Εξαγωγή και εισαγωγή προσαρμογών απεικονίσεων

Ως διαχειριστής ή επόπτης, μπορείτε να εξαγάγετε και εισαγάγετε οπτικές προσαρμογές των αναφορών ανάλυσης μεταξύ διαφορετικών οργανισμών στο Dynamics 365. Αυτή η δυνατότητα εξαλείφει την ανάγκη μη αυτόματης δημιουργίας προσαρμογών σε κάθε οργανισμό. Μπορείτε να εξαγάγετε προσαρμογές απεικονίσεων από τον τρέχοντα οργανισμό σας και να εισαγάγετε δημοσιευμένες προσαρμογές απεικονίσεων σε έναν άλλο οργανισμό.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Μετακινήστε προσαρμογές απεικονίσεων από ανάπτυξη σε παραγωγή χωρίς μη αυτόματη επανάληψη εργασίας.
  • Διατηρήστε τον έλεγχο έκδοσης εκτός σύνδεσης.
  • Λήψη και αποθήκευση εκδόσεων αναφορών για έλεγχο, επαναφορά και παρακολούθηση ιστορικού.

Σημείωμα

  • Υποστήριξη εξαγωγής και εισαγωγής: Τα API εξαγωγής ή εισαγωγής υποστηρίζουν μόνο δημοσιευμένες προσαρμογές απεικονίσεων. Δεν μπορείτε να εξαγάγετε ή να εισαγάγετε πρόχειρες προσαρμογές.
  • Συμβατότητα εκδόσεων: Μπορείτε να εισαγάγετε μια παλαιότερη αναφορά σε μια νεότερη έκδοση του οργανισμού. Η εισαγωγή μιας νεότερης αναφοράς σε παλαιότερη έκδοση του οργανισμού ενδέχεται να μην λειτουργεί.
  • Πρόσβαση στο αρχείο Power BI: Δεν μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε αρχεία Power BI. Μπορείτε να διαχειριστείτε μόνο εγγραφές οντοτήτων.

Μπορείτε να εξαγάγετε και να εισαγάγετε προσαρμογές απεικονίσεων για τους ακόλουθους πίνακες εργαλείων:

  • Ιστορικές αναλύσεις για το Customer Service
  • Ιστορικές αναλύσεις για το Πανκαναλικό
  • Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο πανκαναλικών καναλιών
  • Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο για τη δρομολόγηση καρτέλας

Προαπαιτούμενα στοιχεία

  • Έχετε τον ρόλο Συντάκτης αναφοράς ανάλυσης . Μάθετε περισσότερα στο πεδίο Εκχώρηση ρόλων σε χρήστες. Οι χρήστες με τον ρόλο Διαχειριστή συστήματος έχουν ήδη τα δικαιώματα από προεπιλογή.
  • Ο στοχευόμενος οργανισμός πρέπει να ενεργοποιήσει τη προεγκατεστημένη δυνατότητα. Εάν όχι, η εισαγωγή μπορεί να αποτύχει.

Βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός προορισμού είναι στην ίδια ή νεότερη έκδοση από την προέλευση. Αυτή η απαίτηση εγγυάται ότι όλα τα μετρικά και οι στήλες που χρησιμοποιούνται στις προσαρμογές απεικονίσεων υπάρχουν στο περιβάλλον προορισμού, επιτρέποντας τη σωστή απόδοση των εισαγόμενων προσαρμογών.

Εξαγωγή ή εισαγωγή απεικονίσεων αναφοράς από τον πίνακα εργαλείων

Επιλέξτε Επεξεργασία σε μια αναφορά, για να προβάλετε τις επιλογές Εξαγωγή και Εισαγωγή .

Στιγμιότυπο οθόνης των επιλογών εξαγωγής και εισαγωγής στην προσαρμογή απεικόνισης.

Όταν επιλέγετε Εξαγωγή, βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή εξαγωγής πίνακα εργαλείων . Επιλέξτε Λήψη εξαγωγής για να κάνετε λήψη του τρέχοντος δημοσιευμένου πίνακα εργαλείων σας ως αρχείο που μπορεί να εισαχθεί.

Στιγμιότυπο οθόνης των προσαρμογών εξαγωγής πίνακα εργαλείων.

Όταν επιλέγετε Εισαγωγή, βλέπετε το παράθυρο διαλόγου προσαρμογής Εισαγωγή πίνακα εργαλείων . Επιλέξτε Αποστολή για να αποστείλετε το αρχείο από το οποίο θέλετε να εφαρμόσετε προσαρμογές απεικονίσεων.

Στιγμιότυπο οθόνης των προσαρμογών στον πίνακα εργαλείων εισαγωγής.

Εξαγωγή ή εισαγωγή απεικονίσεων αναφοράς μέσω API

Μπορείτε να εξαγάγετε και να εισαγάγετε απεικονίσεις αναφορών χρησιμοποιώντας το API για την αυτοματοποίηση ροών εργασιών, την ενοποίηση με εξωτερικά συστήματα και τη διαχείριση προσαρμογών μεγάλης κλίμακας χωρίς μη αυτόματη προσπάθεια.

API για εξαγωγή

Το API εξαγωγής επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν περιεχόμενο αναφοράς από έναν οργανισμό προέλευσης.

API Endpoint: 
POST /api/data/v9.0/msdyn_ExportVisualCustomReport 

Payload Example: 

{ 
  "msdyn_datainsightsandanalyticsfeatureid": "<GUID>" 
}

Απόκριση: Λαμβάνετε μια τιμή bodybinary, η οποία είναι μια συμβολοσειρά με κωδικοποίηση βάσης 64 που αντιπροσωπεύει την αναφορά.

Εισαγωγή API

Το API εισαγωγής επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόσουν το εξαγόμενο περιεχόμενο σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς προορισμού.

API Endpoint: 
POST /api/data/v9.0/msdyn_ImportVisualCustomReport 

Payload Example: 

{ 
  "msdyn_datainsightsandanalyticsfeatureid": "<GUID>", 
  "bodybinary": "<base64 string from export>" 
}

Αντικαθίστανται οι υπάρχουσες προσαρμογές. Εάν όχι, δημιουργείται μια νέα αναφορά και συνδέεται με την έτοιμη αναφορά.

Αναγνωριστικά δυνατοτήτων για συνήθεις αναφορές ανάλυσης

Αναφορά ανάλυσης Αναγνωριστικό δυνατότητας Σελίδες που περιλαμβάνονται
Διευθυντής εξυπηρέτησης πελατών 8fef4d92-fba9-ea1.1-a81c-000d3a6ce6ca Σύνοψη, Παράγοντας, Θέματα
Copilot 435b99cc-ec86-4b26-a2d2-ec7f1334e99 Copilot
Πανκαναλικό c7cb0a2e-38d2-ea11-a813-000d3a8ab15e Συζήτηση, Ουρά, Παράγοντας, Bot, Θέματα
Omnichannel Voice 91174517-fd95-4541-bca5-eeed468c0ec6 Φωνητική επικοινωνία
Omnichannel Voicemail 6eabc4dc-680f-40eb-a7bb-47eb93779ca2 Τηλεφωνητής
Πανκαναλικό bot e6ae9ba0-7784-4646-9fff-0df97b9737 Σύνοψη, Bot
Πανκαναλικός Real-Time e67a1ada-6c62-4b45-b758-0b246f32c1a5 Σύνοψη, Συνεχής συνομιλία, Παράγοντας, Φωνή
Real-Time διατήρηση συνομιλίας 7459d485-4cba-47b1-a230-d7668e80a5f9 Συνομιλία σε εκκρεμότητα
Real-Time Bot 2ebd21bc-94a3-433c-b76a-dea95f161d3d Ρομπότ
Καταγραφή δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο 7c2946dd-7694-4587-8c67-a3c8849278e9 Σύνοψη, Ουρά, Τρέχοντα στοιχεία εργασίας, Εκπρόσωπος, Στοιχεία εργασίας σε αναμονή

Προσαρμογή εμφάνισης απεικόνισης

  • Τελευταία ενημέρωση στις