Produkte definieren
Produkte im Produktkatalog stellen die einzelnen Artikel und Dienstleistungen dar, die eine Organisation an ihre Kunden verkauft. Ein Produkt kann verwendet werden, um etwas Physisches wie einen Drucker, ein Hemd oder ein Küchengerät zu definieren. Alternativ kann es verwendet werden, um eine Dienstleistung zu definieren, beispielsweise eine Entsorgungsleistung oder eine Beratungsgebühr. Produkte können einzeln, als Familien oder als Pakete definiert werden. Vor dem Einrichten der Produkte sollten Sie Rabatte festlegen, die auf der Grundlage der verkauften Produktmengen angewendet werden können.
Rabattlisten
Rabattlisten sind nicht erforderlich, können jedoch verwendet werden, um Rabatte entsprechend der Menge der gekauften Produkte einzurichten. Nachdem eine Rabattliste erstellt wurde, kann sie einzelnen Elementen in den von der Organisation verwendeten Preislisten zugeordnet werden. Da eine Organisation viele verschiedene Preislisten verwenden kann, können verschiedene Preisszenarien berücksichtigt werden. In einer Preisliste kann ein Rabatt auf einen Preislistenartikel nur für die Mengen gewährt werden, die in einem bestimmten Bereich liegen.
Zum Beispiel enthält Ihre Standardpreisliste eine TV-Halterung, die für 100,00 US-Dollar verkauft wird. In diesem Szenario gibt eine Rabattliste möglicherweise an, dass Kunden, die eine Menge zwischen 101 und 500 kaufen, einen Rabatt von 5 Prozent erhalten. Kunden, die eine Menge zwischen 501 und 5.000 kaufen, erhalten einen Rabatt von 10 Prozent, und Kunden, die mehr als 5.000 kaufen, wird ein Rabatt von 15 Prozent gewährt.
Um Rabatte im Produktkatalog zu erstellen, wählen Sie Rabattlisten aus. Nachdem Sie die Rabattliste zum ersten Mal gespeichert haben, können Sie jeden darin enthaltenen Rabatt hinzufügen. Geben Sie für jeden Rabatt die Start- und Endmenge sowie den anzuwendenden Rabattbetrag an. Rabatte können entweder als Prozentsätze oder als Beträge definiert werden.
Einheitengruppen
Vor dem Definieren der Produkte muss eine Organisation Einheiten festlegen, um zu bestimmen, wie ihre Produkte verkauft werden können. Einheiten sind die Mengen oder Maße, in denen Produkte oder Dienstleistungen verkauft werden. Beispielsweise kann eine Organisation, die Gartenbedarf verkauft, Samen in einzelnen Paketen, Kartons mit mehreren Paketen oder Paletten mit mehreren Kartons verkaufen. Jede dieser Verkaufsoptionen repräsentiert eine Einheit. Eine Einheitengruppe ist eine Sammlung dieser verschiedenen Einheiten.
Sehen wir uns ein anderes Beispiel an, in dem eine Organisation Wasser in Flaschen verkauft.
Es wurde eine Einheitengruppe erstellt, um zu definieren, wie Wasserflaschen verkauft werden können (s. Abbildung oben). Eine einzelne Flasche Wasser entspricht einer Einheit von Je. Jede weitere Einheit repräsentiert unterschiedliche Einheitenzahlen:
Je: Diese Einheit repräsentiert eine einzelne Flasche Wasser.
Sechserpack: Diese Einheit repräsentiert sechs Flaschen Wasser.
Zwölferpack: Diese Einheit repräsentiert zwölf Flaschen Wasser.
Kasten: Diese Einheit repräsentiert 24 Flaschen Wasser.
Jede dieser Einheiten basiert auf Einzelmengen. Möglicherweise verkauft Ihre Organisation jedoch auch an Großhändler, die mit größeren Mengen handeln. Für dieses Szenario können Sie die Einheit Palette definieren. Diese entspricht 12 Kästen Wasser.
Um Einheitengruppen festzulegen, gehen Sie zu App-Einstellungen in der Vertriebshub-App. Für jede Einheitengruppe wird eine primäre Einheit definiert. Die primäre Einheit repräsentiert in der Regel eine einzelne Menge des zum Verkauf angebotenen Artikels. Zusätzlich hinzugefügte Einheiten basieren dann auf einer bestimmten Anzahl von Basiseinheiten. Beispielsweise könnte eine Organisation, die Dienstleistungen verkauft, Stunde als primäre Einheit für eine Einheitengruppe definieren. Sie kann dann eine zweite Einheit mit dem Namen Tag festlegen. Das sind acht Stunden.
In der folgenden Tabelle wird dieses Beispiel erweitert.
| Einheitenname | Basiseinheit | Menge (Basiseinheiten) |
|---|---|---|
| Stunde (Primäre Einheit) | Nicht zutreffend | 1 |
| Tag | Stunde | 8 |
| Woche | Tag | 5 |
| Monat | Woche | 4 |
Nach dem Definieren der verschiedenen Einheitengruppen, die verfügbar sein sollen, können sie beim Erstellen einzelner Produkte diesen zugeordnet werden.
