Κοινή χρήση μέσω

Επισκόπηση αναφορών

  • Άρθρο

Οι αναφορές είναι μια συλλογή γραφημάτων και οπτικών στοιχείων, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο Microsoft Power BI. Βασίζονται σε ένα σύνολο δεδομένων για να δείτε γρήγορα τις βασικές μετρήσεις. Οι διαχειριστές πόρων και λειτουργιών μπορούν να παρακολουθούν τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για να μετρούν τις επιδόσεις των πόρων και τη στρατηγική προγραμματισμού. Οι αναφορές μπορούν να σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις, όπως:

  • Οι πόροι μου αξιοποιούνται αποδοτικά κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου;
  • Ποια είναι η μέση διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου και του πραγματικού χρόνου ολοκλήρωσης για εργασίες και παραγγελίες εργασίας;
  • Οι εργασίες και οι πόροι αντιστοιχίζονται αποτελεσματικά;

Με απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, οι διευθυντές προγραμματισμού μπορούν να αναπτύξουν μια αποτελεσματική στρατηγική προγραμματισμού πόρων και να εξοικονομήσουν κόστος και χρόνο και να βελτιώσουν τις εμπειρίες των πελατών.

Το Dynamics 365 Field Service και το πρόσθετο Resource Scheduling Optimization παρέχουν αναφορές που εστιάζουν σε διαφορετικά σενάρια και ανάγκες των χρηστών:

Εκτός από τα φίλτρα επεξεργασίας και τις ενέργειες λεπτομερούς έρευνας, οι αναφορές δεν είναι διαμορφώσιμες ή προσαρμόσιμες.

Σημαντικό

Οι αναφορές προορίζονται να βοηθήσουν τους αποστολείς ή τους διαχειριστές προγραμματισμού να βελτιώσουν τις στρατηγικές προγραμματισμού τους και να προγραμματίσουν αποτελεσματικότερα τους πόρους για τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Οι αναφορές δεν προορίζονται για χρήση στη λήψη και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την απασχόληση ενός υπαλλήλου ή μιας ομάδας εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, των ανταμοιβών, της αρχαιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων. Οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση Dynamics 365, συμπεριλαμβανομένης αυτής της λειτουργίας Αναφορών και οποιασδήποτε σχετικής λειτουργίας σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που σχετίζονται με την πρόσβαση σε μεμονωμένα αναλυτικά στοιχεία υπαλλήλων και τοποθεσία.

Προϋποθέσεις

Οι αναφορές είναι διαθέσιμες μόνο σε χρήστες με ρόλους ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής Field Service.

Όνομα αναφοράς Απαιτούμενες εφαρμογές
Πόρος και χρήση Επιτόπια υπηρεσία
Σύνοψη παραγγελίας εργασίας Επιτόπια υπηρεσία
Αναφορά διαχειριστή Επιτόπια υπηρεσία
Πρόσθετο Resource Scheduling Optimization
Σύνοψη βελτιστοποίησης Επιτόπια υπηρεσία
Πρόσθετο Resource Scheduling Optimization

Ανανέωση του ρυθμού και διατήρηση δεδομένων

Το σύστημα ανανεώνει τις αναφορές αυτόματα μία φορά την ημέρα (κάθε 24 ώρες). Η αναφορά εμφανίζει μια σήμανση ώρας στην επάνω δεξιά γωνία κατά την τελευταία ενημέρωση.

Ένα εικονίδιο προειδοποίησης δίπλα στη σήμανση ώρας στην αναφορά υποδεικνύει μια καθυστέρηση ή ένα ζήτημα με την ανανέωση των δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος για να ερευνήσετε ή να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης εάν το πρόβλημα παραμένει.

Το σύστημα διακόπτει την ανανέωση δεδομένων για αναφορές που δεν έχουν ανοίξει για δύο εβδομάδες. Όταν ένας χρήστης ανοίγει την αναφορά ξανά, τα δεδομένα θα ανανεωθούν στον επόμενο κύκλο ανανέωσης.

Τα δεδομένα αναφοράς διατηρούνται για 24 μήνες. Το μέγεθος του αρχείου αποθήκευσης αυξάνεται αυτόματα κατά τη χρήση δυνατοτήτων αναλύσεων. Εάν αυτή η αύξηση προκαλεί προβλήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft.

Παράσχετε πρόσβαση αναφοράς σε έναν ρόλο ασφαλείας

Οι διαχειριστές μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε αναφορές μέσω ρόλων ασφαλείας.

  1. Στο Field Service, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  2. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.

  3. Μεταβείτε στους Ρόλους ασφαλείας.

  4. Επιλέξτε τον ρόλο ασφαλείας που χρειάζεται πρόσβαση στις αναφορές (για παράδειγμα, Field Service – Αποστολέας).

  5. Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των πινάκων.

  6. Αναζητήστε και επιλέξτε καθεμία από τις παρακάτω αναφορές. Στη συνέχεια, επιλέξτε το δικαίωμα Ανάγνωση για την αναφορά.

    • Ιστορικό ανάλυσης Field Service - αναφορά σύνοψης παραγγελιών εργασίας
    • Ιστορικό αναλύσεων προγραμματισμού πόρων - αναφορά σύνοψης διαχείρισης και βελτιστοποίησης

  7. Αποθήκευση και κλείσιμο.

Τώρα, το Field Service - Αποστολέας μπορεί να βλέπει την αντίστοιχη αναφορά.

Περιοχές που υποστηρίζονται για αναφορές

Περιοχή Ονομασία
Βόρεια Αμερική NAM
Νότια Αμερική SAM
Καναδάς CAN
Ευρώπη (εκτός από τη Γερμανία) EUR
Ασία-Ειρηνικός και Ιαπωνία APJ
Αυστραλία OCE
Ιαπωνία JPN
Ινδία IND
Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ΗΑΕ

Μοντέλο δεδομένων

Το σύστημα χρησιμοποιεί την παρακάτω λίστα οντοτήτων για τη δημιουργία αναφορών. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα ή εάν έχετε προσαρμόσει αυτές τις οντότητες, τότε τμήματα αυτών ενδεχομένως να εμφανίζονται κενά.

Οντότητες Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Οντότητες Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

Επόμενα βήματα