Such- und Filterindizes konfigurieren
Das Kundenprofil in Customer Insights - Data wird verwendet, um eine einheitliche Darstellung Ihres gesamten Kundenstamms zu erhalten. Wie in der vorherigen Einheit erwähnt, können Sie die Kundenprofildetails aus den Kundenkarten auf der Seite Kunden anzeigen. Bevor Sie zum ersten Mal auf die Seite Kunden zugreifen, müssen Sie die Such- und Filterindizes für Ihr Kundenprofil definieren. Die Definition der Indizes bietet eine umfassendere Funktionalität und erleichtert das Auffinden von Informationen für einen bestimmten Kunden oder eine Gruppe von Kunden. Die Such- und Filterkonfiguration erfolgt auf der Seite Kunden durch die Auswahl der Schaltfläche Suchen und Filtern.
Wenn Sie zum ersten Mal durchsuchbare Attribute definieren, werden Sie aufgefordert, indizierte Felder zu definieren. Bei der Auswahl von Indexfeldern empfehlen wir Ihnen, alle Attribute auszuwählen, nach denen Benutzer Kunden auf der Seite Kunden suchen und filtern können. Nur Attribute in der Tabelle Customer Profile sind verfügbar. Sie können indizierte Felder hinzufügen, indem Sie die Schaltfläche Hinzufügen auswählen. Sie können bis zu 20 Indexattribute hinzufügen. Nachdem ein Feld als indiziertes Feld definiert ist, wird es auf der Listenseite Indizierte Kundenfelder angezeigt.
Die Liste Indizierte Kundenfelder zeigt die folgenden Details:
Name – Stellt den Namen des Attributs so dar, wie er in der Kundenprofiltabelle angezeigt wird.
Datentyp – Gibt an, ob der Datentyp eine Zeichenfolge, eine Zahl oder ein Datum ist.
In der Suche enthalten – Gibt an, ob dieses Attribut für die Suche nach Kunden auf der Seite Kunden verwendet werden kann, indem das Suchfeld verwendet wird.
+ Filter hinzufügen – Ein Steuerelement, um festzulegen, wie dieses Attribut für die Filterung auf der Seite Kunden verwendet werden kann.
Attribute, die nicht mehr als indizierte Felder verwendet werden sollen, können mit dem Löschen-Symbol (X) entfernt werden.
Filteroptionen für ein bestimmtes Attribut bearbeiten
Jedes Unternehmen kann die angezeigten Informationen durch das Hinzufügen weiterer Filter weiter verfeinern. Sie können Filter hinzufügen, z. B. verschiedene Altersgruppen, indem Sie die Schaltfläche + Filter hinzufügen für das Attribut auswählen, auf das Sie den Filter anwenden möchten. Von einem Filter aus können Sie die Anzahl der angezeigten Ergebnisse und die Reihenfolge, in der sie organisiert werden, festlegen.
Je nach dem Datentyp des Attributs sind möglicherweise weitere Optionen verfügbar:
Attribute vom Typ Zeichenfolge – Geben Sie die Anzahl der gewünschten Ergebnisse im Filterbereich und die Reihenfolge an, nach der sie organisiert werden sollen.
Numerische Attribute – Geben Sie die Intervalle an, die im Filterbereich enthalten sind, sowie die Reihenfolge, in der sie organisiert werden.
Datumstyp-Attribute – Geben Sie die Intervalle an, die im Filterbereich enthalten sind, sowie die Reihenfolge, in der sie organisiert werden.
Nachdem Sie alle Ihre Filter- und Suchoptionen definiert haben, wählen Sie die Schaltfläche Ausführen aus, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Ihre neuen Einstellungen sind verfügbar, wenn Benutzer auf die Seite Kunden zugreifen.
Nach Kunden suchen
Sie können Kunden finden, indem Sie Suchtext, z. B. den Namen eines Kunden, in das Suchfeld eingeben. Welche Attribute durchsucht werden, muss von jemandem definiert werden, der über administrative Rechte verfügt, indem er die Seite Such- und Filterindex verwendet.
Wichtig
Die Suche wird nur von der Kundenprofiltabelle aus durchgeführt, die während des Datenvereinheitlichungsprozesses angelegt wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie den Datenvereinheitlichungsprozess abschließen, um umfangreichere Ansichten Ihrer Kunden bereitzustellen.
Nachdem Sie eine der Kundenkacheln ausgewählt haben, können Sie auch nach einem bestimmten Attribut innerhalb der Informationen zu diesem Kunden suchen.
Kunden filtern
Das Filtern von Kunden kann über ein Menü erfolgen, das Ihre Kundenprofiltabellenfelder als Filter enthält. Wie bei der Suche muss Ihr Administrator zunächst definieren, welche Felder als filterbar gelten sollen, indem er die Seite Such- und Filterindex verwendet.
Nachdem die Filter definiert wurden, können Sie das Symbol Filter in der oberen rechten Ecke der Seite Kunden auswählen. Die Kontrollkästchen neben den verfügbaren Attributen helfen Ihnen, die Filterung Ihrer Kunden zu definieren. Ähnlich wie bei der Suchfunktionalität können Sie nur nach Attributen filtern, die in Ihrer Kundenprofiltabelle vorhanden sind und die vom Administrator auf der Seite Such- und Filterindex definiert wurden.
Um Ihre gespeicherten Filter zu entfernen, wählen Sie Filter löschen in der oberen rechten Ecke der Seite Kunden aus.
Sobald Sie einen Kunden identifiziert haben, mit dem Sie arbeiten möchten, und dessen Profil öffnen, stehen Informationen wie Kundenaktivitäten, Markenzugehörigkeiten und wichtige Kunden-KPIs zur Verfügung. In den verbleibenden Lerneinheiten untersuchen wir, wie die Anwendung so konfiguriert wird, dass diese Elemente angezeigt werden.