Μετεγκατάσταση καρτελών συγκατάθεσης στο Customer Insights - Journeys

Όταν εγκαθιστάτε το Customer Insights - Journeys, το κέντρο συναίνεσης (Customer Insights - Journeys>Κοινό>Κέντρο συγκατάθεσης) δεν περιέχει καρτέλες, ακόμα κι αν έχετε ήδη συγκεντρώσει τη συγκατάθεσή σας στο εξωστρεφές μάρκετινγκ. Δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε εκ νέου τα δεδομένα συγκατάθεσης επαφής από το εξωστρεφές μάρκετινγκ, εάν σχεδιάζετε να εκτελέσετε διαδρομές στο Customer Insights - Journeys για επαφές. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα δεδομένα συγκατάθεσης επαφής για υποψήφιους πελάτες ή προφίλ ή εάν θέλετε να προσθέσετε νέες συγκαταθέσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τους εξής τρεις μεθόδους:

• Προσθήκη νέων καρτελών συγκατάθεσης για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα κειμένου ορίζοντας την αντίστοιχη επιλογή από την επάνω κορδέλα.

• Εισαγωγή ρυθμίσεων συγκατάθεσης από αρχείο του Excel.

Φιλοδώρημα

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Εισαγωγή από Excel στην επάνω κορδέλα, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τις τρεις κουκκίδες στη δεξιά πλευρά της κορδέλας για να δείτε περισσότερα στοιχεία.

• Φόρτωση πληροφοριών συγκατάθεσης που έχουν ήδη αποτυπωθεί για επαφές ή υποψήφιους πελάτες στο Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Φόρτωση της συγκατάθεσής σας από επαφές, υποψήφιους πελάτες και λίστες συνδρομής

Σημαντικό

Εάν διαχωρίζετε τα δεδομένα στις επιχειρηματικές μονάδες, θα πρέπει να φορτώσετε τη συγκατάθεσή σας από τις προελεύσεις σας (Επαφές, Υποψήφιοι πελάτες ή/και λίστες συνδρομών) στα προφίλ συμμόρφωσης κάθε επιχειρηματικής μονάδας ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι δημιουργούνται έγκυρες καρτέλες συγκατάθεσης για κάθε επιχειρηματική μονάδα και συνδυασμό προφίλ συμμόρφωσης.

Το κουμπί Φόρτωση συγκατάθεσης φορτώνει πληροφορίες συγκατάθεσης για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένες στις καρτέλες επαφών, σε υποψήφιους πελάτες ή σε λίστες συνδρομών στο Customer Insights - Journeys και έχουν ρυθμιστεί στη ρύθμιση κοινού στις ρυθμίσεις. Δεν προορίζεται για φόρτωση της συγκατάθεσης από άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Για φόρτωση της συγκατάθεσής σας από επαφές ή υποψήφιους πελάτες, ισχύουν τα εξής:

1. Φορτώνεται μόνο μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια καρτέλα επαφής ή υποψήφιου πελάτη. Αυτό το πεδίο ορίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων κοινού και ο διαχειριστής μπορεί να το αλλάξει.
2. Για τον διαφημιστικό σκοπό, το σύστημα ελέγχει αν η επαφή έχει ορίσει τα πεδία Μαζική αποστολή Email και Email σε Επιτρέπεται. Εάν ένα από αυτά τα πεδία έχει οριστεί σε Δεν επιτρέπεται, η εγγραφή συγκατάθεσης του σημείου επαφής έχει οριστεί σε Εξαιρέθηκε.
3. Εάν φορτώνετε τη συγκατάθεσή σας από επαφές, δημιουργούνται νέες καρτέλες συγκατάθεσης "παρακολούθησης" με βάση την τιμή στο πεδίο παρακολούθησης της επαφής.
4. Εάν δύο ή περισσότερες επαφές ή στοιχεία μοιράζονται την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συγκατάθεση για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορίζεται σε Έχει επιλεγεί να συμπεριληφθείμόνο όταν όλες οι επαφές ή τα στοιχεία περιέχουν την τιμή Μαζικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο=Επιτρέπεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συγκατάθεσή σας για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορίζεται σε Εξαιρέθηκε.
5. Εάν υπάρχει ήδη συγκατάθεση για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Customer Insights - Journeys, ισχύει ο παραπάνω κανόνας. Η διεύθυνση email επιλέγεται μόνο αν και οι δύο τιμές συναίνεσης email έχουν οριστεί σε Να επιτρέπεταικαι όλες οι καρτέλες συναίνεσης από επαφές που μοιράζονται την ίδια διεύθυνση email έχουν οριστεί σε Να επιτρέπεται.

Η συγκατάθεση που φορτώνεται από επαφές και υποψήφιους πελάτες σχετίζεται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει οριστεί στη ρύθμιση κοινό και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: Να επιτρέπεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Να επιτρέπεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Να επιτρέπεται η παρακολούθηση.

Με τη φόρτωση της συγκατάθεσής σας μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ συμμόρφωσης και το σκοπό στον οποίο θα πρέπει να φορτωθεί η συγκατάθεσή σας. Κατά κανόνα, θέλετε να φορτώνετε τη συγκατάθεσή σας από επαφές ή υποψήφιους πελάτες για λόγους εμπορικής συναλλαγής, για το προφίλ συμμόρφωσης με ένα κέντρο προτιμήσεων.

Φόρτωση συγκατάθεσης από λίστες συνδρομών

Οι λίστες συνδρομών στο εξωστρεφές μάρκετινγκ αντιστοιχούν συνήθως σε θέματα ενός συγκεκριμένου σκοπού. Για παράδειγμα, εάν είχατε δύο λίστες συνδρομών, θα πρέπει να δημιουργήσετε δύο θέματα στο πλαίσιο του διαφημιστικού σκοπού του προφίλ συμμόρφωσης και έπειτα να φορτώσετε τη συγκατάθεσή σας από τις λίστες συνδρομής απευθείας στα θέματα.

Επιπλέον, εάν χρησιμοποιήσατε τις λίστες συνδρομών εξωστρεφούς μάρκετινγκ ως λίστες "χωρίς αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", μπορείτε να φορτώσετε αυτές τις καρτέλες στα θέματα ως καρτέλες "μη συμμετοχής" για να διατηρήσετε αυτήν τη συμπεριφορά.

Η φόρτωση της συγκατάθεσής σας από τις λίστες συνδρομής δεν κοιτάει τα πεδία Μαζικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή Email στην επαφή ή τον υποψήφιο πελάτη. Απλώς αναπαράγει την ιδιότητα μέλους της λίστας συνδρομής στον επιλεγμένο σκοπό ή σε θέμα με την επιλεγμένη τιμή συγκατάθεσης.

Σενάρια

Τα ακόλουθα παραδείγματα σεναρίων περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο φόρτωσης της συγκατάθεσης Customer Insights - Journeys σε διαφορετικά πλαίσια.

Φόρτωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής ή υποψήφιου πελάτη μαζικά, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναινέσεις παρακολούθησης

Σημείωμα

Οι υποψήφιοι πελάτες δεν περιέχουν ένα πεδίο για παρακολούθηση της συγκατάθεσής τους, επομένως, δεν θα δημιουργηθούν καρτέλες συγκατάθεσης για παρακολούθηση Customer Insights - Journeys.

1. Επιλέξτε αν φορτώνετε τη συγκατάθεσή σας από επαφές ή υποψήφιους πελάτες.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο προφίλ συμμόρφωσης, το οποίο είναι πιθανό να είναι ένα νέο προφίλ με ένα κέντρο προτιμήσεων.
3. Επιλέξτε το σκοπό που πρέπει να απεικονίζει το πεδίο μαζικής αποστολής Email. Κατά κανόνα, αυτός είναι ο διαφημιστικός σκοπός, εάν δεν έχει μετονομαστεί.
4. Επιλέξτε το σκοπό που πρέπει να απεικονίζει το πεδίο Email. Κατά κανόνα, αυτός είναι ο συναλλακτικός σκοπός, εάν δεν έχει μετονομαστεί.

Φόρτωση καρτελών συγκατάθεσης λίστας επαφών και συνδρομών στο Customer Insights - Journeys

Εάν διαχειριστήκατε τη συγκατάθεση στο εξωστρεφές μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας λίστες συνδρομών, ενώ παράλληλα επιτρέπετε στους χρήστες να εξαιρεθούν από τις επικοινωνίες χρησιμοποιώντας τα πεδία Μαζικό email και Email στις επαφές ή τους υποψήφιους πελάτες, αυτό το σενάριο μπορεί να ισχύει.

1. Αρχικά, φορτώστε τις καρτέλες συγκατάθεσης από τις λίστες συνδρομής σας στα θέματα που αντικαθιστούν αυτές τις λίστες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι ισοδύναμες καρτέλες συγκατάθεσης στο Customer Insights - Journeys.
2. Στη συνέχεια, φορτώστε τις καρτέλες συγκατάθεσης από τις επαφές ή τους υποψήφιους πελάτες στο γονικό σκοπό αυτών των θεμάτων. Αυτό διασφαλίζει ότι οι υπάρχουσες τιμές των πεδίων Μαζικό email και Email τηρούνται.

Φόρτωση λιστών συνδρομών "μη επικοινωνίας"

Εάν έχετε δημιουργήσει μια λίστα συνδρομής για να παρακολουθείτε άτομα με τα οποία δεν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να μετεγκαταστήσετε αυτά τα δεδομένα με διάφορους τρόπους.

1. Αν έχετε μια λίστα συνδρομών που παρακολουθεί όλους όσους έχουν εξαιρεθεί από τα μηνύματα μάρκετινγκ, θα πρέπει να το φορτώσετε ως "Εξαιρέθηκε" στον διαφημιστικό σκοπό του προφίλ συμμόρφωσης.
2. Εάν έχετε μια λίστα συνδρομών που παρακολουθεί όλους όσους δεν θέλουν να λαμβάνουν μηνύματα, θα πρέπει να τη φορτώσετε ως "Εξαιρέθηκε" στον διαφημιστικόκαισυναλλακτικό σκοπό του προφίλ συμμόρφωσης.
3. Αν έχετε πολλές λίστες συνδρομών που παρακολουθούν άτομα που δεν έχουν εξαιρεθεί από συγκεκριμένα θέματα επικοινωνίας ή θέματα, θα πρέπει να τις φορτώσετε ως "Εξαιρέθηκε" στα ισοδύναμα θέματα που περιλαμβάνονται στον Διαφημιστικό σκοπό του προφίλ συμμόρφωσης.

Σημαντικό

Εάν αποθηκεύσετε δεδομένα συγκατάθεσής για επαφές σε ένα πεδίο εκτός του πεδίου Να επιτρέπονται μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εισαγωγή από το Excel, για να φορτώσετε πρώτα τα δεδομένα συγκατάθεσης στο κέντρο συγκατάθεσής σας. Μόνο τότε θα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εμπορικούς σκοπούς σε μια διαδρομή στο Customer Insights - Journeys.

Φιλοδώρημα

Εάν επαναφέρετε δεδομένα στο Customer Insights - Journeys, όλες οι καρτέλες συγκατάθεσης θα επιστραφούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να καταστούν παρωχημένα τα δεδομένα συναίνεσης. Για να αποφύγετε επιπλοκές, εξαγάγετε όλα τα δεδομένα συναίνεσης στο Excel πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς και χρησιμοποιήστε τα ως αναφορά μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς.

Φιλοδώρημα

Για να μετεγκαταστήσετε δεδομένα συγκατάθεσης, θα πρέπει να έχετε δικαιώματα τοπικής πρόσβασης για:

• Ανάγνωση καρτελών επαφών, υποψήφιων πελατών και λίστας συνδρομών
• Δημιουργία καρτελών συγκατάθεσης σημείου επαφής
• Ενημέρωση καρτελών συγκατάθεσης σημείου επαφής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους ασφαλείας, επισκεφθείτε την τοποθεσία [Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια]/dynamics365/customerengagement//on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με προσαρμοσμένα κέντρα προτίμησης πολλαπλών εμπορικών σημάτωνΚέντρα προτίμησης Customer Insights - JourneysΡυθμίσεις συμμόρφωσης εξωστρεφούς μάρκετινγκ