Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται να προσθέσει μια επαφή ως ενδιαφερόμενο ή να αλλάξει τον ρόλο ενός ενδιαφερόμενου σε μια ευκαιρία ή λογαριασμό.

Τι κάνει

Ο βοηθός προσθέτει μια επαφή ως ενδιαφερόμενο σε μια ευκαιρία ή λογαριασμό του Dynamics 365 ή ενημερώνει τον ρόλο σύνδεσης ενός υπάρχοντος ενδιαφερόμενου και επιστρέφει μια απόκριση κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση εκπροσώπου.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Προσθέστε τον Jordan Reyes ως υπεύθυνο λήψης αποφάσεων σε αυτήν την ευκαιρία.
  • Καταγράψτε αυτήν την επαφή ως τεχνικός αγοραστής στον λογαριασμό.
  • Κάντε τη Σάρα συμμέτοχο σε αυτή τη συμφωνία.
  • Αλλάξτε τον ρόλο αυτού του ενδιαφερόμενου σε πρωταθλητή.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιλύστε το όνομα της επαφής στο contactId πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο.
  • Χρησιμοποιήστε το get_stakeholder για να ελέγξετε τους τρέχοντες ενδιαφερόμενους πριν προσθέσετε ή ενημερώσετε έναν.
  • Επιβεβαιώστε τις ενέργειες εγγραφής πριν αλλάξετε τις σχέσεις ευκαιριών ή λογαριασμών.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

  • Δείξτε στους ενδιαφερόμενους αυτήν την ευκαιρία.
  • Προγραμματίστε μια συνάντηση με αυτόν τον ενδιαφερόμενο.
  • Συντάξτε ένα εισαγωγικό email.
  • Ανοίξτε αυτήν την ευκαιρία.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, update_stakeholder αλλάζει δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο δημιουργεί ή ενημερώνει μια σύνδεση μεταξύ της εγγραφής κεντρικού συστήματος και μιας επαφής. Επιβεβαιώστε την επαφή και τον ρόλο πριν την εκτελέσετε.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση δημιουργίας και εγγραφής στις συνδέσεις Dynamics 365, καθώς και προσάρτηση πρόσβασης στην ευκαιρία κεντρικού υπολογιστή ή στο λογαριασμό και στην επαφή, για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Ενημέρωση ενδιαφερομένων
Όνομα εσωτερικού εργαλείου update_stakeholder
Σκοπός Προσθέτει ή ενημερώνει μια σύνδεση ενδιαφερομένων σε μια ευκαιρία ή έναν λογαριασμό.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο δημιουργεί μια connection σύνδεση της ευκαιρίας ή του λογαριασμού κεντρικού υπολογιστή με την επαφή ή ενημερώνει τον ρόλο σύνδεσης όταν η επαφή είναι ήδη ενδιαφερόμενος. Όταν παρέχεται ένα όνομα ρόλου, επιλύεται σε ένα connectionrole; ένας ρόλος που δεν έχει επιλυθεί αναφέρεται χωρίς να αποτύχει η σύνδεση. Είναι μόνο κείμενο και επιστρέφει δομημένο περιεχόμενο για τη ζητούμενη λειτουργία πωλήσεων.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint Δεν έχει οριστεί Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint false Προσθέτει ή ενημερώνει μια σχέση. Δεν διαγράφει εγγραφές.
idempotentHint false Η εκ νέου εκτέλεση με νέο ρόλο ενημερώνει την υπάρχουσα σύνδεση.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλογή (εγγράφει στο Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο πωλήσεων

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
recordId Επιλύθηκε το GUID της ευκαιρίας ή του λογαριασμού στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος. Ναι
contactId Επιλύθηκε το GUID της επαφής για προσθήκη ή ενημέρωση ως ενδιαφερόμενος. Ναι
entityLogicalName Τύπος εγγραφής κεντρικού υπολογιστή: opportunity (προεπιλογή) ή account. Αρ.
role Όνομα ρόλου σύνδεσης για τον ενδιαφερόμενο, όπως Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων ή Ενδιαφερόμενος. Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απάντηση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο για τη ζητούμενη λειτουργία πωλήσεων.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το update_stakeholder όταν ο χρήστης θέλει να προσθέσει μια επαφή στα ενδιαφερόμενα μέρη μιας συμφωνίας ή να αλλάξει τον ρόλο ενός ενδιαφερόμενου. Μην το χρησιμοποιείτε update_stakeholder για να αλλάξετε την κυριότητα της καρτέλας (χρήση assign_entity) ή για να επεξεργαστείτε ανυσματικά πεδία (χρήση update_entity_record).

Εργαλείο Σχέση
get_stakeholder Παραθέτει τα τρέχοντα ενδιαφερόμενα μέρη στο αρχείο
schedule_meeting Κλείνει συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
get_entity_record Ανοίγει την πλήρη φόρμα καρτέλας Dataverse

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Γράψτε—δημιουργεί ή ενημερώνει μια σύνδεση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  • Τελευταία ενημέρωση στις