Δημιουργία ή επεξεργασία δημόσιων προβολών ή προβολών συστήματος χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση εφαρμογών

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Εργασία με προβολές στη σχεδίαση εφαρμογών

Στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), οι προβολές καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των καρτελών για μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια προβολή ορίζει τα εξής:

• Τις στήλες (χαρακτηριστικά) προς εμφάνιση
• Το πλάτος των στηλών
• Τον τρόπο ταξινόμησης των καρτελών κατά προεπιλογή
• Τα προεπιλεγμένα φίλτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό των καρτελών που εμφανίζονται στη λίστα

Συνήθως, οι προβολές κατατάσσονται σε τρεις τύπους:

• Προσωπική: Μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικές προβολές, σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις τους. Αυτές οι προβολές είναι ορατές μόνο στον χρήστη που τις δημιούργησε και σε όσους επιλεχθούν.
• Δημόσια: Ως δημιουργός της εφαρμογής, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε δημόσιες προβολές ώστε να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του οργανισμού. Αυτές οι προβολές είναι διαθέσιμες στον επιλογέα προβολής και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε υποπλέγματα μιας φόρμας ή ως λίστες σε πίνακες εργαλείων.
• Σύστημα: Ως δημιουργός της εφαρμογής, μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τις προβολές συστήματος για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οργανισμού σας. Αυτές είναι ειδικές προβολές στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή: χρησιμοποιούνται για τις οντότητες συστήματος ή δημιουργούνται αυτόματα όταν δημιουργείτε προσαρμοσμένες οντότητες. Αυτές οι προβολές είναι διαθέσιμες σε ορισμένους ή σε όλους τους, ανάλογα με τα δικαιώματά τους.

Περισσότερες πληροφορίες: Τύποι προβολών

Δημιουργίας δημόσιας προβολής

Ως δημιουργός της εφαρμογής, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε δημόσιες προβολές χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση εφαρμογών.

1. Ανοίξτε μια προβολή στη σχεδίαση εφαρμογών.

2. Στην καρτέλα Στοιχεία, επιλέξτε Δημιουργία νέου.

   

3. Προσθέστε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στην προβολή. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη στήλης στην προβολή σας

4. Εφαρμογή των κριτηρίων φιλτραρίσματος για να περιορίσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην προβολή. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός κριτηρίων φιλτραρίσματος

5. Ομαδοποιήστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας ΚΑΙ ή Ή για να περιορίσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην προβολή. Περισσότερες πληροφορίες: Ομαδοποίηση πολλών φίλτρων

6. Μπορείτε να ταξινομήσετε τη σειρά των δεδομένων ορίζοντας την κύρια και τη δευτερεύουσα ταξινόμηση στηλών. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορίστε την κύρια και τη δευτερεύουσα σειρά ταξινόμησης στηλών

7. (Προαιρετικό) Ρυθμίστε το πλάτος στήλης:

   α. Επιλέξτε μια στήλη. Ανοίγει η καρτέλα Ιδιότητες.

   β. Ρυθμίστε το στοιχείο Ορισμός πλάτους με το πλάτος της στήλης που θέλετε.

   Σημείωμα

   Οι περιοχές τιμής πλάτους στήλης είναι από 25 pixel έως 300 pixel.

8. (Προαιρετικό) Αναδιάταξη των στηλών, σύροντας μια στήλη στη θέση όπου θέλετε να τη μετακινήσετε.

   Θα δείτε μια οπτική ένδειξη όταν κρατάτε τη στήλη πάνω από μια θέση όπου μπορεί να μετακινηθεί.

   

   Σημείωμα

   Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά των στηλών, χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου. Κάντε αποκοπή της στήλης επιλέγοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + X, επιλέξτε μια στήλη και, στη συνέχεια, επικολλήστε επιλέγοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V. Η στήλη θα μετακινηθεί προς τα δεξιά της επιλεγμένης στήλης.

9. (Προαιρετικό) Επισυνάψτε ένα εικονίδιο ή ένα αρχείο σε μια στήλη για να τη διαφοροποιήσετε από άλλες στήλες κατά το χρόνο εκτέλεσης. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός πόρου Web

10. Αποθήκευση και κλείσιμο προβολής.

11. Επιλέξτε Δημοσίευση για να καταστήσετε την προβολή διαθέσιμη για τους άλλους χρήστες στον οργανισμό σας.

