Ρύθμιση παραμέτρων του Project Service

Σημαντικό

Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση της Project Service Automation.

Ισχύει για τις εκδόσεις 2.x και 1.x της εφαρμογής Project Service

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτοματισμού του Project Service σε Dynamics 365 customer Engagement για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς, τα έργα και τους πόρους σας, πρέπει να ολοκληρώσετε μερικά βήματα ρύθμισης παραμέτρων για να διασφαλίσετε ότι η λύση Project Service ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας. Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν:

• Ρυθμίστε μονάδες χρόνου. Ρυθμίστε τις παραμέτρους των μονάδων χρόνου στον κατάλογο προϊόντων που θα χρησιμοποιήσετε ως βάση για τον προγραμματισμό και τη χρέωση των έργων σας.

• Ρύθμιση νομισμάτων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ρυθμίστε τα νομίσματα που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα σας.

• Δημιουργία εταιρικών μονάδων. Ρυθμίστε τις ομάδες που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας για να διαιρέσει την επιχείρησή της, είτε με γεωγραφική τοποθεσία, με επιχειρηματική συνάρτηση ή άλλη λογική διαίρεση.

• Ρυθμίστε συχνότητες τιμολογίου. Ρυθμίστε χρονικές περιόδους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη χρέωση των πελατών σας.

• Ρυθμίστε τις παραμέτρους κατηγοριών συναλλαγών. Ρυθμίστε κατηγορίες συναλλαγών στις οποία οι σύμβουλοί σας μπορούν να χρεώσουν τα χρεώσιμα και τα μη πληρωτέα έξοδά τους.

• Ρυθμίστε τις παραμέτρους των κατηγοριών εξόδων. Ρυθμίστε τις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να χρεώνουν οι σύμβουλοί σας τα χρεώσιμα και τα μη πληρωτέα έξοδά τους.

• Δημιουργήστε στοιχεία καταλόγου προϊόντων. Προσθέστε τα προϊόντα που πουλάτε, όπως άδειες χρήσης λογισμικού, στον κατάλογο προϊόντων.

• Δημιουργήστε έναν τιμοκατάλογο. Διαμορφώστε διαφορετικούς τιμοκαταλόγους, ανάλογα με το πόσο θέλετε να χρεώνετε τους πελάτες σας για κάθε ρόλο που απαιτεί το έργο τους.

• Ρυθμίστε πόρους. Προσθέστε τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τους ρόλους πόρων και άλλες πληροφορίες πόρων που θα χρειαστείτε για τα έργα σας.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση του Project Service Automation
Configure Project Service Automation
Οδηγός διαχειριστή λογαριασμού
Οδηγός Project Manager
Οδηγός Resource Manager
Guid χρόνου, εξόδων και συνεργασίας