Produktkonfiguration
Produkte sind das Rückgrat jedes Unternehmens, das etwas verkauft. Sie können physische Produkte oder Dienstleistungen sein. Vertriebsmitarbeiter können Produkte aus dem Produktkatalog verwenden, um Verkaufschancen, Angebote, Bestellungen und Rechnungen zu generieren. Kundendienstmitarbeiter verwenden sie möglicherweise beim Erstellen von Kundendienstanfragen. Mit Produktfamilien können Organisationen ähnliche Produkte oder Produktpakete gruppieren und so den Paketverkauf unterstützen. Es können auch einzelne Produkte definiert werden. Produkte werden im Bereich App-Einstellungen der Vertriebshub-App erstellt. Wählen Sie einfach Familien und Produkte aus.
Geben Sie bei der Definition eines Produkts die folgenden Informationen an:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Geben Sie den Namen des Produkts ein, das verwendet wird, wenn es zu Preislisten, Verkaufschancen, Arbeitsaufträgen, Aufträgen usw. hinzugefügt wird. |
| Produkt-ID | Geben Sie die ID des Produkts oder der Gruppe an. Diese ID kann dann referenziert werden, wenn das Produkt anderen Microsoft Dynamics 365-Datensätzen hinzugefügt wird. |
| Übergeordnet | Diese Spalte wird verwendet, wenn das Produkt einer Produktfamilie zugeordnet ist. Der Wert kann nach dem Speichern des Datensatzes nicht mehr geändert werden. |
| Gültig von, Gültig bis | Geben Sie den Datumsbereich an, in dem das Produkt Elementen hinzugefügt werden kann. |
| Beschreibung | Geben Sie eine kurze Beschreibung des Produkts ein. In dieser Spalte können Sie weitere Details angeben. |
| Einheitengruppe | Definieren Sie die Einheitengruppe zum Festlegen der Mengeninformationen, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie das Produkt verkauft werden kann. |
| Standardeinheit | Geben Sie die Standardeinheit an, die für das Produkt verwendet werden soll, basierend auf der Einheitengruppe. |
| Standardpreisliste | Geben Sie die Preisliste an, die für das Produkt standardmäßig verwendet werden soll. Ein Produkt kann zwar mehreren Preislisten zugeordnet werden, es kann jedoch nur eine Standardpreisliste haben. |
| Unterstützte Dezimalstellen | Definieren Sie die Anzahl der Dezimalstellen, die beim Hinzufügen des Produkts zu Elementen verwendet werden können. Die Genauigkeit der Spalte Menge im Angebots-, Bestell- oder Rechnungsproduktdatensatz wird mit dem Wert in dieser Spalte verglichen, wenn dem Produkt keine Preisliste zugeordnet ist. |
| Betreff | Ordnen Sie diesem Produkt einen Betreff zu. Sie können Themen verwenden, um Ihre Produkte zu kategorisieren und Berichte zu filtern. |
Veröffentlichen, Klonen, Überarbeiten und Zurückziehen von Produkten
Standardmäßig werden Produktdatensätze im Entwurfszustand erstellt. Solange sich ein Produkt im Entwurfszustand befindet, können Vertriebsmitarbeiter es nicht zu Elementen wie Verkaufschancen, Angeboten oder Aufträgen hinzufügen. Vor dem Verkauf muss ein Produkt veröffentlicht werden.
Manchmal ähnelt ein Produkt, das erstellt wird, einem vorhandenen Produkt, ist jedoch nicht dasselbe. Um beim Erstellen dieser Produkte Zeit zu sparen, können Sie die Schaltfläche Klonen auf der Befehlsleiste auswählen, um eine Kopie des vorhandenen Produkts zu erstellen. Wenn ein Produkt geklont wird, werden die Produktdetails in einen neuen Produktdatensatz kopiert. Der neue Produktdatensatz kann dann nach Bedarf bearbeitet werden, um die spezifischen Details für dieses Produkt wiederzugeben.
Nach der Veröffentlichung eines Produkts können keine Änderungen (z. B. an den Produkteigenschaften) vorgenommen werden. Wenn Änderungen an den Produkteigenschaften erforderlich sind, müssen Sie die Schaltfläche Überarbeiten auf der Befehlsleiste auswählen, um das Produkt in den Entwurfszustand zu versetzen. Anschließend können Sie Änderungen an den Produkteigenschaften vornehmen. Danach müssen Sie das Produkt erneut veröffentlichen, um es Benutzern zugänglich zu machen.
Wenn Ihre Organisation ein Produkt nicht mehr verkauft, wählen Sie die Schaltfläche Zurückziehen auf der Befehlsleiste aus. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das Produkt für das Vertriebspersonal nicht mehr verfügbar ist. Wenn ein Produkt aus dem Handel genommen wird, wird es inaktiviert und kann nicht mehr zu Elementen wie Verkaufschancen und Bestellungen hinzugefügt werden. Wenn ein Produkt, das zuvor zurückgezogen wurde, aus irgendeinem Grund wieder verfügbar sein muss, kann es reaktiviert werden. Es wird dann wieder in einen veröffentlichten Zustand versetzt.
