Βοηθός πωλήσεων Dynamics 365

Ο βοηθός (παλαιότερα γνωστός ως Βοηθός σχέσεων) είναι μέρος του Dynamics 365 Sales. Ο βοηθός παρακολουθεί τις καθημερινές ενέργειες και επικοινωνίες σας και σας βοηθά να παραμείνετε ενημερωμένοι με κάρτες πληροφοριών που εμφανίζονται σε περίοπτη θέση στην εφαρμογή για την παροχή προσαρμοσμένων και αξιοποιήσιμων πληροφοριών.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα βοηθού;

Ανάλογα με τον ρόλο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μηνύματος κειμένου, όπως περιγράφεται στη λίστα:

Διαχειριστής συστήματος ή οποιοσδήποτε παρόμοιος ρόλος:

• Ρυθμίστε τις παραμέτρους του βοηθού για τον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού
• Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών γνώσης. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών πληροφοριών
• Επεξεργασία καρτών πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες: Επεξεργασία καρτών πληροφοριών
• Προσθέστε το γραφικό στοιχείο βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη γραφικού στοιχείου βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες
• Απενεργοποιήστε τις κάρτες teaser. Περισσότερες πληροφορίες: Απενεργοποίηση καρτών teaser

Διευθυντής πωλήσεων, πωλητής ή οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος ρόλος:

• Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για να παραμείνετε ενημερωμένοι. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση του βοηθού για τον οδηγό επικοινωνίας πελατών
• Διαχειριστείτε τις κάρτες πληροφοριών σας ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καρτών πληροφοριών
• Αναφορά των καρτών γνώσης προεπιλογής. Περισσότερες πληροφορίες: Αναφορά καρτών "Insight"

Βοηθητικά προγράμματα εκμάθησης στούντιο

Βοηθητικά προγράμματα εκμάθησης είναι διαθέσιμα για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες πληροφοριών χρησιμοποιώντας ελάχιστο ή καθόλου κώδικα μέσω του Power Automate. Χρησιμοποιώντας τα προγράμματα εκμάθησης, μπορείτε να μάθετε από τη δημιουργία μιας βασικής προσαρμοσμένης πληροφορίας, που ισοδυναμεί με "hello world" και να αυξάνετε σταδιακά την πολυπλοκότητα καθώς προχωράτε.

Περισσότερες πληροφορίες: Βοηθητικά προγράμματα εκμάθησης στούντιο για το Dynamics 365 Sales Insights