Επισκόπηση των τύπων προβολών και του τρόπου δημιουργίας τους

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, ανατρέξτε στα εξής: Κατανόηση προβολών εφαρμογής βάσει μοντέλου

Με το Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης), χρησιμοποιήστε προβολές για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης μιας λίστας εγγραφών για μια συγκεκριμένη οντότητα στην εφαρμογή. Μια προβολή ορίζει τα εξής:

• Οι στήλες προς εμφάνιση
• Πόσο πρέπει να είναι το πλάτος κάθε στήλης
• Πώς πρέπει να ταξινομείται από προεπιλογή η λίστα εγγραφών
• Ποια προεπιλεγμένα φίλτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται για να περιορίζονται οι εγγραφές που θα εμφανίζονται στη λίστα

Μια αναπτυσσόμενη λίστα προβολών εμφανίζεται συχνά στην εφαρμογή, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν επιλογές για διαφορετικές προβολές δεδομένων οντότητας.

Οι εγγραφές που είναι ορατές σε μεμονωμένες προβολές εμφανίζονται σε μια λίστα, η οποία ορισμένες φορές ονομάζεται πλέγμα, το οποίο συχνά παρέχει επιλογές, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να αλλάξουν την προεπιλεγμένη ταξινόμηση, τα πλάτη των στηλών και τα φίλτρα για να βλέπουν πιο εύκολα τα δεδομένα που είναι σημαντικά για αυτούς. Οι προβολές καθορίζουν επίσης την προέλευση δεδομένων για γραφήματα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.

Τύποι προβολών

Υπάρχουν τρεις τύποι προβολών: προσωπικές, συστήματος και δημόσιες.

Αυτό το θέμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές συστημάτων και οι υπεύθυνοι προσαρμογής συστήματος εργάζονται με προβολές συστήματος και δημόσιες προβολές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές προβολές, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση μιας αναζήτησης με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

Προσωπικές προβολές

Εσείς και οποιοσδήποτε άλλος χρήστης που έχει τουλάχιστον επίπεδο πρόσβασης χρήστη σε ενέργειες για την οντότητα "Αποθηκευμένη προβολή" μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσωπικές προβολές. Ως διαχειριστής συστήματος, μπορείτε να τροποποιήσετε το επίπεδο πρόσβασης για κάθε ενέργεια στον ρόλο ασφαλείας, για να ελέγξετε το βάθος στο οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν, να διαβάζουν, να γράφουν, να διαγράφουν, να εκχωρούν ή να μοιράζονται προσωπικές προβολές.

Οι προσωπικές προβολές ανήκουν σε μεμονωμένους χρήστες και, λόγω της προεπιλεγμένης πρόσβασης σε επίπεδο χρήστη, είναι ορατές μόνο στο συγκεκριμένο άτομο ή σε οποιονδήποτε άλλο άτομο με το οποίο θα μοιραστεί τις προσωπικές προβολές του. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικές προβολές αποθηκεύοντας ένα ερώτημα που καθορίζετε χρησιμοποιώντας τα Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης ή χρησιμοποιώντας τις επιλογές Αποθήκευση φίλτρων ως νέων προβολών και Αποθήκευση φίλτρων στην τρέχουσα προβολή στη λίστα προβολών. Αυτές οι προβολές περιλαμβάνονται συνήθως στο κάτω μέρος των λιστών συστήματος ή των δημόσιων προβολών που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή. Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική προβολή που βασίζεται σε μια προβολή συστήματος ή σε μια δημόσια προβολή, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή συστήματος ή μια δημόσια προβολή που βασίζεται σε μια προσωπική προβολή.

Προβολές συστήματος

Ως διαχειριστής συστήματος ή υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε προβολές συστήματος. Οι προβολές συστήματος είναι ειδικές προβολές από τις οποίες εξαρτάται η εφαρμογή, οι οποίες υπάρχουν για οντότητες συστήματος ή δημιουργούνται αυτόματα όταν δημιουργείτε προσαρμοσμένες οντότητες. Αυτές οι προβολές έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες.

Προβολές συστήματος	Περιγραφή
Γρήγορη εύρεση	Η προεπιλεγμένη προβολή που χρησιμοποιείται όταν εκτελούνται αναζητήσεις με χρήση της Δυνατότητας γρήγορης εύρεσης. Αυτή η προβολή καθορίζει επίσης τα πεδία στα οποία γίνεται αναζήτηση όταν χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες αναζήτησης των προβολών Γρήγορη εύρεση και Αναζήτηση .
Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης	Η προεπιλεγμένη προβολή που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων κατά τη χρήση των Πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης. Αυτή η προβολή ορίζει επίσης τις στήλες που χρησιμοποιούνται από προεπιλογή όταν δημιουργούνται νέες προσαρμοσμένες δημόσιες ή προσωπικές προβολές χωρίς να καθορίζεται μια προβολή για χρήση ως πρότυπο.
Σχετίζονται	Η προεπιλεγμένη προβολή που παραθέτει τις σχετικές οντότητες για μια εγγραφή.
Αναζήτησης	Η προβολή που βλέπετε όταν επιλέγετε μια εγγραφή που θα οριστεί για ένα πεδίο αναζήτησης.

