Dynamics 365 Copilot für Vertrieb verwenden

  • Lernpfad
  • 2 Module

Auf einen Blick

Dieser Lernpfad hilft Ihnen, die Funktionen von Dynamics 365 Copilot für Vertrieb zu identifizieren, und unterstützt Sie bei der Einrichtung und Bereitstellung der App.

Voraussetzungen

Grundsätzliche Kenntnisse der Dynamics 365 Sales- oder CRM-Anwendungen

Module in diesem Lernpfad

Steigern Sie die Vertriebsleistung mit Sales Agent in Microsoft Copilot

Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Copilot verbinden sich mit Dynamics 365 Sales oder Salesforce und bringen CRM-Daten und Vertriebseinblicke in Outlook, Teams, Microsoft Copilot und andere unterstützte Microsoft 365-Apps. Verkäufer können den Vertriebsmitarbeiter verwenden, um auf Besprechungen vorzubereiten, mit Kunden zu kommunizieren, CRM-Daten zu aktualisieren und mit ihren Teams zusammenzuarbeiten.

Bereitstellen und Konfigurieren von Vertriebsmitarbeitern in Microsoft Copilot

In diesem Modul wird erläutert, wie Sie Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Copilot bereitstellen und konfigurieren. Es behandelt die Architektur, Bereitstellung für Microsoft Outlook und Microsoft Teams, CRM-Anpassung, KI-Features, Microsoft 365 App-Einstellungen und Erweiterbarkeitsoptionen.

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