Customer Insights - Data mit Microsoft Power Platform verwenden
Wenn Sie über eine Kundendatenplattform verfügen, müssen Sie sicherstellen, dass deren Daten und Erkenntnisse von den richtigen Personen verwendet werden können. Wenn beispielsweise ein Vorhersagemodell darauf hindeutet, dass ein Kunde wahrscheinlich abwandern wird (keine Geschäfte mehr mit Ihrem Unternehmen machen möchte), müssen Sie in der Lage sein, schnell eine Strategie zu implementieren, um die Wahrscheinlichkeit dieses Falls zu verringern. Die Implementierung dieser Strategie erfolgt nicht in Customer Insights - Data, sondern wird durch Anwendungen und Prozesse umgesetzt, die Ihre Organisation für den Umgang mit diesen Szenarien bereitstellt.
Microsoft Power Platform ist eine professionelle codearme/codefreie Entwicklungsplattform, die Unternehmen beim schnellen Erstellen von Geschäftslösungen unterstützt. Sie umfasst Tools, die Unternehmen dabei helfen, Analyselösungen, Anwendungen und Chatbots zu erstellen sowie Prozesse zu automatisieren und vieles mehr. Mit über 500 verschiedenen Konnektoren für Anwendungen von Microsoft und externen Anbietern können Unternehmen Lösungen entwickeln, die ihre Anforderungen erfüllen.
Dynamics 365 Customer Insights - Data ist einer von vielen Konnektoren, die für Microsoft Power Platform verfügbar sind, sodass Sie Anwendungsanalyseberichte, Anwendungen und Prozesse erstellen können, die von Customer Insights-Daten unterstützt werden.
Darüber hinaus können Sie Customer Insights-Daten in den folgenden Entitäten verwenden:
Microsoft Power Apps – Ermöglicht Organisationen, schnell benutzerdefinierte Geschäftsanwendungen zu erstellen, die eine Verbindung mit Daten herstellen, die in verschiedenen Datenquellen online und lokal gespeichert sind, wie z. B. Dataverse, SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365, SQL Server usw.
Microsoft Power Automate – Ermöglicht Organisationen, Automatisierungen zu erstellen, die die Prozesseffizienz verbessern, Anwendungen zu integrieren, manuelle Prozesse zu automatisieren und mehr.
Microsoft Power BI – Ermöglicht es Organisationen, Analyselösungen zu entwickeln, die zu besseren Geschäftsergebnissen beitragen.
Power Apps
Power Apps ist eine Suite von Apps, Diensten und Konnektoren und eine Datenplattform, die eine Umgebung für die schnelle Entwicklung bereitstellt, in der Sie benutzerdefinierte Apps für Ihre geschäftlichen Anforderungen erstellen können. Power Apps „demokratisiert“ die Entwicklung benutzerdefinierter Geschäftsanwendungen, da Benutzer funktionsreiche benutzerdefinierte Geschäftsanwendungen erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Diese Funktion hilft Organisationen dabei, schnell Geschäftsanwendungen basierend auf ihren Geschäftsanforderungen zu erstellen.
Zuvor haben Sie erfahren, wie Sie Customer Insights-Daten mithilfe des Kundenkarten-Add-Ins in modellgesteuerte Anwendungen wie Dynamics 365-Apps einfügen. Power Apps trägt auch dazu bei, den Prozess der Erstellung von Canvas-Kundenanwendungen zu vereinfachen, die Customer Insights-Daten verwenden. Wenn Sie Canvas-Anwendungen erstellen, werden sie mit einer oder mehreren Datenquellen verbunden.
Das folgende Szenario ist ein Beispiel für die Verwendung von Power Apps mit Customer Insights - Data.
Contoso Coffee möchte Kunden, die ihre Einzelhandelsgeschäfte und Cafés besuchen, einen personalisierten Service und Empfehlungen bieten. Darüber hinaus plant das Unternehmen, Details von Kunden zu erfassen, die ihre Geschäfte besuchen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie beschlossen, ihren Mitarbeitern im Einzelhandel von Contoso Coffee eine Begrüßungs-App zur Verfügung zu stellen, die mit Power Apps entwickelt wurde und Customer Insights-Daten unterstützt.
Wenn Kunden Geschäfte betreten, haben die Einzelhandelsmitarbeiter folgende Möglichkeiten:
Sie können nach vereinheitlichten Kundenprofilen zur Erkennung der Kunden suchen, wenn diese das Geschäft betreten.
Erfassen Sie Eincheckvorgänge der Kunden.
Greifen Sie auf wichtige Details zu Kunden zu, wie z. B. den langfristigen Kundenwert und Loyalitätsdetails.
Bieten Sie Kunden personalisierte Empfehlungen basierend auf Erkenntnissen aus Customer Insights - Data.
