Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη προϊόντων

Προσαρμόστε το Παράθυρο διαλόγου προσθήκης προϊόντων ώστε οι πωλητές σας να μπορούν να δουν σημαντικές λεπτομέρειες προϊόντων, ενώ προσθέτουν προϊόντα σε καρτέλες ευκαιρίας, προσφοράς, παραγγελίας ή τιμολογίου στο Dynamics 365 Sales.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Σημαντικό

Οι προσαρμογές που περιγράφονται σε αυτό το θέμα πρέπει να γίνονται εντός μιας προσαρμοσμένης λύσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες λύσεις για τη διαχείριση προσαρμογών

Τι μπορείτε να προσαρμόσετε;

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα ακόλουθα στοιχεία του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη προϊόντος για να βοηθήσετε τους πωλητές να εντοπίζουν και να προσθέτουν προϊόντα γρήγορα:

• Προσθέστε περισσότερες στήλες στο πλέγμα προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη ή κατάργηση στηλών στο πλέγμα

• Προσθέστε περισσότερα χαρακτηριστικά στη στήλη Προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη ή επεξεργασία χαρακτηριστικών στη στήλη Προϊόν

  Σημείωμα

  Τα χαρακτηριστικά στη στήλη Προϊόν βοηθούν τους πωλητές να πάρουν περισσότερες πληροφορίες πριν επιλέξουν ένα προϊόν. Επομένως, εάν θέλετε να προσθέσετε μια κατηγορία ή ένα αναγνωριστικό προϊόντος για να διακρίνετε τα προϊόντα μεταξύ τους, προσθέστε το χαρακτηριστικό στη στήλη Προϊόν. Από την άλλη, εάν οι πωλητές χρειάζεται να εκτελέσουν μια ενέργεια μετά την επιλογή ενός προϊόντοςγια παράδειγμα, επιλέγοντας προτεραιότητα παράδοσης (ένα προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό)προσθέστε αυτό το χαρακτηριστικό στο πλέγμα.

• Προσαρμογή των πεδίων για αναζήτηση. Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμογή των πεδίων για αναζήτηση

Προσθήκη ή κατάργηση στηλών στο πλέγμα

Από προεπιλογή, το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων εμφανίζει τις ακόλουθες στήλες στο πλέγμα:

• Όνομα προϊόντος
• Μονάδα
• Τιμή μονάδας
• Ποσότητα

Μπορείτε να προσθέσετε άλλες στήλες που σχετίζονται με την επιχείρησή σας προσαρμόζοντας την προβολή προσθήκης προϊόντων. Ανάλογα με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για συγκεκριμένες πληροφορίες:

Sales Premium και Sales Enterprise

Αν έχετε την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν την καρτέλα. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην καρτέλα Sales Professional για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής στο Power Apps.

Για προσθήκη ή κατάργηση στηλών στο πλέγμα

1. Στο Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε το εικονίδιο Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στον Κατάλογο προϊόντων, επιλέξτε Ρυθμίσεις καταλόγου προϊόντων.

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Βελτιωμένη εμπειρία για προσθήκη προϊόντων, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.
   Θα δείτε περισσότερες επιλογές για να προσαρμόσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων για ευκαιρία, προσφορά, τιμολόγιο και παραγγελία.

4. Επιλέξτε την προβολή προσθήκης προϊόντων της οντότητας που θέλετε να προσαρμόσετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε την προβολή προσφοράς Προσθήκη προϊόντων για να προσαρμόσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων για προσφορές.
   Ανακατευθύνεστε στην αντίστοιχη προβολή στο Power Apps.

5. Επιλέξτε Προβολή στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να προσθέσετε στο πλέγμα. Ή απλά σύρετε και αποθέστε τις στήλες στο πλέγμα.

6. Για να καταργήσετε μια στήλη, επιλέξτε τη στήλη στο πλέγμα και επιλέξτε Κατάργηση.

   Σημείωμα

   Αν και μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα στην προβολή, δεν θα εφαρμοστούν στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων. Το παράθυρο διαλόγου θα εμφανίζει πάντα όλα τα προϊόντα.

7. Επιλέξτε Δημοσίευση για να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε τις προσαρμογές. Οι αλλαγές ισχύουν στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων της επιλεγμένης οντότητας.

8. Ανοίξτε την οντότητα που προσαρμόσατε. Εάν έχετε προσαρμόσει την προβολή προσθήκης προϊόντων για προσφορές, ανοίξτε μια προσφορά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη προϊόντων. Επαληθεύστε ότι οι προσαρμογές στο πλέγμα αντικατοπτρίζονται στο παράθυρο διαλόγου.

Sales Professional

Για προσθήκη ή κατάργηση στηλών στο πλέγμα

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Power Apps και ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας προβολών. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή και ρύθμιση παραμέτρων στηλών στις προβολές.

2. Επιλέξτε τους παρακάτω πίνακες και προβολές για να ρυθμίσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων για ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία και τιμολόγιο:

   Όνομα πίνακα	Όνομα προβολής
   Προϊόν ευκαιρίας	Προϊόντα ευκαιρίας. Προσθήκη προϊόντων
   Προϊόν προσφοράς	Προϊόντα προσφοράς Προσθήκη προϊόντων
   Προϊόν παραγγελίας	Προϊόντα παραγγελίας Προσθήκη προϊόντων
   Τιμολόγηση προϊόντος	Προϊόντα τιμολογίου Προσθήκη προϊόντων

3. Προσθέστε ή καταργήστε στήλες ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή και ρύθμιση παραμέτρων στηλών στις προβολές.

