Lösung kann über das Power Platform-App Maker Portal bearbeitet werden. Wählen Sie unter dem Lösungsbereich die Lösung Dynamics 365 Customer Insights - Data-Kundenkarten-Add-In aus.
Öffnen Sie die Webressourcendatei configuration.html sobald Sie in der Lösung sind, und wählen Sie Erweiterte Optionen aus. Wählen Sie unter URL den Link aus, um den Konfigurationsbereich zu öffnen.
Sobald Sie auf der Konfigurationsseite sind, richten Sie die folgenden Optionen ein:
Dynamics 365 Customer Insights - Data-Instanz – Gibt die Customer Insights - Data-Instanz an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten und deren Kartendetails aufgefüllt werden sollen.
Dynamics 365-Kontakt-ID-Feld – Gibt das Feld im Kundenprofil an, das dem Kontakt-ID-Feld in Dynamics 365 entspricht. Sie verwenden diese Option in B-to-C-Szenarien.
Dynamics 365-Firmen-ID-Feld – Gibt das Feld in Customer Insights - Data an, das dem Firmen-ID-Feld in Dynamics 365 entspricht. Sie müssen diesen Schritt nur für B2B-Szenarien ausführen.
Weitere Informationen finden Sie unter Das Kundenkarten-Add-In konfigurieren.
Kundenkartensteuerelemente zu Formularen hinzufügen
Der letzte Schritt des Vorgangs besteht darin, die Steuerelemente der Kundenkarte zu den erforderlichen Formularen in Ihrer Dynamics 365-Umgebung hinzuzufügen. Abhängig von Ihrem Szenario können Sie Steuerelemente zu den Formularen Kontakt oder Firma hinzufügen. Wenn Sie sich entscheiden, Customer Insights - Data für B2B-Zwecke zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Formular Firma zu verwenden.
Der einfachste Weg, den Anpassungsprozess der Formulare einzuleiten, ist über das Microsoft Power Apps Maker Portal.
Erweitern Sie den Bereich Dataverse (wird möglicherweise in Ihrer Umgebung als Daten angezeigt), und wählen Sie dann Tabellen und in Abhängigkeit vom Bereitstellungstyp Firma oder Kontakt aus. Wählen Sie Formulare und dann die Version des Kontaktformulars aus, das Sie verwenden möchten.
Wenn die gewünschte Version des Kontaktformulars geöffnet ist, wählen Sie die Schaltfläche Zu Klassisch wechseln aus, durch die das Formular in der klassischen Benutzeroberfläche geöffnet wird.
Häufig müssen Sie Ihrem Formular Registerkarten und Abschnitte hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Informationen wie gewünscht angezeigt werden können. Außerdem müssen Sie jedem Abschnitt ein Feld hinzufügen, das als Platzhalter dient, an den Sie die Customer Insights - Data-Steuerelemente anfügen können. Normalerweise kann dieses Feld ein beliebiges Feld im Formular sein.
Die folgende Abbildung zeigt ein Formular mit drei Spalten und drei hinzugefügten Abschnitten. In den einzelnen Abschnitten wird das Feld Adresse 1: Ort als Platzhalterfeld verwendet.
Wenn Sie sicher sind, dass alle erforderlichen Informationen vorhanden sind, doppelklicken Sie auf das Feld, das Sie ändern möchten, und öffnen Sie dann das Eigenschaftenmenü. Wenn die Feldeigenschaften geöffnet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftung im Formular anzeigen und wählen dann die Registerkarte Steuerelemente aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Steuerelemente die Option Steuerelement hinzufügen und dann im Feld Steuerelement hinzufügen das Customer Insights - Data-Steuerelement aus, das Sie dem Formular hinzufügen möchten.
Sie können aus den folgenden Optionen auswählen:
Customer Insights - Data-Steuerelement „Demografie“
Customer Insights - Data-Steuerelement „Anreicherung“
Customer Insights - Data-Steuerelement „Intelligenz“
Customer Insights - Data-Steuerelement „Kennzahlen“
Customer Insights - Data-Steuerelement „Zeitskala“
Nachdem Sie das Steuerelement ausgewählt haben, mit dem Sie arbeiten möchten, legen Sie das Steuerelement auf Web fest und wählen dann OK aus.
Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Customer Insights - Data-Steuerelement, das Sie dem Formular hinzufügen möchten. Nachdem Sie das Formular gespeichert und veröffentlicht haben, werden die neu hinzugefügten Steuerelemente im Formular angezeigt.
Die Verwendung von Dynamics 365 Customer Insights - Data mit anderen Dynamics 365-Anwendungen stellt nur eine von vielen Möglichkeiten dar, Customer Insights-Daten in anderen Anwendungen zu nutzen. Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie Sie denselben Vorgang mit Microsoft Power Platform durchführen.