Ανοίξτε και προσθέστε μια προβολή στη σχεδίαση εφαρμογών

Τα παρακάτω βήματα εξηγούν τον τρόπο για να ανοίξετε και να προσθέσετε μια προβολή στη σχεδίαση εφαρμογών.

1. Στο παράθυρο εξερεύνησης λύσεων, επιλέξτε Εφαρμογές, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να επεξεργαστείτε για να την ανοίξετε στη σχεδίαση εφαρμογών.

2. Στην ενότητα Προβολή οντότητας επιλέξτε Προβολές.

   Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε επιλέξει Προβολές από την οντότητα Λογαριασμός.

   

3. Για να προσθέσετε μια προβολή, επιλέξτε την χρησιμοποιώντας τύπους προβολών, όπως Δημόσια, Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, Συσχετισμένη και Αναζήτηση. Η προβολή προστίθεται αυτόματα στη λίστα Προβολές.

   Σημείωμα

   Οι προβολές εμφανίζονται με βάση την οντότητα που επιλέξατε. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε Λογαριασμός, εμφανίζονται οι προβολές που σχετίζονται με την οντότητα "Λογαριασμός".

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση εφαρμογών: Σχεδίαση προσαρμοσμένων επιχειρηματικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση εφαρμογών

Προσθήκη στήλης στην προβολή

Οι προβολές εμφανίζουν εγγραφές σε έναν πίνακα που περιέχει γραμμές και στήλες. Κάθε γραμμή είναι μια καρτέλα και τα πεδία που εμφανίζονται από την καρτέλα προσδιορίζονται από τις στήλες που θα προσθέσετε στην προβολή.

1. Στη σχεδίαση εφαρμογών, στην καρτέλα Στοιχεία, επιλέξτε τη λίστα Χαρακτηριστικά στήλης για την Κύρια οντότητα ή τη Σχετική οντότητα.

   

2. Από τη λίστα, επιλέξτε το χαρακτηριστικό που θέλετε και σύρετέ το στην επικεφαλίδα στήλης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το χαρακτηριστικό κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2, έως ότου προσθέσετε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε να εμφανίζονται στην προβολή σας.

Καθώς προσθέτετε χαρακτηριστικά, μπορείτε να τα σύρετε σε οποιαδήποτε θέση ανάμεσα σε υπάρχουσες κεφαλίδες των στηλών. Μπορείτε, επίσης, να μετακινήσετε στήλες μετά την προσθήκη τους στην προβολή.

Καθορισμός κριτηρίων φίλτρου

Μπορείτε να ορίσετε κριτήρια φιλτραρίσματος, ώστε να εμφανίζεται μόνο ένα υποσύνολο των εγγραφών σε μια προβολή. Όταν ένας χρήστης ανοίγει την προβολή, εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια φίλτρου που έχουν καθοριστεί. Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τις κύριες και τις σχετικές οντότητες προς φιλτράρισμα.

1. Στη σχεδίαση εφαρμογών, αναπτύξτε την ενότητα Κριτήρια φιλτραρίσματος.

   

2. Επιλέξτε Προσθήκη φίλτρου.

3. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό από την αναπτυσσόμενη λίστα στην πρώτη στήλη.

4. Επιλέξτε έναν τελεστή από την αναπτυσσόμενη λίστα στη δεύτερη στήλη.

   

5. Εισαγάγετε μια τιμή με βάση την οποία θα φιλτράρετε στην τρίτη στήλη.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα με βάση τα χαρακτηριστικά των σχετικών οντοτήτων, εκτός από την κύρια οντότητα.

1. Στην καρτέλα Στοιχεία, επιλέξτε τη στήλη Χαρακτηριστικά στήλης για τη Σχετική οντότητα, επιλέξτε το κάτω βέλος Επιλέξτε μια οντότητα στο επάνω πεδίο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την οντότητα που θέλετε.

   Αυτή η ενέργεια θα προσθέσει μια ξεχωριστή ενότητα.

2. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 από την προηγούμενη διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία και επεξεργασία σχέσεων μεταξύ οντοτήτων

Ομαδοποίηση πολλαπλών φίλτρων

Εάν θέλετε να φιλτράρετε πολλές εγγραφές χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα πεδία, μπορείτε να προσθέσετε πολλά φίλτρα στην προβολή.

1. Επιλέξτε τα φίλτρα που θέλετε να ομαδοποιήσετε.
2. Επιλέξτε Ομάδα Και ή Ομάδα Ή για ομαδοποίηση των φίλτρων. Όταν επιλέγετε Ομάδα και, μόνο καρτέλες που πληρούν και τα δύο κριτήρια εμφανίζονται στην προβολή. Όταν επιλέγετε Ομάδα ή, θα εμφανίζονται οι εγγραφές που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια του φίλτρου. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε μόνο τις καρτέλες που έχουν προτεραιότητα υψηλή ή κανονική και την κατάσταση των ενεργών, επιλέξτε Ομάδα και.

Για να καταργήσετε το φίλτρο από μια ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης.

Καθορίστε την κύρια και τη δευτερεύουσα σειρά ταξινόμησης στηλών

Όταν ανοίγει μια προβολή, οι καρτέλες που εμφανίζει ταξινομούνται με τη σειρά που καθορίζετε κατά τη δημιουργία της προβολής. Από προεπιλογή, οι καρτέλες θα ταξινομηθούν σύμφωνα με την πρώτη στήλη σε μια προβολή όταν έχει επιλεγεί καμία σειρά ταξινόμησης. Μπορείτε να επιλέξετε να ταξινομήσετε μια στήλη, ή μπορείτε να επιλέξετε δύο στήλες — μία κύρια και μία δευτερεύουσα — για να γίνει η ταξινόμηση. Κατά το άνοιγμα της προβολής, οι καρτέλες θα ταξινομηθούν πρώτα κατά τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κύρια σειρά ταξινόμησης και, στη συνέχεια, με βάση τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σειρά της δευτερεύουσας ταξινόμησης.

Σημείωμα

Μπορείτε να ορίσετε μόνο κύρια και δευτερεύουσα ταξινόμηση για τα χαρακτηριστικά στήλης που προσθέσατε από την κύρια οντότητα.

1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ταξινόμηση.

2. Επιλέξτε το βέλος προς τα κάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κύρια ταξινόμηση ή Δευτερεύουσα ταξινόμηση.

   

Εάν καταργήσετε τη στήλη που επιλέξατε για την κύρια ταξινόμηση, η στήλης που επιλέξατε για τη δευτερεύουσα σειρά ταξινόμησης γίνεται η κύρια.

Καθορισμός πόρου web

Καθορίστε έναν τύπο δέσμης ενεργειών πόρου web για να τη συσχετίσετε με μια στήλη στην προβολή σας. Αυτές οι δέσμες ενεργειών βοηθούν να εμφανίσετε εικονίδια για τις στήλες.

1. Επιλέξτε τη στήλη στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν πόρο web.
2. Στην καρτέλα Ιδιότητες, επιλέξτε Για προχωρημένους.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Πόρος web, επιλέξτε τον πόρο web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Καταχωρίστε ένα όνομα λειτορυγίας στο πλαίσιο Όνομα λειτουργίας.

Επεξεργασία μια δημόσιας προβολής ή μιας προβολής συστήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης μιας δημόσιας προβολής ή μιας προβολής συστήματος προσθέτοντας, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους ή καταργώντας στήλες.

1. Στη λίστα Προβολές για μια οντότητα, επιλέξτε το κάτω βέλος Εμφάνιση λιστών αναφορών.

2. Δίπλα στην προβολή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε Άνοιγμα της σχεδίασης προβολών.

   Ανοίγει την προβολή στη σχεδίαση προβολής.

Κατά την επεξεργασία μιας δημόσιας προβολής ή μιας προβολής συστήματος, πρέπει να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε τις αλλαγές σας, ώστε να φαίνονται στην εφαρμογή.

Εργαλεία κοινότητας

H Προβολή διάταξης αναπαραγωγής και η Σχεδίαση προβολών ίναι εργαλεία που παρέχονται από την κοινότητα XrmToolbox που έχουν δημιουργηθεί για το Customer Engagement.

Περισσότερες πληροφορίες: Εργαλεία προγραμματισμού.

Σημείωμα

Αυτά τα εργαλεία παρέχονται από το XrmToolBox και δεν υποστηρίζονται από τη Microsoft. Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη. Περισσότερες πληροφορίες: XrmToolBox.

Δείτε επίσης

Δημιουργία ή επεξεργασία προβολών