Customer Insights - Data in einer Power Apps-Anwendung
Power Apps-Anwendungen verwenden Konnektoren, um eine Verbindung mit Daten herzustellen, die Sie in der Anwendung anzeigen möchten. Customer Insights - Data ist eine von vielen verfügbaren Datenquellen, die über einen Power Apps-Konnektor verfügen. Mithilfe des Customer Insights-Konnektors können Sie Customer Insights-Daten in Objekte wie Kataloge, Formulare, Bilder und mehr einbeziehen.
Hinweis
Auch wenn in diesem Modul einige Konzepte zum Erstellen von Apps aus Power Apps erwähnt werden, steht dies nicht im Vordergrund. Weitere Informationen finden Sie in der Power Apps-Dokumentation.
Sie können Datenquellen im Power Apps-Designer anfügen, indem Sie Ansicht > Datenquellen auswählen. Wenn Sie Neue Verbindung auswählen, steht Dynamics 365 Customer Insights Connector als Option zur Auswahl zur Verfügung.
Nachdem Sie Customer Insights - Data als Datenverbindung hinzugefügt haben, können Sie die folgenden Entitäten in Power Apps auswählen:
Kunde – Ermöglicht die Verwendung von Daten aus dem vereinheitlichten Kundenprofil in Ihrer Anwendung.
UnifiedActivity – Wird zum Anzeigen der Aktivitätszeitskala in der App verwendet.
ContactProfile – Wird zum Anzeigen der Kontakte eines Kunden verwendet. Diese Entität ist nur in Umgebungen für Customer Insights - Data für Unternehmenskonten verfügbar.
Wichtig
Sie können nur die Entitäten Kunde, UnifiedActivity, Segmente und ContactProfile über den Power Apps-Konnektor abrufen. Die Entität ContactProfile ist nur in der Instanz für Customer Insights - Data für Unternehmenskonten verfügbar. Andere Entitäten werden angezeigt, da der zugrunde liegende Konnektor sie durch Trigger in Power Automate unterstützt.
Nachdem Sie Customer Insights - Data als Datenquelle verbunden haben, können Sie die Daten in Ihrer Anwendung verwenden. Sie können beispielsweise ein Katalogsteuerelement hinzufügen (zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer Datensätze), mit dem Sie nach verschiedenen einheitlichen Kundenprofilen suchen und diese anzeigen können. Nachdem Sie der App, die Sie erstellen, ein Katalogsteuerelement hinzugefügt haben, können Sie den Katalog so einrichten, dass Kunde als Datenquelle für Elemente verwendet wird.
In komplexeren Szenarien können Sie Formeln verwenden, um spezifischere Funktionen bereitzustellen. In der folgenden Abbildung verwendet der Kundenkatalog ein Textfeldsteuerelement, um die Filterkriterien für die Anzeige im Katalog bereitzustellen.
Wenn Sie mehrere Bildschirme in der Anwendung erstellen, können Sie je nach Bedarf verschiedene Daten aus Customer Insights - Data verwenden.
Beachten Sie die folgenden Details im vorherigen Bild:
Das Bild und die Kundendetails stammen aus dem Bildfeld des vereinheitlichten Kundenprofils.
Alle Adressinformationen stammen aus dem vereinheitlichten Kundenprofil.
Die Zeitskala Aktivität füllt den Katalog in der Mitte.
Aktuelle Punkte und Langfristiger Wert werden aus Customer Insights - Data-Kennzahlen entnommen.
Die Produktempfehlung basiert auf Erkenntnissen, die mithilfe des Vorhersagemodells für Produktempfehlungen definiert wurden.
Mit Power Automate arbeiten
Power Automate ist ein weiteres Microsoft Power Platform-Tool, das Sie in Customer Insights - Data verwenden können. Ähnlich wie bei Power Apps, Power Automate können Sie den Customer Insights-Konnektor verwenden, um Automatisierungen zu erstellen, die durch Customer Insights - Data ausgelöst werden oder mit diesen interagieren.
Power Automate-Flows verwenden Trigger, um festzulegen, wann ein Flow ausgeführt werden soll. Mit diesen Triggern können Sie Cloud-Flows erstellen und sich wiederholende Aufgaben wie Benachrichtigungen oder erweiterte Aktionen automatisieren.
Bei der Verwendung des Customer Insights-Konnektors stehen folgende Trigger zur Verfügung:
Ein Trigger kann bei einer fehlgeschlagenen Datenquellenaktualisierung ausgelöst werden.
Ein Trigger kann bei einer erfolgreichen Datenquellenaktualisierung ausgelöst werden.
Ein Trigger kann beim Überschreiten eines Schwellenwerts in einem Segment ausgelöst werden. Der Trigger ist auf das Überschreiten des Schwellenwerts beschränkt.
