Übung – Ein Unternehmen mit Demodaten erstellen

  • 15 Minuten

Übungsszenario

Ein Partner muss ein neues Unternehmen mit Standarddaten erstellen. Dieses neue Unternehmen kann dann dazu verwendet werden, einige Tests auszuführen, ohne die Daten des aktuellen Unternehmens zu ändern.

Aufgaben

  1. Ein neues Unternehmen

  2. Das neue Unternehmen öffnen

Schritte

  1. Ein neues Unternehmen erstellen

    1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Unternehmen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

      Screenshot der Suchseite mit Unternehmen, die als Suche eingegeben werden.

    2. Wählen Sie im Menü unter „Neu“ die Option Neues Unternehmen erstellen aus. Dadurch wird der Assistent zum Erstellen eines neuen Unternehmens erstellt:

      Screenshot der Funktion „Neues Unternehmen erstellen“ unter „Neu“ im Menü.

    3. Wählen Sie Weiter aus.

    4. Geben Sie auf der nächsten Seite des Assistenten einen Namen für das neue Unternehmen ein, z. B.: Mein Testunternehmen.

    5. Wählen Sie Beispieldaten zur Bewertung aus.

      Screenshot von „Beispieldaten zur Bewertung“ im Menü „Wählen Sie die Daten und die Einrichtung für die ersten Schritte aus“

    6. Wählen Sie Weiter und auf der nächsten Seite erneut Weiter aus.

    7. Wählen Sie auf der letzten Seite des Assistenten Fertigstellen aus.

    8. Das neue Unternehmen ist nun erstellt.

    9. Nach ein paar Minuten erscheint die folgende Nachricht.

      Screenshot der Meldung, dass das Unternehmen eingerichtet wird.

    10. Warten Sie ca. 10 Minuten, um die Erstellung des Unternehmens abzuschließen.

    11. Sie können auf den Link In Bearbeitung klicken, um den Status anzuzeigen.

      Screenshot des Status „In Bearbeitung“

    12. Aktualisieren Sie die Seite nach ein paar Minuten, um zu sehen, ob das Unternehmen jetzt verwendet werden kann.

  2. Das neue Unternehmen öffnen

    1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters Meine Einstellungen aus.

      Screenshot des Menüs „Meine Einstellungen“

    2. Wählen Sie im angezeigten Fenster Unternehmen aus.

      Screenshot der Einstellungen mit ausgewähltem Unternehmen

    3. Wählen Sie im angezeigten Fenster „Mein Testunternehmen“ aus, und klicken Sie auf OK.

      Screenshot mit ausgewählter Option „Mein Testunternehmen“

    4. Klicken Sie auf OK.

    5. Das System meldet sich nun ab und wieder an.

    6. Ihr neues Unternehmen ist nun geöffnet.

      Screenshot von „Neues Unternehmen“, das jetzt geöffnet ist

    7. Klicken Sie auf das X, um den Begrüßungsassistenten zu schließen.

    8. Wählen Sie unter „Vertrieb“ Debitoren oben links im Menü aus.

      Screenshot der unter „Vertrieb“ im Menü ausgewählten Option „Debitoren“

    9. Die Seite Debitorenliste wird mit Demo-Debitorendaten geöffnet.

      Screenshot der Seite „Debitorenliste“ mit Demo-Debitorendaten