Προσαρμογή φορμών γρήγορης προβολής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φόρμα γρήγορης προβολής στην ενότητα μεταβαίνοντας στις αντίστοιχες οντότητες και τις φόρμες γρήγορης προβολής. Ακολουθούν ορισμένες από τις σχετικές οντότητες.

Card	Entity	Φόρμα γρήγορης προβολής
Προφίλ πελατών	Λογαριασμός > Φόρμες	Προφίλ πελατών
Προφίλ πελατών	Επαφή > Φόρμες	Προφίλ πελατών
Στιγμιότυπο προβλήματος	Υπόθεση > Φόρμες	Στιγμιότυπο οθόνης προβλήματος
Πρόσφατες υποθέσεις	Λογαριασμός > Φόρμες	Υποθέσεις για πελάτη
Πρόσφατες υποθέσεις	Επαφή > Φόρμες	Υποθέσεις για πελάτη

Η παρακάτω διαδικασία δείχνει πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τη φόρμα γρήγορης προβολής Προφίλ πελάτη της οντότητας Λογαριασμός. Η διαδικασία είναι παρόμοια για άλλες φόρμες που παρατίθενται στον προηγούμενο πίνακα.

1. Συνδεθείτε στην παρουσία του Dynamics 365.

2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογή>Προσαρμογή συστήματος.

3. Αναπτύξτε τα Στοιχεία>Οντότητες>Λογαριασμός και επιλέξτε Φόρμες.

4. Επιλέξτε Προφίλ πελάτη που έχει τύπο φόρμας γρήγορης προβολής.

5. Στη φόρμα, επιλέξτε την ενότητα την οποία θέλετε να προσαρμόσετε, όπως να προσθέσετε ένα πεδίο, και στη συνέχεια στο παράθυρο Εξερεύνηση πεδίων, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε να προστεθεί στη φόρμα. Για παράδειγμα, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο Διεύθυνση 1: Τύπος διεύθυνσης από το παράθυρο Εξερεύνηση πεδίων. Το πεδίο προστίθεται στην ενότητα.

6. Επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημοσίευση.

Φιλοδώρημα

Για να επεξεργαστείτε μια φόρμα γρήγορης προβολής, δείτε Επεξεργασία φόρμας γρήγορης προβολής

Δείτε επίσης

Υπεύθυνοι προσαρμογής συστήματος πανκαναλικού
Προσαρμογή της φόρμας Ενεργής συνομιλίας