Αυτές οι προβολές δεν εμφανίζονται στον επιλογέα προβολής και δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε δευτερεύουσες λίστες σε μια φόρμα ή ως λίστα σε έναν πίνακα εργαλείων. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις προβολές. Περισσότερες πληροφορίες: Κατάργηση προβολών

Οι προβολές συστήματος ανήκουν στον οργανισμό, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τις δουν. Για παράδειγμα, όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε επίπεδο οργανισμού για να διαβάσουν εγγραφές για την οντότητα Προβολή (savedquery). Αυτές οι προβολές συσχετίζονται με συγκεκριμένες οντότητες και είναι ορατές στην εξερεύνηση λύσεων. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτές τις προβολές σε λύσεις, επειδή συσχετίζονται με την οντότητα.

Δημόσιες προβολές

Οι δημόσιες προβολές είναι προβολές γενικού σκοπού που μπορείτε να προσαρμόσετε όπως θέλετε. Αυτές οι προβολές είναι διαθέσιμες στον επιλογέα προβολής και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε δευτερεύοντα πλέγματα σε μια φόρμα ή ως λίστα σε έναν πίνακα εργαλείων. Ορισμένες δημόσιες προβολές υπάρχουν από προεπιλογή για οντότητες συστήματος και για οποιαδήποτε προσαρμοσμένη οντότητα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε μια νέα προσαρμοσμένη οντότητα, θα έχει τον ακόλουθο συνδυασμό δημόσιων προβολών και προβολών συστήματος.

Ονομασία	Type
Ενεργή<όνομα> οντότητας στον πληθυντικό	Δημόσιος
Ανενεργή<όνομα> οντότητας στον πληθυντικό	Δημόσιος
Γρήγορη εύρεση ενεργής<όνομα> οντότητας στον πληθυντικό	Γρήγορη εύρεση
< >οντότητας	Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης
< ονόματος>οντότητας	Σχετίζονται
< ονόματος>οντότητας	Αναζήτηση

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες δημόσιες προβολές. Μπορείτε να διαγράψετε οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες δημόσιες προβολές που δημιουργείτε σε μια μη διαχειριζόμενη λύση. Δεν μπορείτε να διαγράψετε δημόσιες προβολές που ορίζονται από το σύστημα. Οι προσαρμοσμένες δημόσιες προβολές που προστίθενται με την εισαγωγή μιας διαχειριζόμενης λύσης μπορεί να έχουν καθορισμένες διαχειριζόμενες ιδιότητες που εμποδίζουν τη διαγραφή τους, εκτός εάν καταργηθεί η εγκατάσταση της διαχειριζόμενης λύσης.

Δημιουργία ή επεξεργασία προβολών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε προβολές με δύο τρόπους:

• Χρήση της σχεδίασης εφαρμογών: Εάν δημιουργείτε προβολές για πρώτη φορά, μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε με τη σχεδίαση εφαρμογών, η οποία παρέχει ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη με δυνατότητες μεταφοράς και απόθεσης. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε δημόσιες προβολές ή προβολές συστήματος χρησιμοποιώντας το εργαλείο σχεδίασης εφαρμογών.
• Χρήση της Εξερεύνησης λύσεων: Εάν έχετε ήδη εμπειρία με το Dynamics 365 for Customer Engagement, ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση λύσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία προβολής.

Προσαρμογή προβολών

Ως διαχειριστής συστήματος και υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προβολές μέσω στοιχείων ελέγχου, δημιουργώντας πλέγματα (λίστες) επεξεργάσιμα και συμβατά με το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου:

• Επεξεργάσιμο πλέγμα: Επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εμπλουτισμένο ενσωματωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας απευθείας από πλέγματα και δευτερεύοντα πλέγματα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν εφαρμογή web, tablet ή τηλέφωνο. Περισσότερες πληροφορίες: Καταστήστε πλέγματα (λίστες) επεξεργάσιμα χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου Πλέγμα με δυνατότητα επεξεργασίας
• Πλέγμα μόνο για ανάγνωση: Παρέχει στους χρήστες μια βέλτιστη εμπειρία προβολής και αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε μέγεθος ή προσανατολισμό οθόνης, όπως κινητές συσκευές και tablet, χρησιμοποιώντας αρχές δυναμικής σχεδίασης. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός ιδιοτήτων για εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας

Δείτε επίσης

Γρήγορα αποτελέσματα με την προσαρμογή
Δημιουργία και σχεδίαση φορμών