Χρήση του Βοηθού για ιεράρχηση της εργασίας σε Dynamics 365 Sales

Ο βοηθός (πρώην Βοηθός σχέσεων) στο Dynamics 365 Sales παρακολουθεί τις καθημερινές σας ενέργειες και επικοινωνίες και εμφανίζει κάρτες πληροφοριών σε ολόκληρη την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε αυτές τις προσαρμοσμένες, αξιοποιήσιμες πληροφορίες για να παραμείνετε ενημερωμένοι.

Συμβουλή

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Χρήση της δυνατότητας βοηθού κατά ρόλο

Ανάλογα με τον ρόλο σας, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα μηνύματος κειμένου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω λίστα:

Διαχειριστής συστήματος ή οποιοσδήποτε παρόμοιος ρόλος:

• Ρυθμίστε τις παραμέτρους του βοηθού για τον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού
• Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών γνώσης. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών πληροφοριών
• Επεξεργασία καρτών πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες: Επεξεργασία καρτών πληροφοριών
• Προσθέστε το γραφικό στοιχείο βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη γραφικού στοιχείου βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες
• Απενεργοποιήστε τις κάρτες teaser. Περισσότερες πληροφορίες: Απενεργοποίηση καρτών teaser

Διευθυντής πωλήσεων, πωλητής ή οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος ρόλος:

• Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για να παραμείνετε ενημερωμένοι. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση του βοηθού για τον οδηγό επικοινωνίας πελατών
• Διαχειριστείτε τις κάρτες πληροφοριών σας ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τις. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καρτών πληροφοριών
• Αναφορά των καρτών γνώσης προεπιλογής. Περισσότερες πληροφορίες: Αναφορά καρτών "Insight"

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες κάρτες συμπερασμάτων με εκπαιδευτικά προγράμματα του Assistant Studio

Βοηθητικά προγράμματα εκμάθησης είναι διαθέσιμα για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες πληροφοριών χρησιμοποιώντας ελάχιστο ή καθόλου κώδικα μέσω του Power Automate. Με τη χρήση των προγραμμάτων εκμάθησης, μπορείτε να μάθετε από τη δημιουργία μιας βασικής προσαρμοσμένης πληροφορίας, που ισοδυναμεί με "hello world" και να αυξάνετε σταδιακά την πολυπλοκότητα καθώς προχωράτε.

Περισσότερες πληροφορίες: Βοηθητικά προγράμματα εκμάθησης στούντιο για το Dynamics 365 Sales Insights