Ρύθμιση παραμέτρων επιλογών βαθμολόγησης υποψήφιων πελατων στο εξωστρεφές μάρκετινγκ

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ, τα οποία θα καταργηθούν από το προϊόν στις 30 Ιουνίου 2025. Για να αποφύγετε διακοπές, μεταβείτε σε διαδρομές σε πραγματικό χρόνο πριν από αυτήν την ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση μετάβασης

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών στην περιοχή εργασίας Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μερικών βασικών επιλογών που ελέγχουν πώς λειτουργεί η αυτόματη βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών στην παρουσία σας. Για να βρείτε και να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε τα εξής:

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Ρύθμιση παραμέτρων βαθμολόγησης.

2. Ανοίγει μια προβολή λίστας. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

   • Αν δεν εμφανίζονται καρτέλες εδώ, επιλέξτε Νέα από τη γραμμή εντολών για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα.
   • Εάν υπάρχει ήδη μια καρτέλα εδώ, επιλέξτε τη για να την ανοίξετε.

   Σημείωμα

   Θα πρέπει να έχετε συνήθως ακριβώς μία ενεργή ρύθμιση παραμέτρων βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών στο σύστημά σας, παρόλο που το σύστημα επιτρέπει οποιονδήποτε αριθμό. Εάν έχετε περισσότερες από μία, τότε θα ισχύσει η πιο πρόσφατα δημιουργημένη καρτέλα. Εάν δεν έχετε καμία, τότε όλες οι ρυθμίσεις (που περιγράφονται στο επόμενο βήμα) θα ορίζονται από προεπιλογή στο «Ναι».

3. Ανοίγει η νέα ή υπάρχουν καρτέλα ρύθμισης παραμέτρων υποψήφιων πελατών. Κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

   • Όνομα: πληκτρολογήστε ένα όνομα για την καρτέλα ρύθμισης παραμέτρων υποψήφιων πελατών. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στην προβολή λίστας.
   • Έτοιμο για αυτόματες πωλήσεις: ορίστε αυτό στην τιμή Ναι για να επιτρέψετε στο σύστημα να επισημαίνει αυτόματα και να προωθεί υποψήφιους πελάτες στο στάδιο Αποδοχή πωλήσεων της επιχειρηματικής διαδικασίας Διαδικασία πωλήσεων μάρκετινγκ υποψήφιου πελάτη προς ευκαιρία όταν επιτυγχάνεται βαθμολογία έτοιμη για πωλήσεις σύμφωνα με ένα σχετικό μοντέλο βαθμολόγησης. Ορίστε αυτό σε Όχι για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
   • Αυτοματοποιημένη έγκριση μάρκετινγκ: ορίστε αυτό στην τιμή Ναι για να επιτρέψετε στο σύστημα να προάγει αυτόματα τους υποψήφιους πελάτες στο στάδιο Αυτοματοποιημένη έγκριση μάρκετινγκ της επιχειρηματικής διαδικασίας Διαδικασία πωλήσεων μάρκετινγκ μετατροπής υποψήφιου πελάτη σε ευκαιρία μόλις λάβουν οποιαδήποτε βαθμολογία που παράγεται από ένα μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών. Ορίστε αυτό σε Όχι για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
   • Αυτόματη εκκαθάριση βαθμολογιών υποψήφιων πελατών: αυτή η επιλογή ελέγχει τι συμβαίνει όταν διακόπτετε ένα μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και μπορεί, επομένως, να έχει ήδη υπολογίσει κάποιες βαθμολογίες. Ρυθμίστε αυτό το στοιχείο σε Ναι για να διαγράψετε όλες τις βαθμολογίες που υπολογίζονται από το σταματημένο μοντέλο βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών (θα υπολογίζονται αυτόματα εκ νέου εάν συνδεθείτε ξανά με το μοντέλο). Ορίστε την τιμή σε Όχι για να συνεχίσετε να εμφανίζετε τις βαθμολογίες για σταματημένα μοντέλα (αν και αυτές οι βαθμολογίες θα βγουν εκτός ημερομηνιών εάν το μοντέλο παραμένει σταματημένο).

4. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας.