Δημιουργία, σχεδίαση και επεξεργασία φορμών

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, ανατρέξτε στα εξής: Δημιουργία και σχεδίαση φορμών εφαρμογής βάσει μοντέλου

Με το Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης), οι φόρμες παρέχουν το περιβάλλον εργασίας χρήστη που χρησιμοποιούν τα άτομα για να αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα που χρειάζονται για την εργασία τους. Είναι σημαντικό οι φόρμες που χρησιμοποιούν οι χρήστες να έχουν σχεδιαστεί ώστε να τους επιτρέπουν να βρίσκουν ή να εισάγουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Στην προεπιλεγμένη λύση ή μια μη διαχειριζόμενη λύση, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες φόρμες ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες φόρμες για όλες τις οντότητες που επιτρέπουν την προσαρμογή φορμών. Σε μια μη διαχειριζόμενη λύση, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις διαχειριζόμενες ιδιότητες για μια μη διαχειριζόμενη προσαρμοσμένη οντότητα που δημιουργήθηκε για τη λύση. Εάν προβάλλετε μια διαχειριζόμενη λύση, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες φόρμες ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες φόρμες για οντότητες. Ωστόσο, εάν οι διαχειριζόμενες ιδιότητες για μια οντότητα στη διαχειριζόμενη λύση έχουν οριστεί ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή, μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε φόρμες σε αυτήν την οντότητα.

Τύπος φορμών

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φορμών:

Τύπος φόρμας	Περιγραφή	Περισσότερες πληροφορίες
Κύριος	Χρησιμοποιείται σε αυτά τα Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης): η εφαρμογή web Dynamics 365 for Customer Engagement, το Dynamics 365 για Outlook και το Dynamics 365 για tablet. Αυτές οι φόρμες παρέχουν το κύριο περιβάλλον εργασίας χρήστη για την αλληλεπίδραση με δεδομένα οντότητας.	Ζητήματα σχεδίασης για κύριες φόρμες
Γρήγορη δημιουργία	Χρησιμοποιείται στο Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης), την εφαρμογή web Dynamics 365 for Customer Engagement, το Dynamics 365 για Outlook και το Dynamics 365 για tablet. Για ενημερωμένες οντότητες, αυτές οι φόρμες παρέχουν μια βασική φόρμα βελτιστοποιημένη για τη δημιουργία νέων εγγραφών.	Δημιουργία και επεξεργασία φορμών γρήγορης δημιουργίας
Γρήγορη προβολή	Χρησιμοποιείται στο Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης), την εφαρμογή web Dynamics 365 for Customer Engagement, το Dynamics 365 για Outlook και το Dynamics 365 για tablet. Για ενημερωμένες οντότητες, αυτές οι φόρμες εμφανίζονται στην κύρια φόρμα για να εμφανίσουν πρόσθετα δεδομένα για μια εγγραφή που αναφέρεται από ένα πεδίο αναζήτησης στη φόρμα.	Δημιουργία και επεξεργασία φορμών γρήγορης προβολής
Κάρτα	Χρησιμοποιείται σε προβολές για εφαρμογές Ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας. Οι φόρμες κάρτας έχουν σχεδιαστεί για να παρουσιάζουν πληροφορίες σε μια συμπαγή μορφή που είναι κατάλληλη για κινητές συσκευές.	Δημιουργία φόρμας κάρτας

Παρόλο που κάθε τύπος φόρμας έχει συγκεκριμένες ανάγκες, όταν εργάζεστε με φόρμες χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών. Περισσότερες πληροφορίες: Εργασία με το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών

Ενημερωμένες έναντι κλασικών οντοτήτων

Το Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης) παρέχει πολλές επιλογές για τη σχεδίαση φορμών. Με την Ενοποιημένη διασύνδεση, οι περισσότερες οντότητες ενημερώθηκαν για να ταιριάζουν καλύτερα στο δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Ενημερωμένες οντότητες, καθώς και οι δικές σας προσαρμοσμένες οντότητες περιλαμβάνουν υποστήριξη για το πρόγραμμα-πελάτης Dynamics 365 για tablet, ροές επιχειρηματικών διαδικασιών και επιχειρησιακούς κανόνες. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις οντότητες, μπορείτε να σχεδιάσετε μία και να την αναπτύξετε σε όλα τα προγράμματα-πελάτες.

Υπάρχουν ακόμα πολλές οντότητες, οι οποίες αναφέρονται εδώ ως κλασικές οντότητες, που διατηρούν την εμφάνιση και δυνατότητες από προηγούμενες εκδόσεις. Αυτές οι οντότητες χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. Αναφέρονται εδώ:

Διεύθυνση

Article

Σχόλιο άρθρου

Λειτουργία μαζικής διαγραφής

Connection

Έκπτωση

Λίστα εκπτώσεων

Τοποθεσία εγγράφου

Συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ακολουθώ

Στόχος

Μετρικό στόχου

Εισαγωγή αρχείου προέλευσης

Προϊόν τιμολογίου

Προϊόν παραγγελίας

Τιμοκατάλογος

Στοιχείο ουράς

Προϊόν προσφοράς

Πεδίο συνάθροισης

Ερώτημα συνάθροισης

Αποθηκευμένη προβολή

Υπηρεσία

Δραστηριότητα εξυπηρέτησης

Τοποθεσία του SharePoint

Τοποθεσία

Περιφέρεια

Μονάδα

Ομάδα μονάδων

Δείτε επίσης

Αντιστοίχιση σειράς φορμών
Έλεγχος πρόσβασης σε φόρμες
Πώς εμφανίζονται οι κύριες φόρμες σε διαφορετικά προγράμματα-πελάτες
Προσθήκη περιήγησης φόρμας για σχετικές οντότητες
Εργασία με το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών