Βρείτε και προσθέστε πολλά προϊόντα σε προσφορές, παραγγελίες ή τιμολόγια
Χρησιμοποιήστε τη βελτιωμένη εμπειρία για να προσδιορίσετε γρήγορα και να προσθέσετε πολλά προϊόντα από τον κατάλογο σε ευκαιρίες.
Σημείωμα
Οι οικογένειες προϊόντων υποστηρίζονται μόνο για άδειες χρήσης Sales Enterprise και Sales Premium.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Τι είναι η βελτιωμένη εμπειρία;
Ως πωλητής, θέλετε να μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε και να προσθέσετε προϊόντα από τον κατάλογο σε προσφορές, παραγγελίες ή τιμολόγια. Με τη βελτιωμένη εμπειρία προσθήκης προϊόντων μπορείτε:
Να βρείτε γρήγορα προϊόντα από τον κατάλογο, με βάση την αναζήτηση ελεύθερου κειμένου.
Να δείτε τα προϊόντα που συμφωνούν καθώς καταχωρίζετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης.
(Ισχύει για Sales Premium και Sales Enterprise) Επιλέξτε προϊόντα από την κατηγοριοποιημένη λίστα οικογενειών προϊόντων.
Να δείτε την πιο πρόσφατα χρησιμοποιούμενη λίστα προϊόντων, ενώ προσθέτετε πολλά προϊόντα.
Να προβάλετε τις λεπτομέρειες των προϊόντων ενσωματωμένες και συγκρίνετε τα προϊόντα πριν επιλέξετε κάποιο προϊόν, το οποίο σας βοηθά να βρείτε το κατάλληλο προϊόν.
Να επιλέξετε, να αναθεωρήσετε και να προσθέσετε πολλαπλά προϊόντα ταυτόχρονα.
Να προσθέτουν εγγεγραμμένα προϊόντα χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερα κλικ.
Καθορίστε την τιμή, την ποσότητα και οποιεσδήποτε άλλες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως έχουν ρυθμιστεί από τον διαχειριστή του συστήματος.
Σημείωμα
Η βελτιωμένη εμπειρία προσθήκης προϊόντων δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οι χρήστες κινητών συσκευών θα συνεχίσουν να βλέπουν τη φόρμα γρήγορης δημιουργίας για την προσθήκη προϊόντων.
Εάν έχετε δημιουργήσει μια προσφορά από μια ευκαιρία, τα προϊόντα που έχουν προστεθεί σε αυτήν την ευκαιρία προστίθενται αυτόματα στην προσφορά. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα ή να καταργήσετε όσα ήδη υπάρχουν.
Προσθήκη προϊόντων σε προσφορά, παραγγελία ή τιμολόγιο
Σημείωμα
Η διαδικασία για να προσθέσετε ένα προϊόν σε μια προσφορά είναι ίδια με την προσθήκη ενός προϊόντος σε μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο. Αυτή η διαδικασία εξηγεί πώς μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα σε μια προσφορά.
Ανοίξτε την προσφορά στην οποία θέλετε να προσθέσετε προϊόντα.
Στην καρτέλα Σύνοψη, επιλέξτε έναν τιμοκατάλογο.
Ο τιμοκατάλογος καθορίζει το κόστος του προϊόντος και τα προϊόντα που μπορείτε να επιλέξετε.Σημείωμα
Από προεπιλογή, πρέπει να επιλέξετε έναν τιμοκατάλογο για να μπορέσετε να προσθέσετε προϊόντα στην προσφορά. Ωστόσο, ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του καταλόγου προϊόντων ώστε το πεδίο Τιμοκατάλογος να είναι προαιρετικό.
Στο πλέγμα Προϊόντα, προσθέστε τα προϊόντα στην προσφορά χρησιμοποιώντας έναν από τους εξής τρόπους:
Για να προσθέσετε προϊόντα από μια ευκαιρία, επιλέξτε το κουμπί Περισσότερες εντολές
>Λήψη προϊόντων και επιλέξτε την ευκαιρία.
Στην προσφορά προστίθενται προϊόντα από την επιλεγμένη ευκαιρία. Για να ενημερώσετε τις λεπτομέρειες του προϊόντος, κάντε διπλό κλικ στην τιμή και επεξεργαστείτε.Για να βρείτε και να προσθέσετε προϊόντα με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε Προσθήκη προϊόντων.
Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων.
Σημείωμα
Η βελτιωμένη εμπειρία για την προσθήκη προϊόντων είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο διαχειριστής συστήματός σας την έχει ενεργοποιήσει. Εάν δείτε μια φόρμα γρήγορης δημιουργίας αντί για το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για να ενεργοποιήσετε την εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της βελτιωμένης εμπειρίας για προσθήκη προϊόντων
Η προηγούμενη εικόνα εμφανίζει τις προεπιλεγμένες στήλες στο παράθυρο διαλόγου. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη στήλη Προϊόν έχουν δυνατότητα προσαρμογής, όπως και οι στήλες που εμφανίζονται στο πλέγμα. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες στήλες για να συμπληρώσετε τα δεδομένα ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για να εντοπίσετε καλύτερα το προϊόν, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.
Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να προσδιορίσετε και να προσθέσετε προϊόντα:
Εάν γνωρίζετε τα ονόματα των προϊόντων, απλώς αναζητήστε τα και προσθέστε τα. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο αναζήτησης εργασιών.
(Ισχύει για Sales Premium και Sales Enterprise) Εάν θέλετε να επιλέξετε προϊόντα από μια συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων, χρησιμοποιήστε το αριστερό τμήμα παραθύρου ή το αναπτυσσόμενο μενού πριν από το πλαίσιο αναζήτησης, για να φιλτράρετε τα προϊόντα κατά οικογένεια.
Σημείωμα
Τα προϊόντα και οι οικογένειες προϊόντων που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον τιμοκατάλογο που έχετε επιλέξει, επομένως εάν δεν εμφανίζεται ένα προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σχετίζεται με τον επιλεγμένο τιμοκατάλογο.
Το αριστερό τμήμα παραθύρου εξαφανίζεται μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο αναζήτησης. Εάν θέλετε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης κατά οικογένεια προϊόντων, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού. Επίσης, η μέτρηση των προϊόντων στο αριστερό τμήμα παραθύρου είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο αριθμός των προϊόντων και των οικογενειών είναι μικρότερος από 50.000 και 5.000 αντίστοιχα.
Για να προσθέσετε προϊόντα που έχετε επιλέξει πρόσφατα για μια άλλη οντότητα, όπως ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία ή τιμολόγιο, ανοίξτε την καρτέλα Πρόσφατα χρησιμοποιημένη.
Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που δεν βρίσκεται στον τυπικό κατάλογο προϊόντων αλλά αφορά ειδικά την προσφορά, ανοίξτε την καρτέλα εγγραφή και δημιουργήστε ένα προϊόν.
Σημείωμα
Μην χρησιμοποιείτε την επιλογή εγγραφής για τυπικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός σας.
Σημαντικό
Για να προσθέσετε ένα εγγεγραμμένο προϊόν σε παραγγελίες και τιμολόγια, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Τιμές κλειδωμένες έχει οριστεί σε Όχι. Εάν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Ναι, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα επειδή οι τιμές των προϊόντων με εγγραφή θεωρούνται ότι παρακάμπτονται. Περισσότερες πληροφορίες: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της τιμής για μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο, Συναλλαγές πωλήσεων στο Dynamics 365 Sales
Στη στήλη Τιμή μονάδας, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:
Εάν το προϊόν δεν έχει συσχετισμένο τιμοκατάλογο, καταχωρήστε την τιμή με μη αυτόματο τρόπο.
Εάν το προϊόν έχει έναν προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο συσχετισμένο με αυτό, η Τιμή ανά μονάδα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συσχετισμένο τιμοκατάλογο.
Φιλοδώρημα
Εάν θέλετε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη τιμή ενός προϊόντος, ζητήστε από τον διαχειριστή να προσθέσει τη στήλη Παράκαμψη τιμής στο πλέγμα. Αφού προστεθεί η στήλη Παράκαμψη τιμής, ενεργοποιήστε την.
Καταχωρίστε την ποσότητα που θέλετε και μετά επιλέξτε Προσθήκη.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6 για κάθε προϊόν που θέλετε να προσθέσετε.
Όταν είστε έτοιμοι, επιλέξτε Αποθήκευση σε προσφορά.
Κατάργηση προϊόντων από προσφορά, παραγγελία ή τιμολόγιο
Σημείωμα
Η διαδικασία για να καταργήσετε ένα προϊόν από μια προσφορά είναι ίδια με την κατάργηση ενός προϊόντος από μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο. Αυτή η διαδικασία εξηγεί πώς μπορείτε να καταργήσετε προϊόντα από μια προσφορά.
Καταργήστε προϊόντα, εάν τα επιλέξατε ακούσια ή εάν αυτά δεν σχετίζονται πλέον με την προσφορά. Μπορείτε να καταργήσετε προϊόντα σε δύο περιπτώσεις:
- Κατά την προσθήκη προϊόντων στην προσφορά, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων.
- Αφού έχετε προσθέσει προϊόντα στην προσφορά, στην ενότητα Προϊόντα της προσφοράς.
Για να καταργήσετε ένα προϊόν από το παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη προϊόντων"
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων, επιλέξτε την καρτέλα Επιλέχθηκε.
Δίπλα στο προϊόν που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε Κατάργηση.
Για να καταργήσετε ένα προϊόν από την ενότητα Προϊόντα
Ανοίξτε την προσφορά και μεταβείτε στην ενότητα Προϊόντα.
Επιλέξτε τα σχετικά προϊόντα που θέλετε να καταργήσετε και μετά επιλέξτε Διαγραφή προϊόντος προσφοράς. Τα επιλεγμένα προϊόντα θα καταργηθούν από την προσφορά αφού επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ενεργοποίηση της ενισχυμένης εμπειρίας προσθήκης προϊόντων
Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου «Προσθήκη προϊόντων»