Κοινή χρήση μέσω

Προσαρμογή της φόρμας Ενεργή συνομιλία

  • Άρθρο

Σημαντικό

Η φόρμα Σύνοψη πελατών μετονομάστηκε σε φόρμα Ενεργή συνομιλία.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα παρακάτω για τη σελίδα Ενεργή συνομιλία:

  • Προσθήκη ή κατάργηση προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου
  • Προσθήκη πόρου web Ή iFrame στη φόρμα
  • Προσαρμογή της διάταξης
  • Προσθέστε προσαρμοσμένα πεδία εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προσαρμογή ενεργής φόρμας συνομιλίας στο Κέντρο διαχείρισης του Customer Service.
  • Ενσωμάτωση εφαρμογών καμβά

Σημείωμα

  • Για μια οντότητα συνομιλίας, δεν μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες φόρμες.
  • Συνιστούμε να μην το κάνετε:
    • Αλλάξτε τη φόρμα της συνομιλίας ή τη σειρά με την οποία εμφανίζεται, καθώς είναι η προεπιλεγμένη φόρμα.
    • Τροποποιήστε την προεπιλεγμένη διάταξη τριών στηλών για τη φόρμα ενεργής συνομιλίας .
    • Τροποποιήστε τα έτοιμα προγράμματα χειρισμού JavaScript και τον πόρο web που χρησιμοποιούνται στη φόρμα Ενεργή συνομιλία.
    • Καταργήστε το στοιχείο ελέγχου έναρξης φόρμας από τα στοιχεία ελέγχου αναζήτησης Αναζήτηση πελάτη και Αναζήτηση θέματος.

Από προεπιλογή, η σελίδα Ενεργή συνομιλία εμφανίζει τις ενότητες που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής αυτών των ενοτήτων, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή φορμών γρήγορης προβολής.

Προφίλ πελατών

Η ενότητα Προφίλ πελάτη παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον πελάτη ή το λογαριασμό. Σε αυτές τις λεπτομέρειες περιλαμβάνονται το όνομα του πελάτη ή ο λογαριασμός, η κατηγορία ή η εργασία, ο τίτλος, ο τύπος της σχέσης, η πόλη και το προτιμώμενο κανάλι δέσμευσης. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις φόρμες γρήγορης προβολής σε αυτήν την ενότητα μεταβαίνοντας στις αντίστοιχες φόρμες οντότητας.

Σύνοψη συνομιλίας

Η ενότητα Σύνοψη στνομιλίας λαμβάνει λεπτομέρειες με βάση το περιβάλλον της αίτησης εισερχόμενης συνομιλίας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει Έρευνα πριν τη συνομιλίακαι Λεπτομέρειες επισκέπτη. Οι λεπτομέρειες σε αυτές τις καρτέλες σάς βοηθούν να κατανοήσετε πληροφορίες για συγκεκριμένο κανάλι βάσει περιεχομένου και πληροφορίες σχετικά με τη συνομιλία με τον πελάτη. Η καρτέλα Έρευνα πριν τη συνομιλία εμφανίζει τις αποκρίσεις του πελάτη σχετικά με τις ερωτήσεις προ-συνομιλίας.

Η καρτέλα Πληροφορίες επισκέπτη παρέχει ορισμένες πληροφορίες, όπως το αν η ταυτότητα του πελάτη έχει ελεγχθεί ή όχι, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο πελάτης για την επικοινωνία με την υποστήριξη, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον πελάτη, τη θέση του πελάτη, τη γλώσσα αλληλεπίδρασης του πελάτη και ούτω καθεξής. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες της συνομιλίας και της μεταφοράς.

Εάν ο πελάτης συνδεθεί στην πύλη για να ξεκινήσει μια συνομιλία με την υποστήριξη, τότε ως εκπρόσωπος, μπορείτε να δείτε την τιμή του πεδίου Έγινε έλεγχος ταυτότητας ως Ναι στην καρτέλα Λεπτομέρειες επισκέπτη στην ενότητα Σύνοψη συνομιλίας. Διαφορετικά, η τιμή του πεδίου Έγινε έλεγχος ταυτότητας εμφανίζεται ως Όχι.

Στιγμιότυπο προβλήματος

Για μια εισερχόμενη αίτηση συνομιλίας, το σύστημα συνδέει μια υπάρχουσα υπόθεση με τη συζήτηση και την δείχνει στην ενότητα Στιγμιότυπο οθόνης ζητήματος. Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζονται πληροφορίες όπως ο τίτλος της υπόθεσης, η προτεραιότητά της, η κατάστασή της, το προϊόν και ο κάτοχος. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις φόρμες γρήγορης προβολής σε αυτήν την ενότητα μεταβαίνοντας στις αντίστοιχες φόρμες οντότητας.

Πρόσφατες υποθέσεις

Σε αυτήν την ενότητα φόρμας εμφανίζονται οι πρόσφατες υποθέσεις που σχετίζονται με τον πελάτη. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις φόρμες γρήγορης προβολής σε αυτήν την ενότητα μεταβαίνοντας στις αντίστοιχες φόρμες οντότητας.

Προσαρμογή των ετικετών για πελάτη, λογαριασμό και υπόθεση στη φόρμα συνομιλίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ετικέτες για τον πελάτη, τον λογαριασμό και την υπόθεση που εμφανίζονται στη φόρμα συνομιλίας, ώστε να είναι σχετικές με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Αυτές οι προσαρμογές ισχύουν για ετικέτες, όπως Αναζήτηση πελάτη, Νέος πελάτης, Πρόβλημα αναζήτησης και Νέα υπόθεση. Όταν ενημερώνετε μια ετικέτα, το ενημερωμένο όνομα που επιλέγετε αντικατοπτρίζεται σε όλες τις εμφανίσεις όπου υπάρχει αυτό το όνομα.

Στιγμιότυπο οθόνης της ενεργής φόρμας συνομιλίας

Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την Αναζήτηση πελάτη σε Αναζήτηση πελάτη ή Αναζήτηση θέματος σε Αναζήτηση δελτίου ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Για προσαρμογή ετικετών στη φόρμα συνομιλίας:

  1. Στην παρουσία του Dynamics 365, μεταβείτε στην επιλογή Προσαρμογή του συστήματος στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πόροι Web.

  2. Επιλέξτε το εικονίδιο φίλτρων, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στη στήλη Τύπος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για Συμβολοσειρά (RESX).

  3. Στο φίλτρο στήλης Όνομα, επιλέξτε Προσαρμοσμένο φίλτρο και στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, ορίστε το Επιλογή τελεστή σε Περιέχει και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε CustomerSummary για την τιμή. Εμφανίζονται όλες οι ετικέτες CustomerSummary για όλες τις γλώσσες.

  4. Προαιρετικά, χρησιμοποιήστε το φίλτρο γλώσσας για να περιορίσετε τα αποτελέσματα ώστε να εμφανίζονται τα αποτελέσματα για την απαιτούμενη γλώσσα.

  5. Στη στήλη Όνομα, επιλέξτε την ετικέτα CustomerSummary. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τη σύνδεση διεύθυνσης URL στο περιεχόμενο του αρχείου CustomerSummaryLabels.resx.

  6. Επιλέξτε τη σύνδεση στο πεδίο της διεύθυνσης URL. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου πόρων.

    1. Αντιγράψτε και επικολλήστε τα περιεχόμενα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και, στη συνέχεια, ενημερώστε το κείμενο για την ετικέτα τιμής των ετικετών που θέλετε να αλλάξετε με μια ετικέτα της επιλογής σας. Για παράδειγμα, για τον πελάτη, ενημερώστε το κείμενο στην τιμή με το κείμενο "Πελάτης". Αυτή η ενέργεια αντικαθιστά την ετικέτα "Πελάτης" με την ετικέτα "Πελάτης" στη φόρμα Ενεργή συνομιλία .

    2. Παρόμοια, για την ετικέτα Ζήτημα", ενημερώστε το κείμενο στην τιμή* με το όνομα "Δελτίο". Αυτή η ενέργεια αντικαθιστά την ετικέτα "Έκδοση" με την ετικέτα "Εισιτήριο" στη φόρμα Ενεργή συνομιλία .

    Τα δείγματα ετικετών με τις νέες τιμές είναι τα εξής.

    <data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>

  7. Αποθηκεύστε το αρχείο τοπικά και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο παράθυρο διαλόγου πόρος Web CustomerSummaryLabels, επιλέξτε Επιλέξτε αρχείο και αποστείλετε το αρχείο που έχετε επεξεργαστεί.

  8. Επιλέξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε πρόσφατα, επιλέξτε Αποθήκευση και, στη συνέχεια, δημοσιεύστε τις αλλαγές.

  9. Για να προβάλετε τις δημοσιευμένες αλλαγές, στην εφαρμογή Customer Service workspace, ανανεώστε με μη αυτόματο τρόπο τη σελίδα που περιέχει τη φόρμα σύνοψης συνομιλίας.

Χρονολόγιο

Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις υποθέσεις και τους πελάτες με τη μορφή μιας λωρίδας χρόνου. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύντομες σημειώσεις με βάση τη συνομιλία με τον πελάτη. Το πεδίο Συνδεδεμένες καρτέλες χρησιμοποιείται για τη μετάβαση στη λωρίδα χρόνου με βάση την καρτέλα υπόθεσης, επαφής ή λογαριασμού που είναι συνδεδεμένη με τη συζήτηση.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις αναπτυσσόμενες ετικέτες χρονοδιαγράμματος για υπόθεση, λογαριασμό και επαφή, με επεξεργασία του εμφανιζόμενου ονόματος για την αντίστοιχη οντότητα και δημοσίευση των αλλαγών σας.

Επόμενο θέμα: Προσαρμογή φορμών γρήγορης προβολής

Υπεύθυνοι προσαρμογής συστήματος πανκαναλικού
Προσαρμογή της φόρμας συνομιλίας
Ρυθμίσεις παραμέτρων εκπροσώπων και εποπτών στο Unified Service Desk
Ρύθμιση παραμέτρων ειδοποίησης για εκπροσώπους