Übung – Eine Einkaufsbestellung erstellen und verarbeiten und die gebuchten Belege prüfen

  • 18 Minuten

In dieser Übung wird das Cronus-Beispielunternehmen der US-Version von Business Central angewendet. Möglicherweise müssen Sie die Schritte anpassen, wenn Sie das Beispielunternehmen für Ihr Land oder Ihre Region verwenden.

Szenario

Als Einkaufsvertreter von CRONUS kaufen Sie 150 Einheiten von Artikel 1972-S. Sie stellen fest, dass der Kreditor 10000, Fabrikam, Inc. ein Lager in der Nähe Ihres OST-Lagers hat. Der Kreditor hat sich einverstanden erklärt, die Artikel an diesen Standort zu versenden.

Kreditor 10000 liefert 80 Einheiten des Artikels 1972-S am 12. April 2022. Sie buchen die Teillieferung im Programm. Am 19. April 2022 werden die verbleibenden 70 Einheiten empfangen. Entsprechend buchen Sie die zweite Lieferung im Programm.

Sie erhalten die Kreditorenrechnung Nr. 190439 und fakturieren die Einkaufsbestellung, nachdem Sie die Bestellsumme mit der Rechnungssumme abgeglichen haben.

Aufgaben

  1. Die Einkaufsbestellung für den Kreditor 10000 erstellen

  2. Die erste Lieferung basierend auf den im Szenario bereitgestellten Daten buchen

  3. Die zweite Lieferung basierend auf den im Szenario bereitgestellten Daten buchen

  4. Die Einkaufsbestellung fakturieren

  5. Die gebuchte Einkaufsrechnung und Lieferungen prüfen

Schritte

Die Einkaufsbestellung für den Kreditor 10000 erstellen

  1. Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Einkaufsbestellungen ein, und klicken Sie dann auf den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie Neu aus.

  3. Geben Sie im Feld Kreditorenname den Wert 10000 ein, und wählen Sie dann den Kreditor aus.

  4. Erweitern Sie das Inforegister Lieferung und Zahlung.

  5. Geben Sie im Feld LagerortcodeEAST ein.

  6. Wählen Sie im Inforegister Zeilen im Feld Art die Option Artikel aus.

  7. Geben Sie im Feld Nr.1972-S ein.

  8. Geben Sie im Feld Menge den Wert 150 ein.

  9. Wählen Sie Freigabe und anschließend erneut Freigabe aus.

Die erste Lieferung basierend auf den im Szenario bereitgestellten Daten buchen

  1. Legen Sie auf dem Inforegister Allgemein das Feld Buchungsdatum auf 12. April 2022 fest.

  2. Geben Sie im Feld Menge akt. Lieferung den Wert 80 ein.

  3. Wählen Sie Buchung und anschließend Buchen aus.

  4. Wählen Sie Empfangen und dann OK aus.

Die zweite Lieferung basierend auf den im Szenario bereitgestellten Daten buchen

  1. Legen Sie auf dem Inforegister Allgemein das Feld Buchungsdatum auf 19. April 2022 fest.

  2. Vergewissern Sie sich, dass das Feld Menge akt. Lieferung im Inforegister Positionen auf 70 festgelegt ist.

  3. Wählen Sie Buchung und anschließend Buchen aus.

  4. Wählen Sie Empfangen und dann OK aus.

Die Einkaufsbestellung fakturieren

  1. Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Kreditoren-Rechnungsnr. den Wert 190439 ein.

  2. Wählen Sie Rechnung und anschließend Buchen aus.

  3. Wählen Sie OK aus, um die Bestellung zu buchen.

Die gebuchte Einkaufsrechnung und Lieferungen prüfen

  1. Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie gebuchte Einkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie die Rechnung, die für Kreditor 10000 für 150 Einheiten des Artikels 1972-S gebucht wurde. Prüfen Sie die Einzelauftragsposition im Inforegister Positionen.

  3. Wählen Sie die Auftragsposition im Inforegister Positionen aus, und wählen Sie dann Weitere Optionen > Position > Artikeleingangszeilen aus. Die zwei Lieferzeilen werden auf der Seite Gebuchte Einkaufslieferzeilen angezeigt.

  4. Bestätigen Sie, dass die Felder Fakturierte Menge aktualisiert sind.

  5. Wählen Sie auf der Dokumentenaktionsleiste Aktionen > Navigieren aus.

  6. Wählen Sie eine der Zeilen aus, um die Einträge der gebuchten Einkaufsrechnung zu prüfen.