Ein Trigger kann beim Überschreiten eines Schwellenwerts in einer Unternehmenskennzahl ausgelöst werden. Es werden nur Unternehmenskennzahlen ohne Dimension unterstützt. Der Trigger ist auf das Überschreiten des Schwellenwerts beschränkt.
Ein Trigger kann bei Abschluss einer vollständiger Aktualisierung von Elementen wie Datenquellen, Segmenten und Kennzahlen ausgelöst werden.
Ein Trigger kann ausgelöst werden, wenn eine Aktualisierung des Vereinheitlichungsprozesses abgeschlossen ist.
Das Erstellen von Power Automate-Flows ist nicht der Schwerpunkt dieses Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter Trigger in Power Automate konfigurieren.
Einen Power Automate-Flow erstellen
Um einen Flow für Customer Insights - Data zu erstellen, navigieren Sie zu Admin > Exportziele, wählen dann die Kachel Power Automate und dann Konfiguration aus. Wenn das Fenster Customer Insights-Konnektor (Vorschau) in Power Automate geöffnet wird, können Sie sich bei Power Automate anmelden, einen der verfügbaren Trigger auswählen und Ihrem neuen Schema anschließend weitere Schritte hinzufügen.
Das folgende Szenario ist ein Beispiel für die Verwendung von Power Automate mit Customer Insights - Data.
Contoso Coffee möchte die Interaktionen mit Kunden im Geschäft erfassen. Die Mitarbeiter sollen in der Lage sein, Eincheckaktivitäten mit der Begrüßungs-App zu erfassen. Um dies zu erreichen, können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
Erstellen Sie eine Eincheckaktivität für Kunden in Dynamics 365, um ausführliche Informationen zu Kundengeschäftsbesuchen zu speichern.
Richten Sie einen Flow ein, um einen Kundeneincheckvorgang zu erfassen.
Lösen Sie den Flow über die Begrüßungs-App aus.
Power BI
Power BI ist eine Sammlung von Softwarediensten, Apps und Konnektoren, die zusammenarbeiten und Ihre zusammenhanglose Daten in zusammenhängende, visuell immersive und interaktive Erkenntnisse verwandeln. Ihre Daten könnten in einem Microsoft Excel-Arbeitsblatt oder als Sammlung cloudbasierter und lokaler hybrider Data Warehouses vorliegen. Mit Power BI können Sie eine Verbindung mit den Datenquellen herstellen, Ihre Daten visualisieren, wichtige Erkenntnisse daraus ziehen und diese Informationen mit beliebigen Benutzern teilen.
Nachdem Sie Ihre vereinheitlichten Kundenprofile erstellt haben, können Sie Power BI Desktop verwenden, um leistungsstarke Berichte und Analysen zu erstellen, die mit Ihren Customer Insights-Daten verbunden sind. Ähnlich wie bei anderen Optionen ist Dynamics 365 Customer Insights - Data ein verfügbarer Konnektor, den Sie beim Erstellen von Berichten verwenden können.
Nachdem Sie die Verbindung mit Customer Insights - Data hergestellt haben, wird eine Liste aller Umgebungen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Erweitern Sie eine Umgebung, und öffnen Sie einen beliebigen Ordner, den Sie importieren möchten, z. B. Entitäten, Kennzahlen, Segmente, Anreicherungen.
Verwenden Sie anschließend die Funktionen von Power BI, um Visualisierungen für Ihre Customer Insights-Daten zu erstellen.
Das folgende Szenario ist ein Beispiel für diesen Prozess.
Contoso Coffee möchte den Power BI-Konnektor für Customer Insights - Data nutzen, um die von Ihnen erstellten vereinheitlichten Daten in Microsoft Power BI zu verwenden und mittels Analysen ausführliche Erkenntnisse über einen Kunden zu erhalten.
Sie möchten die folgenden Informationen anzeigen:
Kundeninformationen wie Rollen und Standorte
Kommunikationsinformationen wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern
Kennzahlen zu einigen der zahlreichen ermittelten Erkenntnisse, wie z. B. Ausgaben während der Lebensdauer oder Bewertung des Engagements
Mithilfe von Power BI können Sie einen Bericht erstellen, der der folgenden Abbildung ähnelt. Dieser einfache Bericht hebt die folgenden Informationen hervor:
Der Wert für Durchschnittliche Online-Einkäufe ist höher als der der Einkäufe im Geschäft.
Die Abbildung zeigt ein höheres Volumen an Käufen im Geschäft im Vergleich zu Online-Käufen.
Es können saisonale Trends auftreten, da die Verkäufe um den März sinken und im September wieder steigen.
Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft Power BI-Dokumentation.