Δημιουργία τύπου παραγγελίας εργασίας

Οι τύποι παραγγελιών εργασίας ορίζουν τους γενικούς τύπους εργασίας που προσφέρει ο οργανισμός σας. Επιτρέπουν στους χρήστες σας να κατηγοριοποιούν και να δημιουργούν διαφορετικούς τύπους παραγγελιών εργασίας. Για παράδειγμα, παραγγελίες εργασίας για εγκατάσταση, προληπτική συντήρηση, επιθεώρηση ή επισκευή. Οι τύποι παραγγελιών εργασίας βοηθούν στον διαχωρισμό πληροφοριών παραγγελιών εργασίας σε προβολές, αναφορές και πίνακες εργαλείων.

1. Στην εφαρμογή Επιτόπια υπηρεσία, αλλάξτε την περιοχή Ρυθμίσεις.

2. Στην ενότητα Παραγγελίες εργασίας , επιλέξτε Τύποι παραγγελιών εργασίας.

3. Στην προβολή Τύποι ενεργών παραγγελιών εργασίας , επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια νέα ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα τύπο παραγγελίας εργασίας για να την αλλάξετε.

4. Επιλέξτε εάν απαιτείται μια εγγραφή τύπου περιστατικού κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας εργασίας.

5. Επιλέξτε εάν απαιτείται λογαριασμός εξυπηρέτησης για παραγγελίες εργασίας που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο παραγγελίας εργασίας.

   • Να απαιτείται λογαριασμός εξυπηρέτησης για εργασία όπου το περιβάλλον για συγκεκριμένο λογαριασμό είναι σημαντικό, όπως τοποθεσία εξυπηρέτησης, λογαριασμός χρέωσης, τιμοκατάλογος, ρυθμίσεις φόρου, περιφέρεια εξυπηρέτησης, πάγια στοιχεία πελάτη, δικαιώματα ή οδηγίες εργασίας.
   • Να επιτρέπονται παραγγελίες εργασίας χωρίς λογαριασμό εξυπηρέτησης για εργασία όπου το περιβάλλον εξυπηρέτησης μπορεί να προέρχεται από μια επαφή, μια εσωτερική ομάδα, μια λειτουργική θέση, ένα έργο, μια ενοποίηση ή μια άλλη καρτέλα που αφορά τη διαδικασία.

6. Επιλέξτε έναν συγκεκριμένο τιμοκατάλογο εάν θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε για αυτόν τον τύπο παραγγελίας εργασίας.

   Εάν επιτρέπετε παραγγελίες εργασίας χωρίς λογαριασμό υπηρεσίας, ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες παρέχουν τυχόν λεπτομέρειες που συνήθως προέρχονται από τον λογαριασμό. Για παράδειγμα, επιβεβαιώστε τον τρόπο με τον οποίο η παραγγελία εργασίας λαμβάνει τη διεύθυνση εξυπηρέτησης, το περιβάλλον χρέωσης, τον τιμοκατάλογο, την περιφέρεια εξυπηρέτησης, τη ρύθμιση φόρου και τυχόν οδηγίες για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων απαιτήσεων λογαριασμού εξυπηρέτησης για παραγγελίες εργασίας.

   

7. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.