Πώς η ασφάλεια πεδίου επηρεάζει τον συγχρονισμό μεταξύ των εφαρμογών Dynamics 365 και Dynamics 365 για Outlook

Η ασφάλεια ενός πεδίου στο Dynamics 365 for Customer Engagement με ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου μπορεί να επηρεάσει τον συγχρονισμό μεταξύ του Customer Engagement και του Microsoft Dynamics 365 για Outlook. Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο.

Σημείωμα

Δεν συνιστούμε την ασφάλεια ενός πεδίου στο Customer Engagement όταν το πεδίο έχει οριστεί για συγχρονισμό. Η βέλτιστη πρακτική είναι ΝΑ ΜΗΝ ασφαλίζετε πεδία συγχρονισμού. Εάν αποφασίσετε να ασφαλίσετε τα πεδία συγχρονισμού, θα χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

1. Ασφαλίστε το πεδίο χρησιμοποιώντας ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου. Περισσότερες πληροφορίες: Ανατρέξτε στην ενότητα "Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο πεδίου" παρακάτω.
2. Αλλάξτε την κατεύθυνση συγχρονισμού έτσι ώστε ο συγχρονισμός να μην επιχειρήσει να ενημερώσει ή να γράψει το πεδίο κατά τον συγχρονισμό. Περισσότερες πληροφορίες: Έλεγχος συγχρονισμού πεδίων μεταξύ εφαρμογών Dynamics 365 και Outlook ή Exchange

Σενάριο: Περιορισμός χρηστών από την αλλαγή τίτλου εργασίας

Η εταιρεία Contoso θέλει να προωθήσει μια συνεπή καταχώρηση δεδομένων. Ενώ το προσωπικό πωλήσεων είναι εκτός πεδίου, είναι εύκολο για αυτούς να δημιουργήσουν διαφορετικές καταχωρήσεις δεδομένων για να περιγράψουν το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, ο ίδιος τίτλος εργασίας μπορεί να καταχωρηθεί ως "Διευθυντής κατασκευών", "Φόρμαν" ή "Διευθυντής τοποθεσίας". Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, το πεδίο Τίτλος εργασίας προστατεύεται. Αυτό έχει τις συνέπειες για το συγχρονισμό.

Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο πεδίου

Ο John, διαχειριστής του Customer Engagement για την Contoso, ορίζει την ασφάλεια σε πολλά πεδία.

Ο Γιάννης έκανε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Αναπτύξτε την επιλογή Οντότητες>Επαφή.

4. Επιλέξτε Πεδία και επιλέξτε jobtitle. Υπάρχουν πολλά πεδία "Επαφή", επομένως θα χρειαστεί να προωθήσετε πολλές σελίδες.

5. Επιλέξτε Επεξεργασία.

6. Στο πεδίο Ασφάλεια πεδίου, επιλέξτε Ενεργοποίηση>αποθήκευσης και κλεισίματος.

7. Επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών.

   Ο John εξασφάλισε επίσης τα ακόλουθα πεδία επαφής, ώστε να μην εμφανίζονται στο Customer Engagement: ftpsiteurl, governmentid

Δημιουργία και ρύθμιση παραμέτρων προφίλ ασφαλείας πεδίου

Ο Γιάννης δημιουργεί ένα προφίλ ασφαλείας πεδίου και αντιστοιχίζει μέλη ομάδας πωλήσεων στο προφίλ.

Ο Γιάννης έκανε τα εξής για να δημιουργήσει το προφίλ ασφαλείας πεδίου:

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.

2. Επιλέξτε Προφίλ ασφαλείας πεδίων.

3. Δημιουργήστε ένα προφίλ. Επιλέξτε Νέο και εισαγάγετε ένα Όνομα.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

5. Επιλέξτε το νέο προφίλ >Που προσθέτουν οι χρήστες>

6. Επιλέξτε χρήστες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη>.

Ορισμός δικαιωμάτων πεδίου

Όταν δημιουργηθεί ένα προφίλ ασφαλείας πεδίου και προστεθούν χρήστες στο προφίλ, ο Γιάννης μπορεί πλέον να ορίσει δικαιώματα στα πεδία, ώστε να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του οργανισμού.

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.

2. Επιλέξτε Προφίλ ασφαλείας πεδίων Προφίλ του> προφίλ σας.

3. Επιλογή δικαιωμάτων πεδίων> στο πεδίο για την > της επεξεργασίας

4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας ώστε να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της εταιρείας σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK>Αποθήκευση και κλείσιμο.

Τι βλέπει ο χρήστης

Η Nancy, πωλήτρια στην Contoso, χρησιμοποιεί το Dynamics 365 για Outlook και δημιουργεί μια νέα επαφή και την παρακολουθεί στο Customer Engagement.

Κατά τον συγχρονισμό με το Customer Engagement, η Nancy παρατηρεί ότι το πεδίο Τίτλος εργασίας έχει χαθεί από την επαφή. Αυτό συμβαίνει επειδή η Nancy δεν έχει δικαιώματα ενημέρωσης για το πεδίο Τίτλος εργασίας.

Ο διευθυντής της Nancy, με δικαιώματα ενημέρωσης για το πεδίο Τίτλος εργασίας, συμπληρώνει το πεδίο με τον σωστό τίτλο εργασίας: Διευθυντής κατασκευών.

Η Nancy συγχρονίζεται ξανά με το Customer Engagement και τώρα το πεδίο Τίτλος εργασίας βρίσκεται στην επαφή με τον σωστό τίτλο.

Δείτε επίσης

Ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου για τον έλεγχο της πρόσβασης