Δημιουργία συνδέσεων για προσδιορισμό και προβολή σχέσεων μεταξύ καρτελών
Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Προσθήκη ενός ρόλου σύνδεσης για σύνδεση εγγραφών μεταξύ τους
Στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), μπορείτε να δημιουργήσετε και να εμφανίσετε τις σχέσεις μεταξύ των καρτελών για πολλές οντότητες, χρησιμοποιώντας τη Σύνδεση. Οι συνδέσεις σάς επιτρέπουν να συσχετίσετε εύκολα χρήστες, επαφές, προσφορές, παραγγελίες πωλήσεων και πολλές άλλες καρτέλες οντοτήτων μεταξύ τους. Όταν ανοίγετε μια καρτέλα και επιλεετε Συνδέσεις, μπορείτε να προβάλετε όλες τις συνδέσεις μεταξύ αυτής και άλλων καρτελών.
Όταν δημιουργείτε μια σύνδεση, την εκχωρείτε σε έναν ρόλο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ρόλοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε τις συνδέσεις σας, όπως Υπεύθυνος λογαριασμού ή Συνάδελφος. Οι ρόλοι σύνδεσης καθορίζουν τον τρόπο συσχέτισης των καρτελών με εσάς, τον οργανισμό σας ή του ενός με τον άλλο, όπως του υπεύθυνου με τον εργαζόμενο. Υπάρχουν τρεις τύποι ρόλων σύνδεσης: επιχείρηση, οικογένεια και κοινωνικός. Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να προσθέτει νέους ρόλους σύνδεσης.
Δημιουργία σύνδεσης
Ανοίξτε μια καρτέλα και, στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Σύνδεση>Προς άλλο.
Η καρτέλα με την οποία ξεκινάτε είναι γνωστή ως καρτέλα προέλευσης.
Στο παράθυρο διαλόγου Νέα σύνδεση, πληκτρολογήστε ένα Όνομα και Όπως αυτός ο ρόλος για τον προσδιορισμό του ρόλου σύνδεσης για την καρτέλα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε που ονομάζεται καρτέλα προορισμού. Προαιρετικά, εισαγάγετε μια περιγραφή.
Ο ρόλος της καρτέλας προορισμού μπορεί να είναι ίδιος με αυτόν της καρτέλας προέλευσης, διαφορετικός ή μπορείτε να αφήσετε κενό τον ρόλο της καρτέλας προορισμού.
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό κάτοχο για τη σύνδεση. Επιλέξτε Λεπτομέρειες και μετά συμπληρώστε τα πεδία.
Επιλέξτε Αποθήκευση, Αποθήκευση και κλείσιμο ή Αποθήκευση και δημιουργία για να αποθηκεύσετε τη σύνδεση που μόλις δημιουργήσατε και να ανοίξετε τη φόρμα για να δημιουργήσετε μια άλλη σύνδεση.
Προβολή συνδέσεων για μια καρτέλα
Ανοίξτε την καρτέλα της οποίας τις συνδέσεις θέλετε να προβάλετε.
Για να προβάλετε όλες τις συνδέσεις, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού σχετικών καρτελών δίπλα από το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις.
Διαγραφή ή απενεργοποίηση σύνδεσης
Εάν δεν χρειάζεστε πλέον μια σύνδεση για μια καρτέλα μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ή να τη διαγράψετε για να καταργήσετε μόνιμα τη σύνδεση.
Ανοίξτε την καρτέλα από την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τη σύνδεση.
Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού σχετικών καρτελών δίπλα από το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις.
Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε Απενεργοποίηση ή Διαγραφή.
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Προσθήκη ενός ρόλου σύνδεσης για σύνδεση εγγραφών μεταξύ τους
Στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), μπορείτε να δημιουργήσετε και να εμφανίσετε τις σχέσεις μεταξύ των καρτελών για πολλές οντότητες, χρησιμοποιώντας τη Σύνδεση. Οι συνδέσεις σάς επιτρέπουν να συσχετίσετε εύκολα χρήστες, επαφές, προσφορές, παραγγελίες πωλήσεων και πολλές άλλες καρτέλες οντοτήτων μεταξύ τους. Όταν ανοίγετε μια καρτέλα και επιλεετε Συνδέσεις, μπορείτε να προβάλετε όλες τις συνδέσεις μεταξύ αυτής και άλλων καρτελών.
Όταν δημιουργείτε μια σύνδεση, την εκχωρείτε σε έναν ρόλο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ρόλοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε τις συνδέσεις σας, όπως Υπεύθυνος λογαριασμού ή Συνάδελφος. Οι ρόλοι σύνδεσης καθορίζουν τον τρόπο συσχέτισης των καρτελών με εσάς, τον οργανισμό σας ή του ενός με τον άλλο, όπως του υπεύθυνου με τον εργαζόμενο. Υπάρχουν τρεις τύποι ρόλων σύνδεσης: επιχείρηση, οικογένεια και κοινωνικός. Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να προσθέτει νέους ρόλους σύνδεσης.
Δημιουργία σύνδεσης
Ανοίξτε μια καρτέλα και, στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Σύνδεση>Προς άλλο.
Η καρτέλα με την οποία ξεκινάτε είναι γνωστή ως καρτέλα προέλευσης.
Στο παράθυρο διαλόγου Νέα σύνδεση, πληκτρολογήστε ένα Όνομα και Όπως αυτός ο ρόλος για τον προσδιορισμό του ρόλου σύνδεσης για την καρτέλα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε που ονομάζεται καρτέλα προορισμού. Προαιρετικά, εισαγάγετε μια περιγραφή.
Ο ρόλος της καρτέλας προορισμού μπορεί να είναι ίδιος με αυτόν της καρτέλας προέλευσης, διαφορετικός ή μπορείτε να αφήσετε κενό τον ρόλο της καρτέλας προορισμού.
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό κάτοχο για τη σύνδεση. Επιλέξτε Λεπτομέρειες και μετά συμπληρώστε τα πεδία.
Επιλέξτε Αποθήκευση, Αποθήκευση και κλείσιμο ή Αποθήκευση και δημιουργία για να αποθηκεύσετε τη σύνδεση που μόλις δημιουργήσατε και να ανοίξετε τη φόρμα για να δημιουργήσετε μια άλλη σύνδεση.
Προβολή συνδέσεων για μια καρτέλα
Ανοίξτε την καρτέλα της οποίας τις συνδέσεις θέλετε να προβάλετε.
Για να προβάλετε όλες τις συνδέσεις, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού σχετικών καρτελών δίπλα από το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις.
Διαγραφή ή απενεργοποίηση σύνδεσης
Εάν δεν χρειάζεστε πλέον μια σύνδεση για μια καρτέλα μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ή να τη διαγράψετε για να καταργήσετε μόνιμα τη σύνδεση.
Ανοίξτε την καρτέλα από την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τη σύνδεση.
Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού σχετικών καρτελών δίπλα από το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνδέσεις.
Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε Απενεργοποίηση ή Διαγραφή.