Διαχείριση μελών τμημάτων αγοράς από μια καρτέλα επαφής
Σημαντικό
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ.
Αντί να εργάζεστε απευθείας με τον ορισμό ενός τμήματος αγοράς, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια επαφή προς/από οποιοδήποτε στατικό τμήμα αγοράς, ενώ προβάλλετε την καρτέλα επαφής. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες όπως πωλητές, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τις επαφές τους, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στην οντότητα του τμήματος αγοράς, να διαχειρίζονται τα τμήματα αγοράς στα οποία ανήκει μια επαφή ενώ εργάζονται απευθείας με αυτήν την καρτέλα επαφής.
Σημείωμα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο καρτέλες επαφών για να προσθέσετε ή να καταργήσετε επαφές σε ή από στατικά τμήματα αγοράς όχι δυναμικά τμήματα αγοράς. Υποστηρίζονται τόσο δημοσιευμένα όσο και πρόχειρα τμήματα αγοράς.
Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια επαφή προς/από ένα στατικό τμήμα αγοράς χρησιμοποιώντας την καρτέλα επαφής:
Μεταβείτε στο εξωστρεφές μάρκετινγκ>Πελάτες>Επαφές.
Ανοίξτε ή δημιουργήστε μια καρτέλα επαφής.
Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε ένα από τα εξής στοιχεία:
- Προσθήκη σε τμήμα αγοράς: για να προσθέσετε την τρέχουσα επαφή σε ένα ή περισσότερα υπάρχοντα στατικά τμήματα αγοράς.
- Αφαίρεση από τμήμα αγοράς: για να αφαιρέσετε την τρέχουσα επαφή από ένα ή περισσότερα υπάρχοντα στατικά τμήματα αγοράς.
Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα τμήματα αγοράς. Επιλέξτε κάθε τμήμα αγοράς που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας.