   Σημείωμα

   Αν και μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα στην προβολή, δεν θα εφαρμοστούν στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων. Το παράθυρο διαλόγου θα εμφανίζει πάντα όλα τα προϊόντα.

4. Δημοσίευση της προσαρμογής.
   Οι αλλαγές πρέπει να είναι ορατές στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων της αντίστοιχης οντότητας. Δείτε Βρείτε και προσθέστε πολλαπλά προϊόντα σε μια ευκαιρία

Προσθήκη ή επεξεργασία χαρακτηριστικών στη στήλη "Προϊόν"

Από προεπιλογή, η στήλη Προϊόν στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντος περιλαμβάνει το όνομα προϊόντος και το αναγνωριστικό. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτήν τη στήλη για να προσθέσετε άλλα χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε καλύτερα τα προϊόντα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε την κατηγορία προϊόντων για να διαφοροποιήσετε τα προϊόντα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Σημείωση: Η στήλη Προϊόν μπορεί να εμφανίζει έως και τρία χαρακτηριστικά, εκτός από το όνομα του προϊόντος.

Ανάλογα με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για συγκεκριμένες πληροφορίες:

Sales Premium και Sales Enterprise

Αν έχετε την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν την καρτέλα. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην καρτέλα Sales Professional για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής στο Power Apps.

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε χαρακτηριστικά προϊόντων:

1. Στο κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε το εικονίδιο Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στον Κατάλογο προϊόντων, επιλέξτε Ρυθμίσεις καταλόγου προϊόντων.

3. Ενεργοποιήστε τη Βελτιωμένη εμπειρία για προσθήκη προϊόντων, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Βλέπετε περισσότερες επιλογές για την προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη προϊόντων.

4. Επιλέξτε Προβολή αναζήτησης Προσαρμογή προϊόντος. Ανακατευθύνεστε στην Προβολή αναζήτησης προϊόντος στο Power Apps.

5. Επιλέξτε + Προβολή στήλης και μετά επιλέξτε τα χαρακτηριστικά που θέλετε. Ή απλά σύρετε και αποθέστε τα χαρακτηριστικά στο πλέγμα.

6. Για να καταργήσετε ένα χαρακτηριστικό, επιλέξτε το χαρακτηριστικό από το πλέγμα και επιλέξτε Κατάργηση.

7. Επιλέξτε Δημοσίευση για να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε τις προσαρμογές. Οι αλλαγές ισχύουν στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων για ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία και τιμολόγιο.

8. Για να επαληθεύσετε τις αλλαγές, ανοίξτε μια ευκαιρία και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προϊόντων.
   Βλέπετε τα ενημερωμένα χαρακτηριστικά στη στήλη Προϊόν.

Sales Professional

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε χαρακτηριστικά προϊόντων:

1. Ανοίξτε το Power Apps και επιλέξτε το στοιχείο Προβολή αναζήτησης προϊόντος στον πίνακα Προϊόν.

2. Προσθέστε ή καταργήστε στήλες ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή και ρύθμιση παραμέτρων στηλών στις προβολές.

3. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε την προσαρμογή. Οι αλλαγές πρέπει να είναι ορατές στη στήλη Προϊόντος στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων για όλες τις οντότητες. Δείτε Βρείτε και προσθέστε πολλαπλά προϊόντα σε μια ευκαιρία

Προσαρμογή των πεδίων για αναζήτηση

Από προεπιλογή, το πεδίο αναζήτησης στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων αναζητά το όνομα προϊόντος, το αναγνωριστικό και την περιγραφή. Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε την αναζήτηση ώστε να περιλαμβάνει και άλλα πεδία που βασίζονται σε κείμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο διαδρομής ιεραρχίας στο πεδίο αναζήτησης.

Για προσαρμογή των πεδίων για αναζήτηση:

1. Ανοίξτε το Power Apps και μεταβείτε στους Πίνακες στο αριστερό τμήμα παραθύρου.

2. Αναζητήστε την οντότητα Προϊόν και ανοίξτε την.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Προβολές και ανοίξτε την προβολή Γρήγορη εύρεση όλων των προϊόντων.

4. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, μεταβείτε στην ενότητα Εύρεση κατά και επιλέξτε Επεξεργασία στηλών εύρεσης πίνακα. Επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναζήτηση.

   Σημείωμα

   Επιλέξτε μόνο τα πεδία που βασίζονται σε κείμενο.

   

5. Επιλέξτε Δημοσίευση για να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε αλλαγές στην προβολή. Οι αλλαγές ισχύουν στην αναζήτηση προϊόντων στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων για ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία και τιμολόγιο.

6. Για να επαληθεύσετε τις αλλαγές, ανοίξτε μια ευκαιρία και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προϊόντων.

7. Αναζητήστε μια λέξη-κλειδί και επαληθεύστε εάν η αναζήτηση επιστρέφει αντιστοιχίσεις από τα πεδία που μόλις προστέθηκαν.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Δείτε επίσης

Δημιουργία λύσης
Επιλέξτε και ρυθμίστε τις παραμέτρους των στηλών στις προβολές εφαρμογών που καθορίζονται από μοντέλο
Προσθήκη προϊόντων σε μια ευκαιρία χρησιμοποιώντας τη βελτιωμένη εμπειρία
Προσθήκη προϊόντων σε προσφορές, παραγγελίες ή τιμολόγια