Behandeln von Problemen mit der Leadqualifizierung für Systemadministratoren

Problem 1: Fehler "Unzureichende Berechtigungen" oder "Zugriff verweigert", wenn ein Benutzer versucht, einen Lead zu qualifizieren

Wie Sie diesen Fehler beheben, hängt von den folgenden Besitzszenarien für die Leaddatensätze ab.

Besitzerszenario	Lösungsschritte
Der Lead befindet sich im Besitz des Benutzers, der versucht, ihn zu qualifizieren.	Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Systemadministratorrolle oder entsprechende Berechtigungen verfügen. Wechseln Sie zu Einstellungen>Sicherheitsrolle. Öffnen Sie die Sicherheitsrolle des Benutzers. Weisen Sie auf der Registerkarte Kerndatensätze der Sicherheitsrolle auf Benutzerebene die Berechtigungen Erstellen, Lesen, Anfügen und Anfügen an für die folgenden Entitäten zu: Konto Führen Kontakt Gelegenheit Weisen Sie auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Entitäten jeder benutzerdefinierten Entität Lesezugriff zu. Weisen Sie auf der Registerkarte AnpassungenLesezugriff auf Attributzuordnung, Anpassungen, Entität und Entitätszuordnung zu.
Der Lead, den der Benutzer zu qualifizieren versucht, befindet sich in seiner Geschäftseinheit.	Wechseln Sie zu Einstellungen>Sicherheitsrolle. Öffnen Sie die Sicherheitsrolle des Benutzers. Weisen Sie der Sicherheitsrolle des Benutzers auf Geschäftseinheitsebene die Berechtigungen Erstellen, Lesen, Anfügen und Anfügen an für die folgenden Entitäten zu: Konto Führen Kontakt Gelegenheit Weisen Sie jeder benutzerdefinierten Entität Lesezugriff zu. Weisen Sie Lesezugriff auf Attributzuordnung, Anpassungen, Entität und Entitätszuordnung zu.
Der Lead, den der Benutzer zu qualifizieren versucht, befindet sich in seiner organization.	Wechseln Sie zu Einstellungen>Sicherheitsrolle. Öffnen Sie die Sicherheitsrolle des Benutzers. Weisen Sie der Sicherheitsrolle des Benutzers auf Organisationsebene die Berechtigungen Erstellen, Lesen, Anfügen und Anfügen an für die folgenden Entitäten zu: Konto Führen Kontakt Gelegenheit Weisen Sie jeder benutzerdefinierten Entität Lesezugriff zu. Weisen Sie Lesezugriff auf Attributzuordnung, Anpassungen, Entität und Entitätszuordnung zu.

Während der Qualifizierung eines Leads werden (optional) folgende Datensätze erstellt: Verkaufschance, Kontakt und Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Qualifizieren oder Konvertieren von Leads.

Wenn dem Benutzer auch nach dem Zuweisen entsprechender Berechtigungen, wie weiter oben in diesem Abschnitt erwähnt, rechtebezogene Fehler angezeigt werden, kann es sein, dass ihm Berechtigungen für einige Entitäten fehlen, auf die während der Erstellung der Konto-, Kontakt- oder Verkaufschancendatensätze zugegriffen wird. Beispielsweise könnten dem Benutzer Berechtigungen für einige benutzerdefinierte Entitäten fehlen, auf die zugegriffen wird, wenn einige Plug-Ins oder Workflows für einen Vorgang der Konto-, Kontakt- oder Verkaufschancenentitäten ausgeführt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dies weiter zu beheben:

1. Isolieren Sie das Problem mit der Erstellung einer Verkaufschance, eines Kontos oder eines Kontaktdatensatzes: Bitten Sie den Benutzer, einzelne Datensätze für Konto, Kontakt und Verkaufschance zu erstellen und zu prüfen, ob bei der Erstellung dieser Datensätze dasselbe Problem mit Berechtigungen aufgetreten ist. Sie haben möglicherweise Berechtigungsprobleme für einen oder mehrere Datensatztypen. Daher ist es wichtig, diesen Schritt für jeden Datensatztyp auszuführen. Beispielsweise verfügen sie möglicherweise nicht über die entsprechenden Berechtigungen für Konto- und Kontaktentitäten.

2. Ermitteln Sie, ob Plug-Ins/Workflows, die bei der Erstellung der Entität registriert wurden, Probleme verursachen: Überprüfen Sie nach dem Isolieren des Problems mit der Erstellung eines bestimmten Entitätsdatensatzes, ob plug-Ins oder Workflows, die bei der Erstellung dieser Entitätsdatensätze ausgeführt werden, auf einige andere Entitäten zugreifen, für die dem aktuellen Benutzer Berechtigungen fehlen. Ermitteln Sie hierzu alle Plug-Ins oder Workflows, die bei der Erstellung von Entitätsdatensätzen registriert wurden, und deaktivieren Sie sie einzeln, um das Plug-In oder den Workflow zu identifizieren, das das Problem verursacht. Nachdem Sie das Plug-In oder den Workflow identifiziert haben, das das Problem verursacht hat, deaktivieren Sie es, um die Blockierung des Datensatzerstellungsprozesses aufzuheben. Weitere Informationen zum Identifizieren aller Workflows, die für eine Entität registriert sind, finden Sie unter Deaktivieren des benutzerdefinierten Workflowprozesses.

Weitere Informationen zum Identifizieren von Plug-Ins, die bei der Erstellung eines Entitätsdatensatzes registriert wurden, finden Sie unter Deaktivieren des benutzerdefinierten Plug-Ins.

Problem 2: Der Befehl "Lead qualifizieren" ist im Leaddatensatz nicht verfügbar.

Ursache

Der standardmäßige Befehl Lead qualifizieren ist nur dann im Leadformular sichtbar, wenn die Entitäten Konto, Kontakt, Lead und Verkaufschance in der einheitlichen Schnittstelle als bearbeitbar festgelegt sind und die Entitäten Konto, Kontakt und Verkaufschance offline in Mobile verfügbar sind.

Lösung

Wenn der Befehl Lead qualifizieren nicht verfügbar ist, überprüfen Sie Folgendes:

• Die Entitäten "Konto", "Kontakt", "Lead" oder "Verkaufschance" sind für Mobilgeräte schreibgeschützt festgelegt. Wenn dies der Grund ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schreibgeschützt in Mobile in der Entitätsanpassung, damit die Entität für die einheitliche Schnittstelle bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Behandeln von Problemen mit der einheitlichen Schnittstelle.
• Überprüfen Sie, ob die Entitäten Konto, Kontakt und Verkaufschance Teil des mobilen Offlineprofils sind. Wenn dies nicht der Fall ist, fügen Sie diese Entitäten dem Profil hinzu, und veröffentlichen Sie die Änderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Entitäten für die mobile Offlinesynchronisierung.