Δημοσιεύστε αναφορές με χρήση της εφαρμογής web
Για να καταστήσετε αναφορές είναι διαθέσιμες στους χρήστες, δημοσιεύστε τις.
Δημοσιεύστεμια αναφορά στο Customer Engagement (on-premises) με χρήση της εφαρμογής web
Δημιουργήστε μια νέα αναφορά ή τροποποιήσετε μια αναφορά χρησιμοποιώντας SQL Server Data Tools. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών χρησιμοποιώντας το Business Intelligence Development Studio
Συνδεθείτε στις εφαρμογές Dynamics 365 for Customer Engagement και μεταβείτε στο Sales>Αναφορές.
Στη γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα.
Στο παράθυρο διαλόγου Αναφορά: Νέα αναφορά, στη λίστα Τύπος αναφοράς, επιλέξτε Υπάρχον αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, και, στη συνέχεια, καθορίστε τη θέση του αρχείου .rdl στο πλαίσιο Θέση αρχείου.
Καταχωρίστε κατάλληλα δεδομένα στην ενότητα Λεπτομέρειες του παραθύρου διαλόγου Αναφορά: Νέα αναφορά.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.
Μπορείτε να ελέγξετε την αναφορά επιλέγοντάς τη από τη λίστα διαθέσιμων αναφορών. Για να προσθέσετε την αναφορά σε σχετικές λίστες και φόρμες, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Καθορίστε πού θα εμφανίζεται η αναφορά.
Φιλοδώρημα
Για να ενημερώσετε την αναφορά ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή σας, όπως η περιγραφή, στη λίστα Διαθέσιμες αναφορές επιλέξτε την αναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στη γραμμή εντολών.
Καθορίστε πού θα εμφανίζεται η αναφορά
Επιλέξτε την αναφορά στην προβολή αναφορών και μετά πατήστε στη γραμμή εντολών Επεξεργασία.
Στο παράθυρο διαλόγου Αναφορά, καθορίστε τις τιμές στην ενότητα Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές:
Κατηγορίες: Κατηγοριοποιεί την αναφορά με βάση τον σκοπό της. Για παράδειγμα, μια αναφορά πωλήσεων μπορεί να συμπεριληφθεί σε σχετικές λίστες και φόρμες στην περιοχή πωλήσεις του Customer Engagement (on-premises).
Σχετικοί τύποι καρτέλας: Συσχετίζει την αναφορά με συγκεκριμένες οντότητες, όπως λογαριασμοί ή επαφές.
Εμφάνιση σε: Επιτρέπει στην αναφορά να εμφανίζεται σε λίστες και σχετικές φόρμες. Μπορείτε να περιορίσετε τη θέση εμφάνισης της αναφοράς. Εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε μια κρυφή αναφορά, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνισης σε.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.
Από προεπιλογή, μια αναφορά αποστέλλεται ως αναφορά που ανήκει στο χρήστη. Για να εμφανιστεί η αναφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό, μπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα κατά την επεξεργασία της αναφοράς:
Στο παράθυρο διαλόγου Αναφορά, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση και, στη συνέχεια, στο πεδίο Μπορεί να προβληθεί από επιλέξτε Μεμονωμένα.
Στο παράθυρο διαλόγου Αναφορά, στο μενού Ενέργειες, επιλέξτε Δημοσίευση αναφοράς για εξωτερική χρήση.
Ορίστε ένα προεπιλεγμένο φίλτρο για την αναφορά
Μπορείτε να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο φίλτρο για μια αναφορά, ώστε να χρησιμοποιούνται τα κριτήρια φιλτραρίσματος, κάθε φορά που εκτελείται η αναφορά.
Επιλέξτε μια αναφορά, στο πλέγμα "Αναφορές" και στο μενού Περισσότερες ενέργειες (...), επιλέξτε Επεξεργασία προεπιλεγμένου φίλτρου.
Στο παράθυρο διαλόγου Προβολή αναφορών, καθορίστε τα προεπιλεγμένα κριτήρια φιλτραρίσματος που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που εκτελείται η αναφορά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση προεπιλεγμένου φίλτρου.
Δείτε επίσης
Οδηγός αναφοράς και ανάλυσης
Βέλτιστες πρακτικές για αναφορές