Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες

Ως προεπιλογή, το γραφικό στοιχείο βοηθού είναι διαθέσιμο μόνο στις έτοιμες φόρμες επαφή, ευκαιρία, υποψήφιος πελάτης, λογαριασμός και υπόθεση. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες φόρμες, μπορείτε να εμφανίσετε το γραφικό στοιχείο βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Προσθήκη του γραφικού στοιχείου

Σημείωμα

• Η προσθήκη του γραφικού στοιχείου βοηθού υποστηρίζεται μόνο σε εφαρμογές Ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας.
• Το γραφικό στοιχείο βοηθού μπορεί να προστεθεί χρησιμοποιώντας τη νέα εμπειρία στο Power Apps.

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων του Dynamics 365 και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

   Ανοίγει η σελίδα Διαχείριση επιχείρησης.

2. Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Προσαρμογές.

   

3. Στη σελίδα Προσαρμογή, επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

4. Στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και στη συνέχεια την οντότητα που θέλετε και επιλέξτε Φόρμες.

5. Στη λίστα φορμών, επιλέξτε τη φόρμη στην οποία θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο βοηθού.

6. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και προσθέστε μια ενότητα με στήλη στη φόρμα.

   

7. Επιλέξτε την ενότητα που προστέθηκε και, στη συνέχεια, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Βοηθός.

   

   Το γραφικό στοιχείο βοηθού προστίθεται στην ενότητα.

   

   Σημείωμα

   • Όταν προσθέτετε το γραφικό στοιχείο στη φόρμα, το εικονίδιο βοηθού στη γραμμή εργαλείων καθίσταται ανενεργό και δεν μπορείτε να το προσθέσετε στην ίδια φόρμα.
   • Όταν ανοίγετε τη φόρμα και βλέπετε ότι το εικονίδιο του βοηθού είναι ανενεργό, προσδιορίζει ότι το γραφικό στοιχείο βοηθού έχει ήδη προστεθεί στη φόρμα.

8. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού
Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες