Ρυθμίσεις διαχείριση δεδομένων
Αυτό το θέμα περιγράφει τι μπορείτε να κάνετε όταν εργάζεστε στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους>Διαχείριση δεδομένων του μενού Ρυθμίσεις
στην κορυφή της σελίδας.
Εισαγωγή δεδομένων και διαχείριση εισαγωγών
Εισαγάγετε τα δεδομένα πελατών και πωλήσεων γρήγορα στην εφαρμογή σας πραγματοποιώντας εισαγωγή. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στους περισσότερους τύπους καρτελών.
Το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys επεξεργάζεται τις εισαγωγές στο παρασκήνιο. Αφού ολοκληρωθεί μια εισαγωγή, μπορείτε να εξετάσετε ποιες καρτέλες που εισάχθηκαν με επιτυχία, δεν μπόρεσαν να εισαχθούν ή εισάχθηκαν μερικώς. Για να διορθώσετε τις καρτέλες που απέτυχαν να εισαχθούν, εξαγάγετέ τες σε ένα ξεχωριστό αρχείο, διορθώστε τες και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να τις εισαγάγετε πάλι (εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή διαγράφοντας όλες τις καρτέλες που σχετίζονται με την προηγούμενη εισαγωγή).
Δεδομένα μπορούν να εισαχθούν από:
- Τις περισσότερες προβολές λίστας
- Η σελίδα ρυθμίσεων Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους>Διαχείριση δεδομένων>Εισαγωγές
Όταν εισάγετε δεδομένα, ενώ εργάζεστε στην περιοχή εργασίας Ρυθμίσεις, πρέπει να επιλέξετε την οντότητα στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή (όπως έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή).
Περισσότερες πληροφορίες: Εισαγωγή δεδομένων
Εξαγωγή δεδομένων ή προτύπων
Παρουσιάστε πληροφορίες σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys κάνοντας εξαγωγή των δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας Excel. Μπορείτε να εξαγάγετε μόνο τα δεδομένα από μια λίστα ή μπορείτε να εξαγάγετε ένα πρότυπο.
Όταν εξάγετε ένα πρότυπο, ένα έτοιμο βιβλίο εργασίας με επικεφαλίδες στηλών που αντιστοιχούν στα πεδία της καρτέλας δημιουργείται για εσάς. Τα πρότυπα είναι ήδη μορφοποιημένα όπως είναι αναμενόμενο από το Dynamics 365, έτσι είναι εύκολο να τα επεξεργαστείτε και να τα εισαγάγετε ξανά αργότερα.
Τα δεδομένα και τα πρότυπα μπορούν να εξαχθούν από:
- Τις περισσότερες προβολές λίστας
- Η σελίδα Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους>Διαχείριση δεδομένων>Εισαγωγές
Όταν εξάγετε δεδομένα ή πρότυπα, ενώ εργάζεστε στην περιοχή εργασίας Ρυθμίσεις, πρέπει να επιλέξετε την οντότητα που θέλετε να εξαγάγετε (όπως έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή που θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια προβολή, επιλέγεται η προεπιλεγμένη προβολή και εξάγονται τα δεδομένα ή το πρότυπο για όλες τις στήλες σε αυτήν την προβολή.
Περισσότερες πληροφορίες: Εξαγωγή δεδομένων
Διατηρήστε τα δεδομένα σας καθαρά χρησιμοποιώντας τον εντοπισμό διπλοτύπων
Σημαντικό
Οι ρυθμίσεις εντοπισμού διπλοτύπων ισχύουν μόνο για το εξωστρεφές μάρκετινγκ και όχι Customer Insights - Journeys.
Για να διατηρήσετε την ακεραιότητα των δεδομένων σας, είναι καλή ιδέα να ρυθμίσετε τον εντοπισμό διπλοτύπων για να βρίσκετε διπλότυπες καρτέλες στο σύστημα. Από προεπιλογή, ο εντοπισμός διπλοτύπων έχει ήδη ενεργοποιηθεί για το εξωστρεφές μάρκετινγκ.
Κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων
Το εξωστρεφές μάρκετινγκ περιλαμβάνει κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων για λογαριασμούς και επαφές. Οι κανόνες δημοσιεύονται αυτόματα όταν έχει ενεργοποιηθεί ο εντοπισμός διπλοτύπων.
- Βρίσκονται λογαριασμοί με το ίδιο όνομα λογαριασμού
- Βρίσκονται επαφές με το ίδιο όνομα και επώνυμο
- Βρίσκονται επαφές με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους κανόνες διαγραφεί, ο εντοπισμός διπλοτύπων δεν λειτουργεί όπως αναμένεται.
Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων
Εάν ο εντοπισμός διπλοτύπων έχει απενεργοποιηθεί, τα αντίγραφα δεν θα ανιχνευθούν. Για ενεργοποίηση του εντοπισμού διπλοτύπων:
- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους>Διαχείριση δεδομένων>Ρυθμίσεις εντοπισμού διπλοτύπων.
- Ελέγξτε το πλαίσιο δίπλα στην Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων.
Πότε συμβαίνει ο εντοπισμός διπλοτύπων;
Εάν ο εντοπισμός διπλοτύπων έχει ενεργοποιηθεί, τα διπλότυπα ανιχνεύονται όταν:
- Δημιουργείται ή ενημερώνεται μια καρτέλα: το σύστημα ελέγχει για διπλότυπες καρτέλες όταν ένας χρήστης εισάγει ή ενημερώνει καρτέλες.
- Κατά την εισαγωγή δεδομένων: όταν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων για να εισαγάγετε επαφές ή λογαριασμούς, ο οδηγός εντοπίζει τυχόν διπλότυπες καρτέλες.
Σημαντικό
Τα διπλότυπα δεν εντοπίζονται όταν ένας χρήστης συγχωνεύει δύο καρτέλες, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μια καρτέλα ή αποθηκεύει μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα.
Απενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων
Εάν το σύστημά σας περιέχει μεγάλο αριθμό καρτελών, η αναζήτηση διπλοτύπων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις. Μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό διπλοτύπων σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Για να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό διπλοτύπων, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους>Διαχείριση δεδομένων>Ρυθμίσεις εντοπισμού διπλοτύπων.
- Αποεπιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων.
Θα καταργηθεί η δημοσίευσή όλων των κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων στο παρασκήνιο.