Vereinbarungen erstellen

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Sie können in der Dynamics 365 Field Service-Anwendung Vereinbarungen erstellen. Diese befinden sich in der Gruppe Servicebereitstellung. Wenn eine Vereinbarung angelegt wird, müssen Sie die folgenden Werte definieren:

  • Dienstkonto und Abrechnungskonto – Wie Arbeitsaufträge definieren diese Werte das Konto, für das die Services erbracht werden, sowie das Konto, das für die Bezahlung der Rechnung verantwortlich ist.

  • Systemstatus – Definiert den Status der Vereinbarung. Es stehen folgende Statuswerte für Vereinbarungen zur Verfügung:

    • Schätzung – Definiert eine Vereinbarung, die gerade nicht implementiert wird. Alle Vereinbarungen beginnen mit dem Status „Schätzung“. Wenn sich eine Vereinbarung im Status „Schätzung“ befindet, werden keine Arbeitsaufträge generiert.

    • Aktiv – Definiert eine Vereinbarung, die gerade implementiert wird und entsprechend dem definierten Zeitplan aktiv Arbeitsaufträge generiert.

    • Abgelaufen – Definiert, dass die Vereinbarung ihr Enddatum erreicht hat und keine Arbeitsaufträge mehr generiert werden.

    • Abgebrochen – Zeigt an, dass die Vereinbarung abgebrochen wurde.

  • Preisliste – Definiert die Preisliste, der die Vereinbarung zugeordnet ist. Aus der Vereinbarung generierte Arbeitsaufträge verwenden diese Preisliste.

    Stellen Sie sicher, dass Sie alle Produkte und Services, die während der Vereinbarung verwendet werden, der Preisliste der Vereinbarung hinzufügen. Vereinbarungen enthalten in der Regel einen ausgehandelten Preis für Produkte und Services, der in einer völlig neuen Preisliste abgebildet wird.

  • Start‑ und Enddatum – Diese Werte definieren den mit der Vereinbarung verbundenen Servicezeitraum und den Zeitpunkt, zu dem Elemente generiert werden.

Screenshot eines Beispiels einer neuen Vereinbarung

Zusätzlich zu den Pflichtfeldern, die definiert werden müssen, können Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen angeben, um einen vollständigeren Datensatz zu erstellen, wie:

  • Unterstatus – Liefert weitere Informationen zum Status der Vereinbarung. Sie können beispielsweise für Vereinbarungen mit dem Status „Schätzung“ einen Substatus Warten auf die Unterschrift eines Kunden hinzufügen.

  • Servicegebiet – Definiert das Servicegebiet, das der Vereinbarung zugeordnet ist. (Dieses Feld ist auf der Registerkarte Sonstiges verfügbar.)

Speichern Sie die Vereinbarung nach dem Festlegen der verschiedenen benötigten Felder. Dadurch werden die anderen Funktionen der Vereinbarung aktiviert, wie Buchungs‑ und Rechnungseinstellungen.